L'inserimento di asset dei mercati privati in un portafoglio d’investimento può contribuire a migliorare la crescita, il reddito potenziale e la diversificazione.
Invesco Private Markets offre agli investitori istituzionali l'accesso a strategie differenziate nel settore real estate e private credit, avvalendosi dell’esperienza pluriennale di investimento, delle ampie risorse e della piattaforma globale.
Ci siamo costruiti la nostra reputazione di partner eccezionali facendo le cose nel modo giusto per quattro decenni e offrendo ai nostri clienti un consistente flusso di operazioni e un’esperienza impareggiabile. Scopri di più sulla nostra offerta nell’ambito del real estate.
In quanto gestori nel campo del private credit tra i più grandi e di maggiore esperienza al mondo ci avvaliamo di un processo d’investimento coerente, prudente e basato sui fondamentali. Scopri di più sulla nostra offerta nell’ambito del private credit.
Settore immobiliare commerciale: cinque convinzioni, cinque temi in discussione
Le attuali turbolenze a breve termine e la volatilità sono un segnale anticipatore di un movimento ciclico o di un riorientamento strutturale degli investimenti nel settore immobiliare commerciale?
Sbloccare il potenziale dei CLO
Come i CLO (Collateralised Loan Obligations) offrono una diversificazione del portafoglio e un profilo di rendimento potenziale interessante nell'attuale panorama finanziario in evoluzione.
Panoramica delle caratteristiche principali dei titoli CLO con rating AAA
Scopri i vantaggi che l'incorporazione di titoli CLO con rating AAA può apportare a una strategia d'investimento tra cui il potenziale di reddito costante e la possibile copertura contro la volatilità dei tassi di interesse.
Private credit: un’istantanea trimestrale del mercato
Per chi è in cerca di opportunità d’investimento a livello globale, al centro dell’attenzione restano l’incertezza sul quadro economico statunitense e le possibili difficoltà per il mercato. Sullo sfondo di questo outlook cauto, abbiamo chiesto agli esperti dei team Invesco dedicati a prestiti bancari, direct lending e credito in sofferenza di illustrare i loro pareri all’inizio del primo trimestre del 2025.
Opportunità Alternative: quali sono le novità relative all'outlook per private credit, private equity e real asset?
Opportunità alternative è un report trimestrale di Invesco Solutions. In ogni nuovo numero analizziamo l'outlook degli asset dei mercati privati.
Seleziona le asset class di tuo interesse per riceverne i relativi approfondimenti.
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I mercati privati comprendono investimenti in titoli di debito e azioni non quotati in borsa. Sebbene gli investimenti sul mercato privato possano essere effettuati direttamente, generalmente sono effettuati da fondi nell’ambito di un portafoglio più ampio. Le principali asset class dei mercati privati sono sei: immobiliare privato, private credit, private equity, infrastrutture private, risorse naturali e venture capital.
Gli investimenti nel mercato privato offrono una gamma di esposizioni a seconda dello spettro rischio/rendimento, dei flussi di cassa e delle caratteristiche di correlazione ricercate dagli investitori. I vantaggi offerti dai mercati privati possono supportare un portafoglio riducendo il rischio di portafoglio, aumentando i rendimenti, generando reddito e una potenziale crescita opportunistica.
Gestiamo oltre 180 miliardi di dollari in strategie incentrate sugli asset alternativi che abbracciano private credit, real estate, private equity e molto altro. Di seguito condividiamo con voi alcuni punti chiave:
Real estate: Invesco Real Estate è un gestore immobiliare mondiale che si avvale di personale locale che opera in 21 sedi in tutto il mondo. Investiamo in asset con un profilo rischio-rendimento molto diverso, dalle strategie core a quelle ad alto rendimento. Le nostre competenze coprono il settore pubblico e privato, l’azionario e l’ obbligazionario.
Private credit: Invesco Private Credit è uno dei maggiori gestori di private credit a livello mondiale che vanta un’esperienza consolidata nel settore. Perseguiamo opportunità tra i broadly syndicated loan, direct lending, prestiti incagliati e situazioni speciali.
Tradizionalmente, la compravendita di asset alternativi come l’immobiliare e alcune tipologie di private credit è più lenta rispetto a quella degli asset del mercato pubblico come le azioni e le obbligazioni. Tale lentezza è dovuta spesso al fatto che questi asset non sono negoziati su uno schermo con una liquidità giornaliera. La maggior parte degli investimenti sul mercato privato richiede tempo per maturare sul mercato e raggiungere i rendimenti potenziali.
Per contro, gli investimenti alternativi liquidi possono essere acquistati o venduti più frequentemente. Alcune tipologie di fondi come gli ETF possono essere utili per ottenere una maggior liquidità. Invesco offre ad esempio una vasta gamma di ETF su materie prime con accesso giornaliero.
Esplora le diverse possibilità di investimenti alternativi messe a punto dagli esperti Invesco per aiutarti a migliorare la struttura del tuo portafoglio.
Le materie prime possono svolgere diversi ruoli in un portafoglio offrendo potenzialmente diversificazione, copertura dall’inflazione e opportunità di crescita.
1 Fonte: al 31 marzo 2025.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante oscilleranno (in parte a causa di fluttuazioni dei tassi di cambio) e gli investitori potrebbero non ottenere l’intero importo inizialmente investito.
I prodotti d’investimento alternativi possono comportare un maggior grado di rischio, possono fare ricorso alla leva finanziaria e ad altre pratiche d’investimento speculative che possono incrementare il rischio di perdita dell’investimento, possono essere estremamente illiquidi, potrebbero non essere tenuti a fornire agli investitori informazioni periodiche su prezzi o valutazioni, possono implicare strutture fiscali complesse e ritardi nella distribuzione di importanti informazioni fiscali, non sono soggetti agli stessi requisiti normativi applicabili ai fondi comuni, addebitano spesso commissioni più elevate in grado di neutralizzare eventuali profitti di negoziazione; inoltre in molti casi gli investimenti sottostanti non sono trasparenti e sono noti soltanto al gestore degli investimenti. Spesso non esiste un mercato secondario per le partecipazioni in private equity e si prevede che non si svilupperà. Possono esistere restrizioni al trasferimento di interessi in tali investimenti.
Tutti i dati sono al 31 marzo 2025, tratti da fonti Invesco, salvo altrimenti indicato.
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