L’évolution de l’environnement d'investissement engendre de nouveaux défis. Mais les actifs alternatifs sont plus importants que jamais pour les investisseurs qui cherchent à diversifier leurs portefeuilles pour en optimiser les revenus et les performances.
Invesco offre aux investisseurs professionnels une exposition au crédit privé, à l'immobilier, aux solutions personnalisées et aux matières premières en tirant parti de notre expertise en investissement, de nos ressources approfondies et de notre plateforme d'investissement mondiale.
Des stratégies d'investissement innovantes qui exploitent les ressources mondiales d'Invesco pour découvrir des sources de rendement diversifiées sur les marchés de l’immobilier et du crédit privé.
Les matières premières peuvent vous aider à diversifier votre portefeuille et à atténuer les effets de l'inflation. Notre gamme d'ETF peut vous aider à accéder efficacement à une classe d'actifs autrement très illiquide.
Accès aux CLO par le biais d’ETF OPCVM
Kevin Petrovcik, d’Invesco Private Credit, explique comment les investisseurs peuvent accéder aux obligations adossées à des prêts (CLO) dans des fonds indiciels cotés (ETF), en raison de l’évolution de la réglementation en matière d’offres par le biais d’ETF OPCVM.
Immobilier commercial : nos cinq convictions
Le bruit et la volatilité actuels à court terme sont-ils un indicateur précoce d’un mouvement cyclique ou d’un changement structurel dans l’investissement immobilier commercial ?
L’avantage stratégique des CLO notées AAA
Kevin Petrovcik travaille pour la division Invesco Private Credit. Il évoque pour nous les récentes évolutions autour des obligations adossées à des prêts (CLO) notées AAA ainsi que leurs avantages potentiels.
Libérer la puissance des CLO
Comment les Obligations adossées à des prêts (CLO, pour « Collateralised Loan Obligations ») permettent une diversification du portefeuille et offrent un profil de rendement potentiel attrayant dans un paysage financier en constante évolution.
Passage en revue des principales caractéristiques des CLO AAA
Découvrez les avantages que l’intégration de CLO AAA peut apporter à une stratégie d’investissement, notamment un potentiel de revenu constant et une éventuelle couverture contre la volatilité des taux d’intérêt.
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La classe d’actifs « investissements alternatifs » regroupe une large gamme d’investissements, y compris l’immobilier, le crédit privé, le capital-investissement, les infrastructures et les fonds spéculatifs. Les investisseurs ne cessent de chercher des alternatives de diversification et de naviguer dans des conditions de marché difficiles.
Les actifs alternatifs se comportent souvent différemment des actifs des marchés publics tels que les actions et les obligations. Leurs caractéristiques uniques permettent aux investisseurs de diversifier leur portefeuille. En règle générale, ils génèrent également des rendements plus élevés que les actifs du marché public.
Notre encours de gestion en stratégies alternatives s’élève à +180 Mrd$¹ et couvre le crédit privé, l’immobilier, le capital-investissement et d’autres classes d’actifs. Faits marquants :
Traditionnellement, les actifs alternatifs (comme l’immobilier et certains types de crédit privé) se vendent plus difficilement et plus lentement que les actifs cotés (comme les actions et les obligations). Cela est souvent dû au fait que leur échange se fait sans un écran indiquant la liquidité journalière. De plus, il arrive que les marchés pour ces actifs soient plus petits, avec moins d’acheteurs et de vendeurs admissibles, ou que les transactions doivent être structurées de manière privée.
À l’inverse, les actifs alternatifs liquides peuvent être achetés ou vendus plus facilement. Certaines structures de fonds (comme les ETF) sont plus liquides. Par exemple, Invesco offre un large éventail d’ETF sur matières premières accessibles tous les jours.
1 Source : au 31 mars 2025.
La valeur des investissements et tout revenu fluctuera (cela peut être en partie le résultat des fluctuations des taux de change) et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant total investi.
Les produits d'investissement alternatifs peuvent impliquer un degré de risque plus élevé, peuvent recourir à l'effet de levier et à d'autres pratiques d'investissement spéculatives -qui peuvent augmenter le risque de perte d'investissement, peuvent être très illiquides, peuvent ne pas être tenus de fournir des informations périodiques sur les prix ou l'évaluation aux investisseurs, peuvent impliquer des structures fiscales complexes et des retards dans la diffusion d'informations fiscales importantes, ne sont pas soumis aux mêmes exigences réglementaires que portefeuilles mutuels, facturent souvent des frais plus élevés qui peuvent compenser les bénéfices commerciaux, et dans de nombreux cas, les investissements sous-jacents ne sont pas transparents et ne sont connus que du gestionnaire d'investissement. Il n'y a souvent pas de marché secondaire pour les participations privées, et aucun ne devrait se développer. Il peut y avoir des restrictions sur le transfert d'intérêts dans de tels investissements.
Les données sont fournies au 31 mars 2025, provenant d'Invesco, sauf indication contraire.
Il s'agit de matériel marketing et non de conseils financiers. Il ne s'agit pas d'une recommandation d'achat ou de vente d'une classe d'actifs, d'un titre ou d'une stratégie en particulier. Les exigences réglementaires qui exigent l'impartialité des recommandations d'investissement/stratégie d'investissement ne sont donc pas applicables, pas plus que les interdictions de négocier avant publication. Les avis et opinions sont basés sur les conditions actuelles du marché et sont susceptibles de changer.
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