Investissements alternatifs
Stratégies

Placements et investissements alternatifs

L’évolution de l’environnement d'investissement engendre de nouveaux défis. Mais les actifs alternatifs sont plus importants que jamais pour les investisseurs qui cherchent à diversifier leurs portefeuilles pour en optimiser les revenus et les performances.

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Invesco provides investors exposure to private capital, private credit, real estate, costumised solutions and commodities by leveraging our institutional investment expertise, deep resources, and global investment platform.

Private markets

Innovation that leverages Invesco’s global resources to uncover diversified sources of return across public and private markets.

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Immobilier

Avec +$90 milliards d'actifs sous gestion, nous sommes l'un des plus grands gestionnaires immobiliers au monde. Explorez nos stratégies core, de dette, à rendement plus élevé, cotées et spécifiques au secteur.

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Crédit privé

Avec une préférence pour les senior secured loans (dette sécurisée de premier rang), nos stratégies comprennent les prêts largement syndiqués, les prêts directs et le crédit en difficulté.

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ETF sur les matières premières

Les matières premières peuvent vous aider à diversifier votre portefeuille et à atténuer les effets de l'inflation. Notre gamme d'ETF peut vous aider à accéder efficacement à une classe d'actifs autrement très illiquide.

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FAQ

La classe d’actifs « investissements alternatifs » regroupe une large gamme d’investissements, y compris l’immobilier, le crédit privé, le capital-investissement, les infrastructures et les fonds spéculatifs. Les investisseurs ne cessent de chercher des alternatives de diversification et de naviguer dans des conditions de marché difficiles.

Les actifs alternatifs se comportent souvent différemment des actifs des marchés publics tels que les actions et les obligations. Leurs caractéristiques uniques permettent aux investisseurs de diversifier leur portefeuille. En règle générale, ils génèrent également des rendements plus élevés que les actifs du marché public.

Notre encours de gestion en stratégies alternatives s’élève à 180 Mrd$¹ et couvre le crédit privé, l’immobilier, le capital-investissement et d’autres classes d’actifs. Faits marquants :
 

  • Immobilier : Invesco Real Estate est un gérant mondial d’investissements immobiliers, avec des collaborateurs dans 21 bureaux aux quatre coins du monde. Nous investissons sur l’ensemble du spectre du risque, des actifs « core » aux stratégies à plus haut rendement. Notre expertise englobe les actions et la dette, cotées ou non cotées.

  • Crédit privé : Invesco Private Credit est l’un des plus grands et des plus anciens gérants de prêts privés au monde. Nous exploitons les opportunités qui se présentent dans l’univers des prêts syndiqués, des prêts directs, de la dette décotée et des situations spéciales.

  • Plateforme de marchés privés : Invesco Solutions propose une plateforme de marchés privés qui facilite l’investissement dans les actifs alternatifs. Combinée aux capacités internes d’Invesco, cette plateforme permet d’accéder à des sociétés partenaires expertes dans les domaines du capital-investissement, du crédit privé, de l’immobilier et de l’investissement en infrastructures.

Traditionnellement, les actifs alternatifs (comme l’immobilier et certains types de crédit privé) se vendent plus difficilement et plus lentement que les actifs cotés (comme les actions et les obligations). Cela est souvent dû au fait que leur échange se fait sans un écran indiquant la liquidité journalière. De plus, il arrive que les marchés pour ces actifs soient plus petits, avec moins d’acheteurs et de vendeurs admissibles, ou que les transactions doivent être structurées de manière privée.

À l’inverse, les actifs alternatifs liquides peuvent être achetés ou vendus plus facilement. Certaines structures de fonds (comme les ETF) sont plus liquides. Par exemple, Invesco offre un large éventail d’ETF sur matières premières accessibles tous les jours.

Analyses d’investissement

  • Immobilier
    Immobilier

    Opportunités immobilières  : comment sont-elles affectées par la démographie mondiale ?

    Tout comme le déclin, la croissance ou le vieillissement de la population, les évolutions démographiques mondiales tendent à créer des opportunités d'investissement immobilier lorsqu’elles sont associées à des facteurs macroéconomiques.

    22 avril 2024
  • Obligations
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    Obligations

    Crédit privé : un argument en faveur des prêts séniors

    Par Kevin Petrovcik, Taylor Watts, Derek Fin

    L’incertitude liée au contexte macroéconomique aux États-Unis, marqué par des pressions inflationnistes, des hausses de taux d’intérêt et une potentielle récession, a été une préoccupation majeure tout au long de l’année 2023. Malgré ces défis, nous voyons trois raisons impérieuses d’envisager dès maintenant d’investir dans des prêts séniors garantis.

    29 mars 2024
  • Allocation d'actifs
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    Allocation d'actifs

    Allocation d'actifs tactique | Février 2024

    Par Alessio de Longis

    Bienvenue dans notre hub d'allocation tactique d'actifs. Vous trouverez ici une sélection des recherches les plus récentes d’Invesco Investment Solutions. Lisez notre dernière analyse qui couvre la stratégie de marché et les opportunités dans diverses classes d'actifs.

  • Placements non traditionnels
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    Placements non traditionnels

    Bilan trimestriel du crédit privé : Les rendements continuent de planer à des niveaux record et offrent une valeur relative attrayante

    Par Kevin Egan, Ron Kantowitz, Paul Triggiani

    Les équipes de prêts bancaires, de prêts directs et de crédit en difficulté d’Invesco nous font part de leur point de vue alors que le premier trimestre 2024 touche à sa fin.

    8 mars 2024
  • Immobilier
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    Immobilier

    La diversification géographique et le value-add, nouvelles clés du marché immobilier ?

    Par Matteo Capello

    Confronté à une période de turbulences du fait de l’augmentation des taux d'intérêt et de l’accélération de l'inflation, le secteur immobilier doit aujourd’hui adapter ses stratégies au nouveau contexte de marché et changer de regard sur les opportunités et stratégies à privilégier.

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Notes de bas de page

  • 1Source : au 31 décembre 2023.

Risques d’investissement

  • La valeur des investissements et tout revenu fluctuera (cela peut être en partie le résultat des fluctuations des taux de change) et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant total investi.

    Les produits d'investissement alternatifs peuvent impliquer un degré de risque plus élevé, peuvent recourir à l'effet de levier et à d'autres pratiques d'investissement spéculatives -qui peuvent augmenter le risque de perte d'investissement, peuvent être très illiquides, peuvent ne pas être tenus de fournir des informations périodiques sur les prix ou l'évaluation aux investisseurs, peuvent impliquer des structures fiscales complexes et des retards dans la diffusion d'informations fiscales importantes, ne sont pas soumis aux mêmes exigences réglementaires que portefeuilles mutuels, facturent souvent des frais plus élevés qui peuvent compenser les bénéfices commerciaux, et dans de nombreux cas, les investissements sous-jacents ne sont pas transparents et ne sont connus que du gestionnaire d'investissement. Il n'y a souvent pas de marché secondaire pour les participations privées, et aucun ne devrait se développer. Il peut y avoir des restrictions sur le transfert d'intérêts dans de tels investissements.

Informations importantes

  • Les données sont fournies au 31 décembre 2023, provenant d'Invesco, sauf indication contraire.

    Il s'agit de matériel  marketing et non de conseils financiers. Il ne s'agit pas d'une recommandation d'achat ou de vente d'une classe d'actifs, d'un titre ou d'une stratégie en particulier. Les exigences réglementaires qui exigent l'impartialité des recommandations d'investissement/stratégie d'investissement ne sont donc pas applicables, pas plus que les interdictions de négocier avant publication. Les avis et opinions sont basés sur les conditions actuelles du marché et sont susceptibles de changer.

    EMEA3552316/2024