Le bond ladder che detengono le obbligazioni fino alla scadenza potrebbero essere particolarmente appetibili per gli investitori che cercano una maggior prevedibilità di rendimenti in un contesto di volatilità dei tassi d'interesse.
Innanzitutto, le bond ladder possono essere personalizzate per rispondere a determinati profili di scadenza e duration, fornendo così agli investitori un maggior controllo sulla sensibilità del portafoglio alle fluttuazioni dei tassi d'interesse. La gran parte dei fondi comuni obbligazionari, ETF compresi, tendono ad avere un obiettivo di duration perpetua, il che li rende più soggetti alle variazioni dei tassi d'interesse.
Per contro, nel caso delle bond ladder, quando i tassi d'interesse aumentano gli investitori reinvestono eventuali proventi ottenuti dalle obbligazioni in scadenza in nuove obbligazioni con tassi d'interesse più elevati. Nel frattempo, se i tassi scendono, gli investitori possono scegliere di reinvestire una parte inferiore dei proventi obbligazionari in nuove obbligazioni con tassi d'interesse inferiori. Se poi i tassi si abbassano, gli investitori hanno il vantaggio di detenere obbligazioni acquistate potenzialmente a tassi superiori a quelli attuali.
Utilizzare i BulletShares nelle strategie bond ladder
I BulletShares UCITS ETF con scadenze definite possono aiutare gli investitori a costruire bond ladder più efficienti perché uniscono i potenziali vantaggi delle singole obbligazioni a quelli degli ETF. I BulletShares UCITS ETF permettono agli investitori di evitare i costi di negoziazione, la ricerca e il tempo necessari per costruire bond ladder con centinaia di obbligazioni individuali.
Gli ETF con scadenze definite come i BulletShares hanno una data di scadenza al pari delle obbligazioni individuali, e al contempo offrono i vantaggi di diversificazione, liquidità e trasparenza tipici degli ETF.
I nostri BulletShares UCITS ETF offrono un'esposizione mirata alle obbligazioni societarie investment grade in USD e in EUR, con scadenze comprese tra il 2026 e il 2030.
Qualunque obiettivo si intenda conseguire tramite i propri portafogli obbligazionari, i fondi della gamma Invesco BulletShares UCITS ETF offrono soluzioni comode e a basso costo per aiutare gli investitori a raggiungere i loro obiettivi di reddito.