Identificare i gap di attivazione
Comprendere dove i clienti esitano e quali fattori potrebbero impedirgli di compiere il passo successivo.
Personalised Investor Engine
Il nostro Personalised Investor Engine (PIE) aiuta gli istituti finanziari a creare esperienze di investimento più rilevanti e personalizzate, accompagnando i clienti nel percorso dal risparmio all'investimento e trasformando l'intenzione di investire in un'azione concreta.
L'immagine riportata di seguito ha finalità esclusivamente illustrative.
LA SFIDA PRINCIPALE La vera sfida non è l'accesso agli investimenti. È l'attivazione.
Milioni di persone sono interessate agli investimenti, eppure molte non compiono mai il primo passo. Le piattaforme digitali hanno reso gli investimenti più accessibili che mai, ma il solo accesso non basta a generare coinvolgimento, fiducia o azione. Molti clienti continuano a esitare o abbandonano del tutto il proprio percorso di investimento. Per aiutare un numero sempre maggiore di persone a diventare investitori è necessario comprendere più a fondo comportamenti, motivazioni e ostacoli.
L'accesso è solo l'inizio.
Per fornire indicazioni rilevanti che incoraggino all'azione, è fondamentale comprendere le persone dietro i loro portafogli.
Il comportamento guida le decisioni di investimento.
L'incertezza, la complessità e la mancanza di fiducia spesso impediscono ai clienti di investire, anche quando i prodotti sono facilmente accessibili.
Un unico percorso non è adatto a tutti.
Ogni cliente ha esigenze diverse in termini di supporto, contenuti e incoraggiamento lungo il proprio percorso di investimento.
LA NOSTRA SOLUZIONE Come possiamo aiutarti?
PIE combina insight comportamentali, personalizzazione intelligente e ottimizzazione continua per aiutare gli istituti finanziari a creare esperienze di investimento più rilevanti e favorire azioni concrete da parte degli investitori.
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Personalizzare le esperienze
Offrire contenuti, percorsi e stimoli all'azione più rilevanti, basati sulle esigenze specifiche dei clienti.
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Incoraggiare l'azione
Applicare l'intelligenza comportamentale nei momenti chiave del percorso del cliente.
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Ottimizzare nel tempo
Testare, apprendere e migliorare continuamente l'esperienza dei clienti attraverso un processo di ottimizzazione costante.
Le nostre soluzioni Le nostre soluzioni Identificare i gap di attivazione
PIE aiuta a individuare le barriere comportamentali, informative e legate alla fiducia che possono rallentare il progresso lungo il percorso di investimento, consentendo alle società di concentrare il supporto dove è maggiormente necessario.
Le nostre soluzioni Personalizzare l’esperienza di investimento
Ogni investitore si rapporta agli investimenti in modo diverso. PIE supporta la creazione di esperienze più personalizzate, in linea con il livello di fiducia, le esigenze e gli obiettivi di ciascun individuo.
Le nostre soluzioni Incoraggiare l’azione
PIE aiuta le società a individuare opportunità per stimolare azioni concrete da parte degli investitori, che si tratti di compiere il primo passo nel percorso di investimento, aumentare i contributi o mantenere l’investimento anche in periodi di incertezza dei mercati.
Le nostre soluzioni Ottimizzare nel tempo
PIE supporta un’attività continua di analisi, sperimentazione e ottimizzazione, aiutando le società ad affinare l’esperienza offerta agli investitori man mano che i loro comportamenti, esigenze e aspettative evolvono.
La personalizzazione in azione
Nel 2025 Invesco e Zopa Bank hanno avviato una partnership con l'obiettivo di rendere il mondo degli investimenti più accessibile e comprensibile, aiutando i clienti a costruire il proprio futuro finanziario.
“L'opportunità non consiste semplicemente nell'aiutare un numero maggiore di persone ad accedere agli investimenti. Si tratta di aiutarli a sentirsi informati e di rafforzare la loro fiducia per compiere il primo passo. L'applicazione dell'intelligenza comportamentale e di stimoli mirati nei momenti chiave del percorso del cliente può svolgere un ruolo fondamentale nel trasformare l'interesse per gli investimenti in una partecipazione duratura nel tempo.”
Zopa Bank
Natasha Wear, Senior Director of Wealth
LE OPPORTUNITÀ PER TE Aiutare gli istituti finanziari a crescere
Investitori più consapevoli e sicuri possono generare valore per il tuo business in diversi modi.
01 Trasformare i risparmiatori in investitori
Supportare i clienti nel compiere il primo passo verso l'investimento.
02 Aumentare la partecipazione agli investimenti
Migliorare l'attivazione dei conti e favorire la crescita continuativa dei contributi.
03 Rafforzare la retention
Aiutare gli investitori a mantenere il proprio piano finanziario anche nei periodi di incertezza.
04 Riattivare i clienti inattivi
Riconnettere gli investitori inattivi con i loro obiettivi finanziari di lungo termine.
Scopri di più
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Trasformare l’accesso in azione
Come capire i comportamenti può aiutare i risparmiatori europei a diventare investitori -
Chi siamo
Siamo una delle principali società di asset management al mondo, che aiuta investitori retail e istituzionali in oltre 120 Paesi a ripensare le proprie sfide e trovare nuove possibilità di successo. -
Approfondimenti
Lasciati ispirare dalla nostra rete globale di esperti e partner esterni per essere sempre aggiornato sull'andamento dei mercati e sulle tendenze del settore.
