De nombreux investisseurs sont de plus en plus préoccupés par l’impact qu’ils produisent sur le monde qui les entoure. Ils se tournent par conséquent vers des stratégies qui produisent des résultats environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) positifs, tout en offrant des rendements durables.
Bien que les classes d’actifs traditionnelles - telles que les obligations et les actions - soient au centre de cette tendance, de plus en plus d’institutions prennent également en compte les caractéristiques ESG dans leurs allocations en immobilier .
Chez Invesco Real Estate, les critères de résilience (ESG+R) représentent un engagement fondamental depuis de nombreuses années. Nous adoptons une approche volontaire et disciplinée, en trouvant l’équilibre dans nos responsabilités environnementales, sociales et fiduciaires. Ces responsabilités nous permettent de nous concentrer sur la conduite de bonnes performances tout en répondant aux besoins de nos clients.
Notre philosophie part du principe que l’ESG produit des rendements compétitifs et des possibilités concurrentielles pour la croissance de l’activité et l’innovation. Nous avons formé notre comité mondial ESG+R en 2019 à cet effet, avec des représentants de chaque domaine de notre activité. Ce comité supervise tous les aspects ESG+R des actifs immobiliers.
Nous mesurons et publions régulièrement la consommation d’eau et d’énergie des bâtiments, leurs émissions de CO2 et les déchets qu’ils génèrent. Nous nous concentrons également sur l’amélioration des performances des portefeuilles que nous gérons.
Dans ce cadre, nous avons défini trois cibles1 à atteindre :
Nous visons une réduction annuelle de 3 % de la consommation d’énergie et des émissions d’ici 2030 (par rapport à 2018). Cette mesure nous permettra de nous aligner sur l’objectif de l'Accord de Paris qui vise à limiter le réchauffement climatique à 2°Cau-dessus des niveaux enregistrés avant l’ère industrielle. Nous parviendrons ainsi également à atteindre notre objectif de zéro émission nette d’ici 2050.
Nous visons une réduction annuelle de 1 % de la consommation d'eau en mettant en place des mesures à coût réduit, en apportant des améliorations au niveau des immobilisations et en introduisant des nouvelles technologies.
Nous cherchons à atteindre une hausse annuelle de 1 % du taux de réacheminement des déchets. Encore une fois, notre approche consiste à introduire des mesures à coût réduit, à apporter des améliorations au niveau des immobilisations et à introduire des nouvelles technologies.
En ce qui concerne les aspects sociaux, nous étudions différentes manières d’atteindre nos objectifs. Nous encourageons, par exemple, nos locataires à adopter des pratiques durables et des modes de vie plus sains en mettant à leur disposition des services et des commodités. Nous avons, par exemple, installé des salles de sport et des locaux à vélos.
Nos collaborateurs nous aident également à atteindre nos objectifs sociaux et nous les encourageons à jouer un rôle actif dans la croissance et le développement de leurs propres communautés.
Nous soutenons en outre la diversité et l’inclusion au sein de notre groupe grâce à la formation et à la communication. La création d'un environnement de travail qui optimise le plein potentiel de nos employés en est également un élément important.
Quant à nos objectifs de gouvernance, ils comprennent l’intégration des critères ESG dans nos prises de décisions et nos devoirs de diligence.
De plus, nous informons les parties prenantes de nos performances ESG à travers des référentiels de reporting internationalement reconnus, tout en veillant au respect des normes ESG et éthiques les plus exigeantes, tant par nos actifs que par nos collaborateurs.
En ce qui concerne la résilience, nous évaluons les risques matériels auxquels nos actifs sont exposés en raison des changements climatiques,
notamment du fait de catastrophes isolées (telles que des ouragans ou des inondations extrêmes) ou en raison d’évolutions plus graduelles (comme la montée des températures ou du niveau des océans).
Nous allons par ailleurs assurer le suivi du risque de transition auquel nos biens sont exposés à mesure que le passage à une économie bas carbone se poursuit.
Il est tout à fait possible de concilier le souci de l’environnement avec nos responsabilités fiduciaires de gérants d’actifs. Cela fait d’ailleurs un moment que nous joignons l’acte à la parole, puisque nous sommes membres et signataires de différentes initiatives ESG de premier plan.
Depuis 2012, nous établissons un rapport au GRESB, une référence mondiale en matière ESG pour les actifs réels. Nous sommes membres de l’association depuis 2014.
En 2021, le GRESB a récompensé sept de nos portefeuilles de cinq « étoiles vertes », qui est la meilleure note. Nous avons également été nommés « leaders du secteur » dans deux catégories et classés premiers de notre groupe de pairs pour trois portefeuilles. Nous poursuivons nos efforts pour améliorer nos scores à tous les niveaux chaque année.2
Nous établissons également des rapports annuels dans le cadre de la Global Reporting Initiative (GRI), qui a établi des normes mondiales d’information en matière de durabilité, ainsi que de l’Association européenne des investisseurs en véhicules immobiliers non cotés (Inrev), qui vise à améliorer la transparence, le professionnalisme et les bonnes pratiques dans le secteur.
En tant que gérant immobilier international, Invesco Real Estate a conscience de ses responsabilités à l’échelle mondiale et a pris les mesures nécessaires pour aligner ses initiatives ESG+R sur les objectifs de développement durable des Nations unies.
Enfin, en tant que membre d’Invesco, nous sommes signataires des Principes pour l’investissement responsable des Nations Unies depuis 2013, et avons obtenu la note « A » en 2021 dans le module immobilier direct pour la sixième année consécutive.2
Il existe de nombreux autres exemples de la façon dont nous mettons en œuvre notre approche d’investissement ESG+R chez Invesco Real Estate. Laissez-nous vous montrer comment nous pouvons également vous aider à aligner votre allocation sur les attentes ESG de vos parties prenantes.
Avec près de 90 milliards de dollars d'actifs sous gestion3, nous sommes l’un des plus grands gestionnaires immobiliers au monde. Explorez nos capacités mondiales, régionales, directes, cotées et de dette
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1 Invesco ne peut garantir que ces cibles seront atteintes.
2 Tout classement, toute notation ou toute récompense mentionné(e) dans le présent document ne constitue en aucun cas une garantie de performance future et peut évoluer au fil du temps.
3Actifs sous gestion en date du 30 juin 2022.
La valeur des investissements et de tout revenu fluctuera (cela peut être en partie le résultat des fluctuations des taux de change) et les investisseurs peuvent ne pas récupérer la totalité du montant investi.
Les biens immobiliers et les terrains peuvent être difficiles à vendre, de sorte que les investisseurs peuvent ne pas être en mesure de vendre ces investissements quand ils le souhaitent. La valeur d'un bien immobilier relève généralement de l'opinion d'un évaluateur indépendant et peut ne pas être réalisée.
Toutes les données sont fournies aux dates indiquées et proviennent d'Invesco, sauf indication contraire.
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EMEA2449708 / 2022
