Analisi

Un approccio consolidato

7 agosto 2020
Lewis Aubrey-Johnson
Lewis Aubrey-Johnson
Head of Fixed Income Products
A proven approach
A proven approach

Non essendo vincolato ad alcun benchmark, Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund può investire in un’ampia gamma di titoli di Stato e di obbligazioni societarie. Nell’ambito del suo mandato, ricerca opportunità su base tattica a breve termine e su base strategica a lungo termine. Il fondo, forte di questo approccio flessibile, mira a realizzare una buona performance nelle diverse condizioni di mercato.

L’approccio flessibile del fondo è basato sulla filosofia del team d’investimento che consiste nell’investire solo quando i vantaggi compensano adeguatamente il rischio a cui ci si espone.

Il fondo investe in titoli di Stato, obbligazioni societarie, obbligazioni high yield e obbligazioni dei mercati emergenti e può modificare l’esposizione qualora i gestori lo ritengano opportuno. Inoltre, il fondo non deve essere necessariamente rimanere investito,e il 100% del patrimonio può essere in posizioni di liquidità e strumenti affini.

L'efficacia di una strategia d’investimento è dimostrata dalla sua performance. Al 30 giugno 2020 il fondo era classificato nel primo quartile su periodi di 1, 3 e 5 anni e dal lancio. Inoltre, dal lancio il fondo si è classificato al terzo posto su venticinque.

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  • Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito fluttueranno (ciò potrebbe in parte essere il risultato delle fluttuazioni dei tassi di cambio) e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero importo investito. Gli strumenti di debito sono esposti al rischio di credito che è la capacità del mutuatario di rimborsare gli interessi e il capitale alla data di rimborso. Le variazioni dei tassi di interesse comporteranno fluttuazioni del valore del fondo. Il fondo utilizza strumenti derivati ​​(strumenti complessi) a fini di investimento, il che può comportare una leva finanziaria significativa e può comportare ampie fluttuazioni del valore del fondo. Gli investimenti in strumenti di debito di qualità creditizia inferiore possono comportare ampie fluttuazioni del valore del Fondo. Il fondo può investire in titoli in difficoltà che comportano un rischio significativo di perdita di capitale. Il fondo può investire ampiamente in obbligazioni convertibili contingenti che possono comportare un rischio significativo di perdita di capitale in base a determinati eventi scatenanti. Il fondo può investire in modo dinamico tra attività / classi di attività, il che può comportare cambiamenti periodici nel profilo di rischio, sottoperformance e / o costi di transazione più elevati.

  • Questo documento di marketing può essere utilizzato esclusivamente da clienti professionali e consulenti finanziari in Italia. Questo documento non è destinato all'uso da parte del consumatore finale, non ridistribuire. Dati al 30.06.2020, salvo diversa indicazione. Questo documento è materiale di marketing e non è inteso come una raccomandazione a investire in una particolare classe di attività, titolo o strategia. I requisiti normativi che richiedono l'imparzialità delle raccomandazioni sulla strategia di investimento non sono pertanto applicabili né vi sono divieti di negoziazione prima della pubblicazione. Le informazioni fornite sono solo a scopo illustrativo, non devono essere considerate come raccomandazioni per l'acquisto o la vendita di titoli.

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    Pubblicato in Italia da Invesco Management S.A., President Building, 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Lussemburgo, regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Lussemburgo.