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ETFs ESG

En Invesco, ofrecemos un amplio abanico de enfoques ESG, para que los inversores puedan seleccionar los ETFs que mejor se alineen con sus objetivos y valores.

Vista de paisaje con río

¿Se han convertido los ETFs en componentes clave de las carteras ESG?

Hace tiempo que los ETFs permiten a quienes invierten reflejar sus valores particulares en el mercado. Y esto también se aplica a las consideraciones medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (Environmental, Social, and Corporate Governance o ESG). Mediante una innovación meditada, Invesco ha diseñado ETFs ESG que permiten a quienes invierten, expresar sus valores sostenibles con un amplio abanico de regiones, sectores y clases de activos.

Tanto si buscas excluir ciertas empresas o sectores, como contribuir a impulsar un cambio positivo, los ETFs ESG de Invesco pueden ayudarte a construir carteras que reflejen tus valores.

Elige tu trayectoria ESG

ESG no es una solución única. No hay dos inversores con los mismos objetivos. Te ayudamos a seleccionar los ETFs que se alineen con tus valores.

  • Notas

    Una inversión en este fondo es una adquisición de participaciones en un fondo de gestión pasiva, de seguimiento de índices, en lugar de en los activos subyacentes propiedad del fondo. Los costes pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la divisa y el tipo de cambio. Consulta los documentos legales para más información sobre los costes.

    ETFs ESG: Aunque el gestor del fondo considera los aspectos ESG, no está sujeto a ningún criterio ESG específico y tiene la flexibilidad de invertir en todo el espectro ESG, de lo mejor a lo peor en su clase. La información ESG es sólo para fines ilustrativos. Proporcionar esta información no es indicativo de cómo o si los factores ESG se integrarán en un fondo. A menos que se indique lo contrario en los documentos legales de oferta, la integración de ESG no cambia el objetivo de inversión de un Fondo ni limita el universo de inversión del Fondo. Cualquier decisión de inversión debe tener en cuenta todas las características del fondo descritas en los documentos legales. Para conocer los aspectos relacionados con la sostenibilidad, consulta invescomanagementcompany.ie/dub-manco.

    Cualquier decisión de inversión debe tener en cuenta todas las características de los fondos descritas en los documentos legales. Para los aspectos relacionados con la sostenibilidad, consulta invescomanagementcompany.ie/dub-manco. Una inversión en estos ETFs es una adquisición de participaciones en un fondo de gestión pasiva, de seguimiento de índices, y no en los activos subyacentes propiedad de los ETFs.

    Consideraciones de riesgo de inversión: lee los riesgos específicos de los ETFs. Para obtener información completa sobre los riesgos, consulta los documentos legales. El valor de las inversiones, así como los rendimientos derivados de las mismas, fluctuarán. Esto puede deberse en parte a las variaciones de los tipos de cambio. Es posible que los inversores no recuperen la totalidad del importe invertido. 

Investing: The Big Story

Inversión sostenible: novedades en ESG

En este episodio, Fernando Fernández Bravo, Head of Active Distribution Iberia, y Laure Peyranne, Head of ETFs Iberia, LatAm & US Offshore, comentan las últimas novedades en torno a la inversión con criterios ESG.

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Preguntas frecuentes

La mayoría de las personas que invierten eligen ETFs ESG por las mismas razones que eligen cualquier otro ETF: por su simplicidad, coste competitivo, transparencia, negociabilidad y, a menudo, por la eficiencia para replicar el índice de referencia. Como cada ETF ESG de Invesco está diseñado para cumplir unos objetivos específicos, puedes saber a la perfección cuáles son sus metas y cómo se van a alcazar.

Cada vez hay más interés por este tema y algunos estudios sugieren una relación positiva entre los resultados financieros y el perfil ESG de una empresa. Además, algunos índices ESG han obtenido recientemente mejores resultados que sus índices matriz (no ESG), en parte debido a los sesgos sectoriales que se producen de forma natural por las exclusiones, por ejemplo, una menor ponderación del sector energético, pero también podría atribuirse a que quienes invierten valoran en mayor medida a las empresas que gestionan con éxito los riesgos ESG.

Más allá de que los criterios ESG por sí mismos puedan o no impulsar la rentabilidad, en la actualidad es posible encontrar ETFs que tratan de lograr objetivos tanto ESG como financieros. Se puede elegir entre ETFs ESG que tratan de obtener rentabilidades similares a las del índice matriz (con una mejora ESG significativa) o que presentan una mayor tolerancia al tracking error (con una mejora ESG mucho mayor).

Dado que el medioambiente es uno de los tres pilares ESG, la mayoría de los ETFs ESG incluyen las consideraciones climáticas, ya sea de forma implícita o explícita, en la metodología del índice. Algunos de los ETFs ESG de Invesco van un paso más allá al tener objetivos climáticos específicos, como el índice de referencia alineado con el Acuerdo de París, la reducción de la intensidad global de carbono o el aumento de la cantidad de ingresos verdes en la cartera. También ofrecemos ETFs temáticos, para una exposición centrada en soluciones climáticas como las energías limpias y la energía solar.

La respuesta sencilla es que cualquier ETF de réplica física que posea acciones de una empresa puede ejercer sus derechos. Todos nuestros ETFs ESG, excepto uno, replican sus índices de forma física. Nuestros ETFs de renta variable de gestión pasiva votarán en consonancia con la mayor posición activa que mantenga Invesco, o bien según nuestras directrices ESG en caso de que no se mantenga ninguna posición activa. El equipo Global ESG y nuestros/as gestores/as de inversiones se implican en cuestiones ESG clave en las empresas, incluidas muchas de las que se encuentran en nuestros ETFs ESG de gestión pasiva.

Llevamos 35 años ayudando a quienes invierten a integrar sus objetivos ESG y, en la medida de lo posible, intentamos incluir consideraciones ESG en todas nuestras estrategias de inversión. Creemos que la implicación en las empresas es uno de los mecanismos más eficaces para reducir riesgos, maximizar la rentabilidad y tener un impacto positivo en la sociedad y el medioambiente. También nos comprometemos a ser un buen ciudadano corporativo y formamos parte de iniciativas clave del sector, especialmente en la lucha contra el cambio climático.

A medida que las cuestiones ESG siguen creciendo en todo el mundo, diferentes regiones se han esforzado por implantar normas regulatorias. La regulación será un factor clave para garantizar que los esfuerzos por integrar las cuestiones ESG tengan un impacto tangible. También ayudará a impulsar la estandarización de la evaluación y la presentación de informes.

La UE ha presentado la taxonomía verde, el Reglamento de Divulgación de Información sobre Finanzas Sostenibles (SFDR) y, más recientemente, la Estrategia de Finanzas Sostenibles para establecer normas y definir el modo en que las empresas informan sobre sus actividades relacionadas con las cuestiones ESG.

Se habla de "greenwashing" cuando las empresas dan una imagen pública de sostenibilidad, pero no adoptan medidas suficientes o tangibles reales, o desarrollan otras actividades empresariales cuestionables. Podría tratarse de una multinacional de bebidas que se compromete a utilizar el 100% de plástico reciclado pero no establece ningún objetivo real, o de una marca de moda rápida que utiliza materiales sostenibles, pero aplica procesos de fabricación cuestionables. 

En el sector financiero, esto podría consistir en excluir de una cartera a empresas obvias, como tabacaleras, pero no aplicar un análisis ESG al resto de la cartera. Una mayor regulación y los esfuerzos para estandarizar la evaluación y la presentación de informes deberían ayudar a reducir los efectos del "greenwashing", así como a lograr una mayor sensibilización.

  • Consideraciones de riesgo

    Para obtener información completa sobre los riesgos, consulta la documentación legal.

    El valor de las inversiones y el de cualquier renta fluctuará (en parte como consecuencia de las fluctuaciones de los tipos de cambio) y es posible que los inversores no recuperen la totalidad del importe invertido.

    Información importante

    Esta comunicación de marketing es sólo para fines de discusión y uso exclusivo de inversores profesionales en España. No está destinado para distribuirse al público. Los inversores deben leer la documentación legal antes de invertir.

    Datos a 24 de julio de 2024, salvo mención expresa.

    El presente es material de marketing y no asesoramiento financiero. No pretende ser una recomendación de compra o venta de ninguna clase de activos, valores o estrategias en particular. Por lo tanto, no son aplicables los requisitos normativos que exigen la imparcialidad de las recomendaciones de inversión/estrategia de inversión, ni las prohibiciones de negociar antes de su publicación.

    Los puntos de vista y opiniones se basan en las condiciones actuales del mercado y están sujetos a cambios.

    Para más información sobre nuestros fondos y los riesgos correspondientes, consulta los documentos de datos fundamentales (en los idiomas locales) y el folleto (en alemán, francés, inglés), así como los informes financieros, disponibles en invesco.eu. Un resumen de los derechos de los inversores está disponible en inglés en invescomanagementcompany.ie. La sociedad gestora puede rescindir los acuerdos de comercialización. Habitualmente, no se puede volver a vender directamente a los fondos cotizados UCITS las participaciones/acciones de ETF con estatus UCITS adquiridas en el mercado secundario. Los inversores deben comprar y vender participaciones/acciones en un mercado secundario con la asistencia de un intermediario (por ejemplo, una agencia o sociedad de valores) y, al hacerlo, podrían incurrir en gastos. Además, puede que los inversores paguen un importe superior al valor liquidativo vigente al comprar participaciones/acciones y reciban un importe inferior al valor liquidativo vigente al venderlas. Para consultar todos los objetivos y la política de inversión, consulta el folleto actual.

    Invesco Investment Management Limited, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Ireland. Regulado por el Central Bank en Irlanda.

    EMEA3742089/2024