L'inserimento di asset dei mercati privati in un portafoglio d’investimento può contribuire a migliorare la crescita, il reddito potenziale e la diversificazione.
I nostri team gestiscono 113 miliardi di dollari USA di asset nei mercati privati globali.
I nostri professionisti dell’investimento vantano un’esperienza media nel settore di 17 anni.
Le nostre principali sedi di mercato offrono conoscenze locali e una prospettiva globale.
Invesco Private Markets offre agli investitori istituzionali l'accesso a strategie differenziate nel settore real estate e private credit, avvalendosi dell’esperienza pluriennale di investimento, delle ampie risorse e della piattaforma globale.
Ci siamo costruiti la nostra reputazione di partner eccezionali facendo le cose nel modo giusto per quattro decenni e offrendo ai nostri clienti un consistente flusso di operazioni e un’esperienza impareggiabile. Scopri di più sulla nostra offerta nell’ambito del real estate.
In quanto gestori nel campo del private credit tra i più grandi e di maggiore esperienza al mondo ci avvaliamo di un processo d’investimento coerente, prudente e basato sui fondamentali. Scopri di più sulla nostra offerta nell’ambito del private credit.
Outlook sul real estate globale: la situazione alle porte del 4º trimestre 2024
La ripresa del real estate globale e statunitense, con una nuova accelerazione delle operazioni e l’inizio di un nuovo ciclo del valore, è a nostro avviso vicina.
I rendimenti restano attrattivi e possono continuare a offrire un valore relativo positivo
Al centro dell’attenzione, per chi è in cerca di opportunità d’investimento, restano l’incertezza sul quadro economico statunitense e le sue possibili conseguenze per il mercato. Sullo sfondo di questo outlook cauto, abbiamo chiesto agli esperti dei team Invesco dedicati ai prestiti bancari (bank loans), direct lending e crediti in sofferenza (distressed credit) di illustrare i loro pareri mentre il 3º trimestre del 2024 si avvia alla conclusione.
Private credit: l’attrattiva dei senior loans
Con il procedere dell’anno l’attenzione si è fortemente concentrata sull’incertezza in merito al quadro macroeconomico negli Stati Uniti e sulle sue possibili conseguenze per il mercato dei senior secured loan bancari. Nonostante queste sfide ravvisiamo tre convincenti motivi per valutare la possibilità di investire in senior secured loans oggi.
Opportunità alternative 2° trimestre 2024
In ogni nuovo numero, analizziamo l’outlook degli asset dei mercati privati. In particolare, ci concentriamo sui segmenti private credit, private equity, immobiliare, infrastrutture e materie prime.
Opportunità o rischio? Le prospettive per il real estate europeo
Kevin Grundy, Managing Director, Fund Management, Europe di Invesco Real Estate, parla del più ampio contesto di mercato in Europa e di dove ravvisa le opportunità più interessanti per mettere in atto strategie opportunistiche e a valore aggiunto.
Seleziona le asset class di tuo interesse per riceverne i relativi approfondimenti.
È possibile aggiornare la selezione o l'iscrizione in qualsiasi momento.
I mercati privati comprendono investimenti in titoli di debito e azioni non quotati in borsa. Sebbene gli investimenti sul mercato privato possano essere effettuati direttamente, generalmente sono effettuati da fondi nell’ambito di un portafoglio più ampio. Le principali asset class dei mercati privati sono sei: immobiliare privato, private credit, private equity, infrastrutture private, risorse naturali e venture capital.
Gli investimenti nel mercato privato offrono una gamma di esposizioni a seconda dello spettro rischio/rendimento, dei flussi di cassa e delle caratteristiche di correlazione ricercate dagli investitori. I vantaggi offerti dai mercati privati possono supportare un portafoglio riducendo il rischio di portafoglio, aumentando i rendimenti, generando reddito e una potenziale crescita opportunistica.
Gestiamo oltre 180 miliardi di dollari in strategie incentrate sugli asset alternativi che abbracciano private credit, real estate, private equity e molto altro. Di seguito condividiamo con voi alcuni punti chiave:
Real estate: Invesco Real Estate è un gestore immobiliare mondiale che si avvale di personale locale che opera in 21 sedi in tutto il mondo. Investiamo in asset con un profilo rischio-rendimento molto diverso, dalle strategie core a quelle ad alto rendimento. Le nostre competenze coprono il settore pubblico e privato, l’azionario e l’ obbligazionario.
Private credit: Invesco Private Credit è uno dei maggiori gestori di private credit a livello mondiale che vanta un’esperienza consolidata nel settore. Perseguiamo opportunità tra i broadly syndicated loan, direct lending, prestiti incagliati e situazioni speciali.
Tradizionalmente, la compravendita di asset alternativi come l’immobiliare e alcune tipologie di private credit è più lenta rispetto a quella degli asset del mercato pubblico come le azioni e le obbligazioni. Tale lentezza è dovuta spesso al fatto che questi asset non sono negoziati su uno schermo con una liquidità giornaliera. La maggior parte degli investimenti sul mercato privato richiede tempo per maturare sul mercato e raggiungere i rendimenti potenziali.
Per contro, gli investimenti alternativi liquidi possono essere acquistati o venduti più frequentemente. Alcune tipologie di fondi come gli ETF possono essere utili per ottenere una maggior liquidità. Invesco offre ad esempio una vasta gamma di ETF su materie prime con accesso giornaliero.
Strategie d’investimento alternative
L’ampio spettro di strategie d’investimento alternative di Invesco contempla il settore l’immobiliare, il private credit e altro ancora. Scopri come conseguire rendimenti più elevati diversificando il portafoglio.
ETF su materie prime
Il nostro ETF replica un indice che orienta la ponderazione verso le materie prime con minori emissioni di gas serra nel processo produttivo e al contempo riduce l'esposizione a quelle con emissioni di gas serra maggiori.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante oscilleranno (in parte a causa di fluttuazioni dei tassi di cambio) e gli investitori potrebbero non ottenere l’intero importo inizialmente investito.
I prodotti d’investimento alternativi possono comportare un maggior grado di rischio, possono fare ricorso alla leva finanziaria e ad altre pratiche d’investimento speculative che possono incrementare il rischio di perdita dell’investimento, possono essere estremamente illiquidi, potrebbero non essere tenuti a fornire agli investitori informazioni periodiche su prezzi o valutazioni, possono implicare strutture fiscali complesse e ritardi nella distribuzione di importanti informazioni fiscali, non sono soggetti agli stessi requisiti normativi applicabili ai fondi comuni, addebitano spesso commissioni più elevate in grado di neutralizzare eventuali profitti di negoziazione; inoltre in molti casi gli investimenti sottostanti non sono trasparenti e sono noti soltanto al gestore degli investimenti. Spesso non esiste un mercato secondario per le partecipazioni in private equity e si prevede che non si svilupperà. Possono esistere restrizioni al trasferimento di interessi in tali investimenti.
Tutti i dati sono al 31 dicembre 2023, tratti da fonti Invesco, salvo altrimenti indicato.
Questa comunicazione di marketing è per l’utilizzo in Italia. Il presente documento costituisce materiale di marketing e non deve essere interpretato come una raccomandazione a comprare o vendere in nessuna specifica classe d’attivo, nessun titolo o strategia. I requisiti normativi che necessitano l'imparzialità delle raccomandazioni d’investimento/di strategia d’investimento non sono quindi applicabili, né costituiscono un divieto alle contrattazioni prima della pubblicazione. Pareri e opinioni sono basati sulle attuali condizioni di mercato e sono soggetti a modifiche.
EMEA3310549/2024
