Évolution de la gamme de fonds Invesco pour l’investissement durable - fonds classés selon les articles 8 et 9.

Les fonds classés SFDR article 8 sont des fonds qui, conformément aux critères énoncés à l’article 8 du SFDR, promeuvent entre autres, des caractéristiques environnementales ou sociales, ou une combinaison de ces caractéristiques et à condition que les entreprises dans lesquelles le fonds investit suivent des pratiques de bonne gouvernance.

Les gestionnaires de produits doivent disposer d’informations claires sur la manière dont les caractéristiques environnementales et sociales sont respectées. Si un indice a été désigné comme étant un indice de référence, il doit y avoir des informations sur la façon dont l’indice est compatible avec ces caractéristiques. Il faut également savoir où se trouve la méthodologie utilisée pour le calcul de l’indice de référence.

Les stratégies d’exclusion peuvent également être utilisées pour les fonds de l’article 8. Notre cadre d'exclusions pour certains de nos fonds article 8 est le suivant :

Pacte mondial des Nations Unies

• Non conforme

Sanctions internationales

• Les investissements sanctionnés sont interdits

Armes controversées

• 0 % du chiffre d’affaires, y compris les entreprises impliquées dans la fabrication d’ogives nucléaires ou de missiles nucléaires entiers en dehors du Traité de non-prolifération, un accord international axé sur la prévention de la propagation des armes nucléaires, la promotion du désarmement et l’encouragement des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire.  

Charbon

• Extraction de charbon thermique: >= 5 % du chiffre d’affaires
• Génération de charbon thermique : >= 10 % du chiffre d’affaires

Pétrole et gaz non conventionnels&

• >= 5 % du chiffre d’affaires dans chacun des éléments suivants :
  o Exploration pétrolière et gazière de l’Arctique ;&
  o Extraction des sables bitumineux ;
  o Extraction d’énergie de schiste.

Tabac

• Production de produits du tabac : >= 5 % du chiffre d’affaires
• Produits et services liés au tabac : >= 5 % du chiffre d’affaires

Autres

• Cannabis à usage récréatif = 5% du chiffre d’affaires>

*Des exclusions supplémentaires peuvent également s’appliquer à certaines de nos autres gammes de fonds article 8 et article 9.

Les fonds SFDR article 9 sont définis comme « des produits qui ont pour objectif l’investissement durable et qui investissent dans des activités économiques qui participent à un objectif environnemental, comme en témoigne le fait que les sociétés faisant l’objet des investissements suivent de bonnes pratiques de gouvernance ».

Les gestionnaires de produits sont tenus de fournir aux investisseurs des informations claires et précises sur leur objectif d’investissement durable. Si un fonds a un indice comme référence, il doit y avoir des informations sur la façon dont il est aligné sur l’objectif d’investissement durable et pourquoi et comment cet indice diffère d’un indice de marché au sens large. En l’absence d’indice, il doit y avoir une explication sur la manière dont l’objectif d’investissement durable est atteint.

Les entreprises bénéficiaires de ces activités doivent suivre de bonnes pratiques de gouvernance, telles qu’une saine gestion de l’environnement, une conduite éthique des affaires et une gouvernance d’entreprise responsable. 

Le SFDR fait partie du plan d’action plus large de l’Union européenne pour la finance durable, qui vise à mobiliser des capitaux vers des investissements durables et à garantir que les institutions financières et les investisseurs tiennent compte des facteurs de durabilité dans leurs processus décisionnels.

Le règlement impose des informations ESG obligatoires aux acteurs des marchés financiers sur la manière dont ils intègrent l’ESG dans leurs produits. Il améliore la transparence des produits liés au développement durable et crée des conditions équitables permettant aux investisseurs de comparer les produits et de comprendre l’impact de leurs décisions d’investissement. 

La finance durable fait référence aux activités et pratiques financières qui intègrent les facteurs ESG dans les décisions d’investissement, les pratiques de prêt et autres services financiers. Il cherche à aligner les activités financières sur les objectifs de durabilité et à promouvoir le bien-être à long terme de l’économie et de l’environnement.

La finance durable a pour objectif de promouvoir une transition vers une économie mondiale plus durable et résiliente. Elle encourage les institutions financières, les investisseurs et les entreprises à prendre en compte non seulement les rendements financiers, mais également les répercussions environnementales et sociales plus larges de leurs activités. En intégrant des considérations de durabilité dans la prise de décision financière, la finance durable vise à susciter des changements positifs et à contribuer à un avenir plus durable.  

L’investissement durable fait référence à une approche d’investissement qui tient compte des facteurs ESG en plus des rendements financiers. L’investissement durable cherche à générer un impact social ou environnemental positif parallèlement à la performance financière.

Les investisseurs durables évaluent les entreprises et les opportunités d’investissement en fonction de leurs performances et de leurs pratiques liées à la durabilité environnementale, à la responsabilité sociale et à la gouvernance d’entreprise. Les facteurs qu'ils prennent en compte comprennent les émissions de carbone, les pratiques de travail, la diversité du conseil d’administration, l’engagement communautaire et la conduite éthique. 

• Cannabis récréatif : >=5% des revenus

• Veiller à ce que les entreprises suivent de bonnes pratiques de gouvernance dans les domaines des structures de gestion saines, des relations avec les employés, de la rémunération et de la conformité fiscale