ETFs de bonos corporativos ESG
Los mercados de bonos corporativos van mucho más allá de los bonos gubernamentales, y ofrecen exposición a empresas de diferentes sectores.
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Invertir en renta fija con ETFs
Descubre las potenciales ventajas de invertir en ETFs de renta fija de Invesco, como la obtención de rentas y la diversificación de la cartera.
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Amplia gama de exposiciones a deuda pública, crédito con grado de inversión y ESG, a coste competitivo, con el objetivo de mejorar las carteras de renta fija.
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Proporcionar innovadoras exposiciones de renta fija a través de diferentes sectores, regiones y estrategias.
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Combinando recursos globales con experiencia local, nuestro objetivo y base de nuestro trabajo diario es ayudarte a alcanzar tus objetivos de inversión.
Una inversión en los ETFs de renta fija es una adquisición de participaciones en un fondo de seguimiento de índices gestionado de forma pasiva y no en los activos subyacentes de propiedad del ETF. Los costes pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la divisa y el tipo de cambio. Consulta la documentación legal para más información sobre los costes.
Lee las consideraciones de riesgo al final de esta página web.
ETFs de renta fija
El interés de quienes invierten por soluciones medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) en todas las clases de activos ha crecido con rapidez en los últimos años. Dentro de la renta fija, la atención de quienes invierten en ESG se centra sobre todo en los bonos corporativos. Además de ofrecer exposición a empresas de diferentes sectores, los ETFs de bonos corporativos permiten elegir entre diferentes vencimientos, divisas o calidad crediticia.
Nuestra gama principal de ETFs ESG de bonos corporativos tiene como objetivo evitar determinados sectores mediante la aplicación de filtros de implicación empresarial, al tiempo que favorece a las empresas del índice con criterios ESG más sólidos. Ofrecen a quienes invierten elementos principales de bajo coste para crear carteras ESG diversificadas. Asimismo, para el crédito con grado de inversión denominado en EUR también ofrecemos dos soluciones de gestión activa (curva completa y menor de cinco años) que utilizan un enfoque multifactorial inteligente para compensar algunos de los sesgos que el ESG introduce en los índices de bonos corporativos.
Pero el ESG no se limita a los bonos corporativos. También ofrecemos un ETF de gestión activa que pretende replicar la rentabilidad del mercado europeo de deuda pública invirtiendo en una cartera de bonos gubernamentales y relacionados con el gobierno, que también tiene en cuenta determinados criterios ESG en la creación de la cartera y maximiza la exposición a los bonos verdes en función de consideraciones de exposición y liquidez.
Los bonos gubernamentales de mercados desarrollados, respaldados por las mayores y más sólidas economías del mundo, están entre las clases de activos más seguras y con mayor liquidez. Los bonos gubernamentales suelen tener buenos resultados en tiempos convulsos y pueden ayudar a diversificar el riesgo en carteras multiactivos. Los bonos gubernamentales, que a menudo pueden reducir la volatilidad de la renta variable y otros mercados con mayor riesgo, sirven a quienes invierten como asignación principal.
Nuestra amplia gama de ETFs de bonos gubernamentales de países desarrollados a bajo coste ofrece una gran variedad de vencimientos y exposiciones a bonos del Tesoro estadounidense, gilts británicos y bonos gubernamentales europeos.
Exposición de bajo coste a bonos gubernamentales de alta calidad
Los bonos gubernamentales de alta calidad pueden ayudar a quienes invierten a diversificar su cartera y ofrecer protección en tiempos de incertidumbre. Además, con una amplia variedad de vencimientos disponibles, es posible elegir el nivel de riesgo de tipos de interés que se desea asumir: quienes se decidan por vencimientos a muy corto plazo tendrán mejores opciones para preservar el capital, mientras que quienes crean que los tipos de interés van a bajar podrán optar por vencimientos a más largo plazo. Descubre aquí nuestra gama.
ETFs que ofrecen alternativas de mayor rentabilidad a la renta fija tradicional
La rentabilidad de la renta fija ha aumentado sustancialmente desde que los bancos centrales comenzaran a intervenir para combatir la inflación. La decisión de dónde invertir en estos momentos depende de las perspectivas y de la disposición al riesgo de cada persona, pero si estás considerando la posibilidad de invertir en los mercados de renta fija privada, he aquí algunas oportunidades alternativas, potencialmente más rentables o de mayor calidad, a las que puedes acceder mediante ETFs.
Normalmente, quienes deseen rentabilidades más altas que las que pueden obtener con bonos gubernamentales o corporativos con grado de inversión tendrán que invertir en bonos de emisores con calificaciones crediticias más bajas. Los emisores menos fiables en términos financieros deben ofrecer cupones más altos para compensar a quienes invierten en bonos por el riesgo adicional que asumen, es decir, el riesgo de que el emisor no pueda pagar los cupones o el principal. Aunque esta opción resulta adecuada para algunas personas, otras son incapaces de aceptar este riesgo de impago elevado.
Por suerte, en la actualidad existen soluciones más innovadoras. Pese a no estar exentos de riesgo, nuestros innovadores ETFs para la obtención de rentas pueden ofrecer a quienes invierten la posibilidad de lograr mayores rentabilidades sin tener que aceptar necesariamente una menor calidad crediticia a nivel de emisor. Estos valores proceden a menudo de emisores con grado de inversión, y los cupones más altos se deben a su subordinación y otras características, no a la calificación crediticia de la empresa.
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FAQs
Los ETFs de renta fija ofrecen acceso a bonos y otros valores de renta fija, como bonos del Tesoro estadounidenses, deuda corporativa y bonos municipales. Algunas de las posibles ventajas de los ETFs de renta fija son la liquidez, la transparencia de la cartera y la diversificación.
Dado que los bonos no suelen ser tan volátiles como otros activos, p. ej. las acciones, pueden ser un lastre para una cartera global. En concreto, los ETFs que invierten en bonos de alta calidad, como los bonos del Tesoro estadounidense y el crédito con grado de inversión, pueden ayudar a proporcionar estabilidad a la cartera. Cuando la incertidumbre del mercado provoca perturbaciones en los mercados de renta variable, los ETFs de renta fija pueden aportar ventajas de diversificación. Dentro de los ETFs de renta fija, las estrategias con menor duración pueden ayudar a preservar el capital cuando suben los tipos de interés.
Como su nombre indica, muchas de las personas que invierten en ETFs de renta fija lo hacen para obtener rentas. Algunas de las clases de activos que incluyen los ETFs de renta fija se utilizan tradicionalmente para buscar la estabilidad general de la cartera, ya que, cuando la incertidumbre del mercado provoca perturbaciones en los mercados de renta variable, los bonos pueden proporcionar cierta diversificación. También se pueden utilizar ETFs de renta fija especializados para diversificar las fuentes de ingresos y adaptar la exposición al riesgo crediticio y de duración.
Consideraciones de riesgo
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Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal.
El valor de las inversiones y el de cualquier renta fluctuará (en parte como consecuencia de las fluctuaciones de los tipos de cambio) y es posible que los inversores no recuperen la totalidad del importe invertido.
Información importante
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Esta comunicación de marketing es sólo para fines de discusión y uso exclusivo de inversores profesionales en España. No está destinado para distribuirse al público. Los inversores deben leer la documentación legal antes de invertir.
Datos a 27 de febrero de 2024, salvo mención expresa.
El presente es material de marketing y no asesoramiento financiero. No pretende ser una recomendación de compra o venta de ninguna clase de activos, valores o estrategias en particular. Por lo tanto, no son aplicables los requisitos normativos que exigen la imparcialidad de las recomendaciones de inversión/estrategia de inversión, ni las prohibiciones de negociar antes de su publicación.
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