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Incorporazione dei fattori ESG nella tua strategia di investimenti sostenibili

14 marzo 2022
Incorporazione dei fattori ESG nella tua strategia di investimenti sostenibili

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Dati principali 
  • Gli investimenti sostenibili sono diventati popolari sulla scia della maggiore domanda.
  • Gli investimenti ESG (ambientali, sociali e governance) possono contribuire a gestire alcune fondamentali tematiche sociali e ambientali che vanno dal cambiamento climatico ai diritti dei lavoratori.
  • Gli investimenti sostenibili o ESG sono potenzialmente in grado di generare migliori rendimenti a lungo termine.
Un futuro green

La domanda di investimenti sostenibili è più grande che mai. Alla fine di settembre 2021, gli asset di fondi sostenibili globali hanno raggiunto il livello record di 3,9 trilioni di dollari USA.1

La crescente propensione per queste strategie non è quindi sorprendente. Da Greta Thunberg alla COP26, i temi della sostenibilità sono in prima pagina, soprattutto quando sono legati al cambiamento climatico.

Ma le tematiche legate al clima sono solo una delle componenti degli investimenti sostenibili, i quali si concentrano anche su una serie di argomenti come il trattamento dei lavoratori nelle catene di fornitura globali e la lotta alla corruzione.

Queste sono alcune delle tematiche che definiscono la nostra epoca e gli investimenti sostenibili possono contribuire a promuovere il cambiamento.

Approfondiamo quindi l’analisi dell’impatto degli investimenti sostenibili.

Cosa sono gli investimenti sostenibili e come può il mio investimento avere un risvolto positivo in ambito ESG?

Questa domanda ci aiuta a descrivere le strategie di investimento focalizzate sulla lotta al cambiamento climatico, la prevenzione della distruzione dell’ambiente e la promozione della responsabilità d’impresa.

Una delle aree fondamentali di attenzione è la transizione verso un’economia più green e più pulita, alla cui luce alcuni specifici settori, come le energie rinnovabili o le auto elettriche, possono essere identificati come opportunità d'investimento.

E la cosa sembra funzionare. Gli investimenti sostenibili hanno dimostrato di avere un impatto 27 volte maggiore nel ridurre la nostra impronta personale di carbonio in attività come ad esempio ridurre i viaggi aerei, mangiare meno carne rossa e abbreviare il tempo che trascorriamo sotto la doccia2.

 

Cinque modi di lottare contro il cambiamento climatico
adopt to esg criteria
Ho sentito parlare di “ESG”, ma cosa significa?

I fattori ESG (ambientali, sociali e governance) sono i tre principali modi di giudicare la sostenibilità e l’impatto sociale di un’organizzazione. Sono tutte considerazioni importanti quando si segue una strategia d’investimento.

I fattori ambientali hanno per oggetto la tutela della natura, quelli sociali esaminano come sono trattate le persone all’interno e all’esterno di un’azienda, mentre i fattori di governance valutano come è gestita un’azienda.

Di seguito sono elencati alcuni ulteriori elementi rientranti nei fattori ESG.

Ambiente Sociale Governance
  • Emissioni di carbonio.
  • Inquinamento dell’aria e dell’acqua.
  • Deforestazione.
  • Iniziative nel campo della green energy.
  • Gestione dei rifiuti.
  • Utilizzo delle risorse idriche.
  • Genere e diversità dei dipendenti.
  • Sicurezza dei dati.
  • Soddisfazione dei clienti.
  • Politiche aziendali contro le molestie sessuali.
  • Diritti umani a livello interno e internazionale.
  • Pratiche di lavoro eque.
  • Diversità dei membri del CdA.
  • Contributi politici.
  • Retribuzione dei vertici aziendali.
  • Corruzione interna.
  • Lobbying.
Le strategie di investimento sostenibile generano un rendimento inferiore?

È probabile che ti interessi investire in modo sostenibile per esercitare un impatto positivo sull’ambiente e sulla comunità in cui vivi. Ma forse ti preoccupa il fatto che i rendimenti dell’investimento possano essere inferiori rispetto agli investimenti più tradizionali.

I miti da sfatare, secondo i quali le strategie sostenibili si traducono in performance d’investimento più deboli, persistono da tempo. Le ricerche, infatti, ci indicano il contrario.

In ottobre 2021 il Financial Times ha pubblicato dati attestanti rendimenti straordinari in base ai quali “i titoli ESG europei di rating elevato sovraperformano del 12% l’anno”.3 Ciò è supportato dai riscontri di Nordea, indicanti che “le aziende leader sul fronte della sostenibilità sovraperformano finanziariamente quelle con scarsi profili ESG di oltre il 40%”.4

Come si spiega la crescente implementazione dei fattori ESG

La questione è verosimilmente alquanto semplice. Le aziende hanno maggiori probabilità di successo se creano valore per tutti, non solo per gli azionisti.

Ciò significa implementare strutture che aiutano i dipendenti, i clienti, gli stakeholder nella catena di fornitura, la società in generale e l’ambiente.

L’adozione dei fattori ESG sembra destinata ad aumentare perché le generazioni più giovani attribuiscono maggiore importanza alle aziende che operano in modo sostenibile e i loro investimenti rispecchiano questo trend.

I millennial hanno alimentato la crescita degli investimenti sostenibili nell’ultimo decennio e nel 2020 sono stati responsabili di investimenti per 51,1 miliardi di dollari USA in fondi sostenibili, rispetto a meno di 5 miliardi di dollari nei cinque anni precedenti.5

Secondo le ricerche, circa un terzo dei millennial ricorre, spesso o esclusivamente, a investimenti che tengono conto dei fattori ESG, rispetto al 19% della Gen Z, al 16% della Gen X e al 2% dei baby boomer.6

Seguirai il loro esempio rendendo la tua strategia d’investimento più sostenibile?

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  • 1. Fonte: Morningstar | Reuters; nel terzo trimestre 2021 gli asset globali dei fondi sostenibili hanno raggiunto la cifra record di 3,9 trilioni di dollari.

    2. Fonte: sustainable-finance-at-nordea.pdf

    3. Fonte: Are ESG stocks really outperforming? - FTAdviser.com

    4. Fonte: sustainable-finance-at-nordea.pdf

     

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    ID 2042027/18022022