Stratégies Invesco Solutions
Ce que nous proposons Offre de services Invesco Solutions
La mission de l’équipe Solutions est d’aider les clients à résoudre des problèmes simples ou complexes, grâce aux vastes capacités d’Invesco. En effet, nous proposons une gamme complète de services et de solutions. Souvent, les clients s’appuient sur les informations provenant de notre moteur d’analyse propriétaire, Invesco Vision, et sur nos hypothèses de marché, qui couvrent plus de 180 classes d’actifs. Il leur arrive toutefois de chercher parfois des solutions sur mesure, afin d’obtenir de doper les performances de leurs investissements. Découvrez nos expertises.
Comprendre les besoins de nos clients
Nous sommes à l’écoute de vos objectifs, préoccupations et contraintes.
Mobiliser notre expertise de l’investissement
Nous travaillons en partenariat avec vous pour améliorer et développer votre allocation d’actifs.
Accéder aux investissements alternatifs
Nous offrons un accès simplifié aux actifs du marché privé.
Nous collaborons avec votre équipe pour développer des solutions multi-actifs qui vous aident à atteindre vos objectifs. Parmi ces solutions :
- Stratégies avec des objectifs de performance, comportant une échéance cible et des solutions ciblées face aux risques
- Des solutions multi-alternatives via la plateforme alternative d'Invesco
- Allocation tactique du capital et rotation sectorielle
- Des stratégies de prise en compte des flux de trésorerie
- Une indexation institutionnelle
- Une superposition de produits dérivés
- Des stratégies visant à maîtriser la volatilité
La gestion de portefeuille devient de plus en plus difficile. Les marchés deviennent plus complexes, la technologie progresse et les flux d'informations quotidiens se multiplient, ce qui est source de confusion. Les investisseurs sont de plus en plus nombreux à se tourner vers des investissements alternatifs pour honorer leurs engagements et réduire la volatilité.
Pour les y aider, nous avons développé une solution technologique exclusive de pointe,Invesco Vision. Il s’agit d’une plateforme de recherche et d’analyse de portefeuille. En identifiant les facteurs de risque et de rendement, Vision permet de mettre au point des stratégies d’investissement optimales. Vision vérifie la résistance des portefeuilles au moyen de scénarios de crise hypothétiques et interactifs, afin de déterminer l’impact des différentes variables sur les performances des investissements à l’instant T.
Nos professionnels expérimentés de l’investissement collaborent avec nos clients afin de mettre au point des solutions sur mesure qui aident les investissent à atteindre leurs objectifs d’investissement. En parallèle des analyses Vision, nous mettons l’accent sur les résultats afin de développer un large éventail de solutions sur mesures répondant aux attentes des investisseurs.
Pour ce faire, nous offrons des conseils en matière d’allocation stratégique et tactique du capital, pour choisir les meilleures sociétés de gestion sur les marchés cotés et les marchés privés. Nos proposons également des solutions indicielles, nous accompagnons nos clients dans la gestion des passifs, les aidons à prendre en compte les exigences réglementaires et nous nouons avec eux des partenariats stratégiques.
Lors de la construction et de l'optimisation d’un portefeuille, Invesco Vision étudie :
- Le risque absolu par rapport au risque relatif
- L’optimisation moyenne-variance contre optimisation robuste
- L’optimisation multi-périodes
- La correspondance trésorerie/passif
- Les questions réglementaires, telles que les exigences de capital Solvabilité II.
- Analyse des scénarios et analyse factorielle
Nos hypothèses sur les marchés des capitaux fournissent des estimations à long terme du comportement de plus de 170 catégories d'actifs différentes. Celles-ci reposent sur un horizon d'investissement de 10 ans et visent à orienter votre allocation stratégique d'actifs.
Nous nous concentrons sur le rendement attendu, la volatilité et la corrélation avec d'autres classes d'actifs.
Dans un contexte où les investisseurs cherchent à améliorer la croissance, les revenus et la diversification, les actifs alternatifs constituent une part de plus en plus importante des portefeuilles institutionnels.
Notre plateforme d’investissements alternatifs permet d’investir plus facilement sur ce type d’actifs en offrant un accès aux capacités internes d’Invesco et à des gestionnaires spécialisés. Ceux-ci apportent une expertise complémentaire en crédit privé, en capital-investissement et en actifs réels.
Plateforme d’investissements alternatifs d’Invesco
- Diversification : exploiter le potentiel de stratégies allant des senior loans et de l’immobilier à la dette privée et à l’infrastructure.
- Rationalisation : Simplification du processus d’investissement dans des actifs alternatifs, en comblant l’écart entre votre stratégie d’investissement et son exécution.
- Accès aux marchés privés : notre plateforme multi-gestionnaires regroupe des gestionnaires tiers de premier plan, proposant des exigences d’investissement minimum réduites et des frais compétitifs.
- Analyse : Grâce à Invesco Vision, nous avons la possibilité de comprendre les prévisions en matière de risques, de rendements et de corrélations entre les actifs du portefeuille. Cela nous permet d’intégrer des actifs alternatifs pour optimiser la capacité de votre portefeuille à atteindre ses objectifs d’investissement.
- Flexibilité : nous sommes à même de proposer des services de conseil ainsi que des solutions multi-alternatives personnalisées et combinées (ciblant le revenu ou la croissance), tout en agissant comme une extension de votre équipe.
- Reporting : Grâce à la plateforme, vous avez accès à un suivi des investissements et des opérations avec un reporting intégré.
Les solutions d’investissement axées sur la trésorerie cherchent à générer des revenus permettant d’honorer les engagements financiers lorsqu’ils arrivent à échéance. Pour ce faire, nous constituons des portefeuilles mélangeant actifs cotés et actifs non cotés, ce qui permet d’obtenir des revenus de placement pérennes et des flux de trésorerie sur le long terme. Nous nous concentrons sur trois types de stratégies :
- Stratégies de gestion des flux de trésorerie : identifier les investissements hautement rémunérateurs et dont la probabilité de rendement est élevée.
- Stratégie de synchronisation des flux de trésorerie : Investir dans des actifs de qualité jusqu’à leur échange pour synchroniser les passifs.
- Stratégies de buyouts : Investir dans des actifs faisant dont les capitaux d’assurance font l’objet d'un traitement préférentiel, soit pour répliquer une stratégie d’assurance, soit pour financer une solution garantie future.
L’allocation dynamique du capital entre les divers facteurs de risque et de performance permet d’obtenir de meilleurs résultats, en anticipant les changements du cycle économique.
- Accédez à notre cadre propriétaire, qui offre une méthodologie intuitive et utilisable pour l’allocation tactique factorielle.
- Nous utilisons un processus d’investissement transparent, qui repose sur des règles établies, et qui est transposable à toutes les classes d’actifs.
- Nous gérons de manière dynamique l’allocation des portefeuilles factoriels afin de profiter de l’évolution des conditions de marché.
Les solutions en bref
Macro regimes framework
Pourquoi collaborer avec nous Pourquoi choisir Invesco Solutions ?
Nous sommes une équipe mondiale qui répond aux besoins d'un large éventail de clients, qu’il s’agisse de fonds de pension, d’assureurs ou autres. Nous nouons des partenariats avec nos clients pour bien comprendre leurs objectifs et pour tirer le meilleur parti des stratégies d’Invesco, qu’il s’agisse des stratégies actives ou passives, factorielles ou alternatives. Grâce à une recherche robuste et des solutions d’investissement sur mesure, notre équipe met à votre disposition ses connaissances et son innovation au service du processus de construction de votre portefeuille. La première étape consiste à cerner vos besoins :
Nous vous aidons à optimiser vos performances d’investissement
grâce à des analyses informatives et rigoureuses.
La mise en pratique de nos analyses
La mise en pratique de nos analyses nous permet de développer des stratégies d’investissement adaptées à vos objectifs.
Nous collaborons avec votre équipe
pour faciliter le dialogue entre les différentes fonctions et mettre en place des solutions.
65+
Professionnels de l’investissement
108 milliards $
Actifs faisant l’objet de conseil
100+
Diplômes d’études supérieures et certifications
Questions fréquemment posées
Invesco Solutions (IS) est une équipe mondiale indépendante multi-actifs composée de plus de 65 professionnels implantés en Europe, aux États-Unis et en Asie. Notre encours de gestion s’élève à 108milliards de dollars.¹
Notre objectif est d’aider les clients à réduire les incertitudes et à atteindre leurs objectifs d'investissement. Nous nous concentrons sur l’allocation d'actifs stratégique et tactique, qui, combinée aux capacités de sélection de nos gestionnaires permet de fournir des solutions axées sur les résultats.
Nous travaillons avec vous pour bien comprendre vos objectifs. Nous exploitons ensuite des stratégies à travers le spectre mondial d'investissements actifs, passifs, factoriels et alternatifs d'Invesco pour répondre à vos besoins spécifiques.
Grâce à une recherche robuste et des solutions d’investissement sur mesure, notre équipe met à votre disposition ses connaissances et son innovation au service du processus de construction de votre portefeuille.
Nous proposons des conseils et des solutions à travers une gamme complète de classes d'actifs et de stratégies. Notre objectif est d’aider nos clients à tirer le meilleur parti d’Invesco, une organisation mondiale qui représente plus de 1 700 milliards de dollars US d’actions, d’obligations et d’actifs alternatifs sous gestion.²
Les clients peuvent accéder à notre expertise de plusieurs manières, en bénéficiant de notre analyse et de nos conseils en matière d’investissement, mais également en matière d’optimisation de portefeuille et en collaborant avec nous pour créer des solutions entièrement personnalisées, notamment :
- Les solutions multi-actifs
- L'investissement de marché privé
- L’indexation institutionnelle
- La prise en compte des passifs dans l’investissement
Nous avons élaboré des hypothèses sur les marchés des capitaux (CMA) qui fournissent des estimations à long terme du comportement des principales catégories d'actifs à l'échelle mondiale. Les hypothèses, qui reposent sur un horizon de placement de 10 ans, visent à orienter les allocations d'actifs stratégiques.
Pour chaque classe d'actifs sélectionnée, nous développons des hypothèses de rendement attendu, d'écart-type de rendement (volatilité) et de corrélation avec d'autres classes d'actifs.
Nos hypothèses sur les marchés financiers constituent la base de notre analyse et de nos recommandations. Elles nous servent de lignes directrices lorsque nous prenons des décisions d'allocation d'actifs stratégiques à long terme. Nous sommes également en mesure de procéder à une allocation d'actifs tactique reposant sur une analyse approfondie du régime et de la macroéconomie, en cherchant à saisir les opportunités cycliques de l'environnement actuel.
Nous faisons appel à Invesco Vision, notre plateforme avancée de recherche et d'analyse de gestion de portefeuille, pour aider nos clients à prendre des décisions d'investissement plus éclairées et alignées sur leurs objectifs.
Les actifs alternatifs comme le capital-investissement, le crédit privé et l'immobilier direct ont des caractéristiques uniques, ce qui signifie qu'ils peuvent offrir des avantages de diversification. Ils peuvent également générer des rendements ajustés au risque généralement plus attrayants que ceux des actifs des marchés publics.
L’engouement pour les actifs alternatifs s'est intensifié ces dernières années, d'autant que les investisseurs se sont adaptés aux hypothèses de rendements prévisionnels inférieurs des actions et des obligations. C'est ce que révèlent les hypothèses d'Invesco sur les marchés de capitaux, qui fournissent des estimations à long terme du comportement des principales classes d'actifs à l'échelle mondiale.
Le marché de l'investissement alternatif est vaste, complexe et dynamique. Il nécessite une analyse approfondie, une diligence raisonnable et un suivi. Certaines considérations pratiques sont à gérer telles que l'illiquidité des investissements. À moins que vous ne soyez une grande institution, il peut être difficile d'accéder à certains gestionnaires.
La plateforme alternative d'Invesco a été créée pour aider à surmonter bon nombre de ces défis, en simplifiant le processus d'investissement dans des actifs alternatifs et en comblant le fossé entre votre stratégie d'investissement et son exécution. Outre les capacités internes d'Invesco, nous avons sélectionné des gestionnaires de tiers de grande qualité qui offrent une envergure, une présence mondiale et une expertise complémentaire dans les domaines de l’investissement de marché privé.
