Un contesto d’investimento in evoluzione comporta nuove sfide. Gli investimenti alternativi continuano però a rivestire grande importanza per gli investitori alla ricerca di maggiori fonti di reddito, rendimenti e diversificazione.
Invesco gestisce soluzioni alternative da quasi 40 anni. Oggi le nostre attività in gestione ammontano a 186 miliardi di dollari, gestite da oltre 481 professionisti dedicati ai mercati privati*.
Scopri la nostra gamma d’offerta in ambito alternativo, che comprende real estate, private credit e soluzioni personalizzate.
Con circa 90bn di asset gestiti, siamo uno dei principali gestori di soluzioni real estate. Scopri le nostre soluzioni core, debt, higher return; soluzioni quotate e su specifici settori
Con una preferenza per senior secured debt, le nostre soluzioni di investimento includono syndacated loans, direct landing e distressed credit.
Con un range molto vasto di soluzioni di investimento alternative, sia gestite autonomamente che attraverso i partner, il nostro team Solutions può aiutarti a costruire portafogli allineati ai tuoi obiettivi.
Le commodity possono aiutarti a diversificare il tuo portafoglio e mitigare gli effetti della diversificazione. Il nostro range di ETF può aiutarti ad avere un accesso agevolato ad un’asset class che diversamente sarebbe illiquida.
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Nel primo episodio di questa nuova serie, siamo in compagnia di Kristina Hooper, il nostro Chief Global Market Strategist.
Kristina ci illustra le aspettative per inflazione e tassi d'interesse, per poi condividere con una contestualizzazione sulle soluzioni di investimento alternative.
Le opportunità nell’immobiliare create dai mutamenti demografici a livello globale
I mutamenti demografici a livello globale, come la riduzione, la crescita o l’invecchiamento della popolazione, in aggiunta ai fattori macroeconomici tendono a creare opportunità d’investimento nel settore immobiliare.
Diversificazione geografica, Value-Add e ESG: nuove prospettive per il mercato immobiliare europeo?
Di fronte a un periodo di turbolenza legata all'aumento dei tassi di interesse e all'accelerazione dell'inflazione, il settore immobiliare deve adattarsi al nuovo contesto di mercato e modificare la propria visione sulle opportunità e strategie da privilegiare.
Outlook trimestrale sul private credit: rendimenti ancora ai massimi con un relative value interessante
I team di Invesco dedicati a prestiti bancari, direct lending e credito in sofferenza illustrano i loro pareri al termine del primo trimestre del 2024.
Opportunità alternative: quali sono le prospettive per il credito privato, il private equity e il real asset?
In ogni nuovo numero, analizziamo l’outlook degli asset dei mercati privati. In particolare, ci concentriamo sui segmenti private credit, private equity, immobiliare, infrastrutture e materie prime.
Tre ragioni per valutare il credito immobiliare adesso
Potrebbe essere il momento giusto per investire nel credito immobiliare: potenziale di rendimento più elevato, base ridotta e opportunità per i finanziatori alternativi a causa dei requisiti patrimoniali proposti per le banche segnalano potenziali risultati positivi.
Non si può investire in attività del mercato privato attraverso uno schermo, quindi la conoscenza e i contatti locali sono essenziali.
I nostri team di investimento nel settore real estate e del private credit sono presenti in tutti i principali mercati in cui investono.
La dispersione delle performance tra le strategie con le migliori e le peggiori performance è di gran lunga maggiore nei mercati privati che in quelli pubblici.
In un’asset class in cui la gestione qualificata è più importante che mai, i nostri team che si occupano di real estate, private credit e investment solutions vantano un'esperienza decennale nel settore.
I nostri singoli team d'investimento non sono vincolati da un’unica house view. Sono invece liberi di condurre le proprie ricerche, supportati dalle ampie risorse di Invesco.
Ciò consente agli investitori di beneficiare di tutti i vantaggi di una struttura "boutique", ma con la sicurezza di una grande organizzazione globale.
Nell’asset class degli “investimenti alternativi” rientra un’ampia gamma di strumenti quali immobili, private credit, private equity, infrastrutture e hedge fund. L’asset class è in ascesa in quanto gli investitori continuano a convergere sugli strumenti alternativi a fini di diversificazione e per far fronte alle sfidanti condizioni di mercato.
Gli asset alternativi si comportano spesso in modo diverso da quelli dei mercati pubblici, come le azioni e le obbligazioni. Grazie alle loro particolari caratteristiche, possono aiutare gli investitori a creare un portafoglio diversificato. Di norma generano anche rendimenti più elevati rispetto agli asset dei mercati pubblici.
Gestiamo oltre 186 miliardi di USD in strategie alternative che comprendono private credit, immobili, private equity e altro ancora. Ecco alcuni alcuni punti chiave:
Tradizionalmente, la compravendita di asset alternativi come l’immobiliare e alcune tipologie di credito privato è più lenta rispetto a quella degli asset del mercato pubblico come le azioni e le obbligazioni. Tale lentezza è dovuta spesso al fatto che questi asset non sono negoziati su uno schermo con una liquidità giornaliera. Inoltre il mercato può avere dimensioni più contenute, con un numero ridotto di potenziali venditori e acquirenti, oppure la transazione deve essere gestita privatamente.
Per contro, gli investimenti alternativi liquidi possono essere acquistati o venduti più frequentemente. Alcune tipologie di fondi come gli ETF possono essere utili per ottenere una maggior liquidità. Invesco offre ad esempio una vasta gamma di ETF su materie prime con accesso giornaliero.
*Fonte: al 31 marzo 2023.
Il valore degli investimenti e degli eventuali proventi è destinato a fluttuare (in parte a causa delle fluttuazioni dei tassi di cambio) e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero importo investito.
I prodotti d'investimento alternativi possono comportare un grado di rischio più elevato, possono ricorrere alla leva finanziaria e ad altre pratiche d'investimento speculative che possono aumentare il rischio di perdita dell'investimento, possono essere altamente illiquidi, possono non essere tenuti a fornire agli investitori informazioni periodiche sui prezzi o sulle valutazioni, possono comportare strutture fiscali complesse e ritardi nella distribuzione di informazioni fiscali importanti, non sono soggetti agli stessi requisiti normativi dei portafogli comuni, spesso applicano commissioni più elevate che possono compensare gli eventuali profitti di negoziazione, e in molti casi gli investimenti sottostanti non sono trasparenti e sono noti solo al gestore dell'investimento. Spesso non esiste un mercato secondario per le partecipazioni in private equity e si prevede che non si svilupperà. Possono esistere restrizioni al trasferimento di interessi in tali investimenti.
I dati sono forniti al 31 marzo 2023 e provengono da Invesco, salvo diversa indicazione.
Si tratta di materiale di marketing e non di consulenza finanziaria. Non è da intendersi come una raccomandazione all'acquisto o alla vendita di una particolare classe di attività, titolo o strategia. Non sono pertanto applicabili i requisiti normativi che richiedono l'imparzialità delle raccomandazioni di investimento/strategia di investimento, né i divieti di negoziazione prima della pubblicazione. Le opinioni e i pareri si basano sulle attuali condizioni di mercato e sono soggetti a modifiche.
EMEA2941623/2023
