Stratégies d’investissement Invesco Real Estate
Stratégies

Nos stratégies pour investir en immobilier

Découvrez notre large gamme de stratégies immobilières qui englobe des opportunités d’investissement du monde entier.

Nos stratégies dans le domaine de l’immobilier

Découvrir des opportunités immobilières uniques dans le monde entier nécessite d’étudier la classe d’actifs sous tous les angles possibles. Notre vision tridimensionnelle de l’immobilier, notamment à travers la structure du capital et l’ensemble du spectre risque/rendement ainsi que tous les aspects de notre activité concourent à créer une image solide de chaque opportunité d’investissement. Invesco Real Estate investit activement dans des stratégies de catégorie « core » et opportunistes sur des titres de dette et des actions depuis plus de 40 ans.

Notre activité croissante en Europe, en Amérique du Nord et en Asie par l’intermédiaire de mandats ou fonds ouverts renforce notre capacité à prendre en charge et à exécuter des transactions. Faisant appel à l’innovation pour développer nos portefeuilles, nous recherchons en permanence les secteurs prometteurs et lançons de nouvelles structures de fonds au profit des investisseurs.

  • Stratégies Real estate Core

    Des actifs réels directs de premier choix Priorité aux revenus réguliers Un pricing journalier
    Fournit une exposition à un portefeuille de plus de 30 milliards de dollars américains composé de près de 230 actifs immobiliers directs de premier choix. Vise à fournir 40 à 60 % des rendements totaux bruts en revenus, générés par des contrats de crédit-bail de haute qualité. Propose une combinaison d’investissements immobiliers mondiaux, d’immobilier coté, de trésorerie et équivalents à des fins de liquidités.

    La stratégie Invesco Global Real Estate a été conçue pour fournir aux investisseurs un pricing et des liquidités journaliers tout en fournissant un accès à des investissements immobiliers mondiaux directs.

    La stratégie alloue environ 70 % à des biens immobiliers directs de premier choix et 30 % à des titres immobiliers et à de la trésorerie et équivalents. L’idée est de fournir des revenus réguliers, une diversification et une performance relative solide, tout en proposant des liquidités et un pricing sur un pas quotidien. La stratégie est particulièrement pertinente pour les petits investisseurs de fonds de pension et d’assureurs qui souhaitent accéder aux mêmes actifs que les investisseurs institutionnels.

    Des relations locales bien établies Priorité aux revenus Un portefeuille immobilier diversifié à l’échelle mondiale
    Notre expérience, notre réputation et nos relations locales bien établies nous confèrent un avantage concurrentiel significatif dans la recherche de transactions et d’opportunités « hors marché » pour nos clients. La priorité que nous accordons aux actifs « de premier choix »  devrait fournir des revenus réguliers et croissants au fil du temps tout en résistant à un éventuel ralentissement économique. Les quatre stratégies sous-jacentes sont exposées à près de 200 investissements de premier choix du monde entier.

    GDRE est une stratégie exclusive disponible uniquement chez Invesco. À ce titre, elle bénéficie de notre plateforme mondiale et de nos stratégies régionales. Elle investit plus précisément dans quatre stratégies ouvertes Invesco Real Estate, dont deux sont investies aux États-Unis (« core » et revenu) et deux autres en Europe et en Asie (« core »). Nous cherchons à atteindre nos objectifs de rendement en construisant un portefeuille équilibré et diversifié de biens immobiliers de haute qualité capables de générer des revenus réguliers. La stratégie est faiblement corrélée aux actions et aux obligations, mais est plus fortement corrélée à l’inflation.

    Des relations locales bien établies Priorité aux revenus Un portefeuille diversifié
    Notre expérience, notre réputation et nos relations locales bien établies nous confèrent un avantage concurrentiel significatif dans la recherche de transactions et d’opportunités pour nos clients. Nous nous concentrons sur les actifs à taux d’occupation élevé avec des locataires de haute qualité. La croissance des revenus est tirée par l’indexation et la dynamique active de location. Notre portefeuille est bien diversifié à travers les pays et les secteurs. Les allocations anticipent les tendances séculaires et stimulent la performance.

    Dans le cadre de notre stratégie européenne, nous nous concentrons sur des actifs de haute qualité dans des emplacements de choix. Nous adoptons une approche active de la gestion de portefeuille pour créer un résultat d'exploitation net durable et croissant. Notre objectif est de saisir les opportunités dans une gamme de marchés. Ceux-ci offrent des profils de rendement différents en raison de positions variées dans les cycles du marché des occupants et de l’investissement. La stratégie est notée GRESB* 5 étoiles et est conforme à l’article 8 du règlement SFDR.

    Deep local relationships Income focus Diversified portfolio
    Our experience, reputation and deep local relationships give us a significant competitive advantage in sourcing transactions and off-market opportunities for our clients. We aim to construct a well-diversified, income-oriented portfolio with income accounting for at least 50% of returns. Invesco Real Estate focuses on high-quality assets in seven key markets, including Australia, Japan, South Korea, Hong Kong, China, Singapore and New Zealand. We have expertise across the office, retail, industrial and residential rental sectors.

    La stratégie offre la possibilité d’investir dans un portefeuille immobilier largement diversifié. L’accent est placé sur les propriétés de haute qualité et à haut rendement avec des baux à long terme sur les marchés d’accès de la région Asie-Pacifique. Nous cherchons à atteindre nos objectifs de rendement en construisant un portefeuille bien diversifié et équilibré de biens immobiliers de haute qualité institutionnelle, axé sur le rendement total et les revenus à long terme.

  • La stratégie Real Estate Debt

    Procurer un revenu à haut rendement régulier Une excellence établie Une structure ouverte
    Notre stratégie vise à offrir un flux de revenu stable et à haut rendement avec une importante protection contre la baisse adossée à des actifs. Une équipe établie avec un historique de performance qui démarre en 2013 et plus de 20 ans d’expérience en moyenne. Plus de 1,5 milliard d’euros de prêts ont été émis sur plusieurs marchés européens. Une approche innovante d’une classe d’actifs généralement illiquide. La nature ouverte de la stratégie permet d’offrir une liquidité plus importante que celle autrement disponible.

    Cette stratégie de prêts directs est axée sur les « biens immobiliers de qualité », les revenus courants distribuables et une approche de « crédit sur rendement » pour faire de la préservation du capital une priorité. La stratégie vise à se concentrer sur les prêts d’actifs présentant de solides références ESG. La stratégie accorde la priorité aux prêts finançant des actifs durables. Il s'agit de la 10ème  stratégie ouverte d’IRE à l’échelle mondiale, nous sommes donc bien placés pour gérer la liquidité des investisseurs institutionnels.

  • Stratégie Real Estate Higher-Returning

    Valeur relative Création de valeur fondamentale Discipline du risque
    Priorité à l’optimisation du point d’entrée de la structure du capital, à la mise en œuvre de la diversification sur les marchés et les types de produits en tirant parti de la plateforme unique d’Invesco. Prenez une longueur d’avance sur les capitaux concurrents et anticipez les expectatives d’acquisition des principaux acheteurs. Á la base de la création de valeur, un plan d’affaires « bottom-up » pour la gestion intensive des actifs immobiliers. Investissez en conservant un axe sur la qualité et l’emplacement grâce à une utilisation judicieuse de l’effet de levier.

    En plaçant la valeur relative et la flexibilité d’investir sur l’ensemble de la structure du capital au cœur de notre politique, nos stratégies à valeur ajoutée sont positionnées pour agir avec rapidité et conviction afin de tirer parti des opportunités d’acquisition qui se présentent en période d’incertitude économique en Europe.

    Nous recherchons des rendements attrayants ajustés au risque conformes aux principes d’investissement durable, en nous concentrant sur les secteurs en transition structurelle offrant des opportunités d’amélioration ou de création d’immobilier de nouvelle génération.

    Nous investissons également de manière sélective dans des sociétés d’exploitation immobilière, lorsque nous estimons qu’il existe une valeur attrayante à créer à partir de l’intégration verticale dans un environnement de plus en plus opérationnel.

  • Stratégie Listed Real Estate

    Potentiel de revenu Diversification Volatilité
    Des niveaux de revenu potentiellement plus élevés par rapport aux classes d’actifs traditionnelles d’actions et d’obligations. Corrélation historiquement plus faible avec les marchés boursiers au sens large. Généralement moins de volatilité et de capture des baisses par rapport aux approches axées uniquement sur les actions immobilières.

    La stratégie Invesco Global Real Estate Income Securities (GREIS) investit sur l’ensemble de la structure du capital immobilier – c.à.d. actions cotées, titres adossés à des créances hypothécaires commerciales (CMBS), dette d’entreprise et actions privilégiées – dans le but de générer des rendements similaires à l’investissement immobilier direct et un niveau élevé de revenu courant, tout en atténuant la volatilité et les pertes.

  • Stratégies Real Estate Sector Specific

    Diversification Ongoing trends Experience & reputation
    Our strategy can potentially enhance long-term portfolio diversification due to its low correlation to other asset classes, such as equities, fixed income and other EU real estate sectors. Ongoing trends such as population growth, urbanisation, affordability, and changes in lifestyle are boosting residential real estate and making it increasingly attractive for institutional investors. By having a strong reputation and an experienced team, we are able to access a stable, long-term pipeline and an established network of local development partners in all preliminary target markets.

    En Europe, l’urbanisation se poursuit et le nombre de ménages augmente. Le secteur locatif privé (PRS) offre des revenus stables et réguliers et une faible corrélation avec les autres secteurs immobiliers de l’UE. Il bénéficie également de la croissance du marché de l’investissement institutionnel en Europe.

    Notre stratégie pan-European Living vise à tirer parti du déséquilibre à long terme entre l’offre et la demande de logements et propose aux investisseurs institutionnels un potentiel de génération de revenus à long terme.

    Secteur porteur Historique Bénéfices de la diversification
    Le secteur hôtelier bénéficie de la hausse du tourisme et des voyages d’affaires dans les principales villes carrefours d’Europe. Gérant des stratégies hôtelières depuis 2006, Invesco Real Estate est l’un des premiers à développer une stratégie hôtelière européenne dédiée. Nous nous concentrons sur des marques hôtelières internationales de haute qualité à travers l’Europe. Cette stratégie peut permettre de diversifier les portefeuilles d’actifs mixtes des clients.

    L’immobilier hôtelier est un secteur établi, offrant un potentiel de revenus à long terme à partir d’actifs de haute qualité situés dans des emplacements centraux. Les fondamentaux de l’offre et de la demande dans le secteur restent favorables à une croissance du « revenu par chambre disponible » supérieure à l’inflation dans les principales villes du continent. Notre objectif est de sélectionner des investissements qui offrent la combinaison optimale de marché, de micro-localisation, de marque et d’opérateur pour générer une croissance des revenus supérieure à celle du marché et créer une valeur à long terme et durable.

    Diversification instantanée Accroissement du déséquilibre offre/demande Excellente réputation
    Notre stratégie peut contribuer à améliorer la diversification à long terme du portefeuille en raison de sa faible corrélation avec d’autres classes d’actifs, telles que les actions britanniques, les gilts et l’immobilier commercial. La population du Royaume-Uni croît relativement rapidement. Nous cherchons à tirer parti du déséquilibre de long terme entre l’offre et la demande de logements que crée cette tendance. Grâce à notre solide réputation et à notre équipe expérimentée, nous pouvons accéder à un vivier d’opportunités stable sur le long terme. C'est un facteur de différenciation important dans le secteur.

    Notre stratégie résidentielle au Royaume-Uni est axée sur la prestation de revenus stables à long terme. Pour ce faire, elle tire parti du déséquilibre structurel entre l’offre et la demande dans les villes et villages clés du Royaume-Uni. Elle propose des logements locatifs de haute qualité à la population croissante du Royaume-Uni.

Notre approche et nos thèmes d’investissement à considérer

Vidéo Notre approche et nos thèmes d’investissement à considérer

Simon Redman introduit Invesco Real Estate et partage des cas concrets.

 

Il se penche également sur une série de questions d'actualité - de l'appétit croissant pour les bâtiments durables en Europe à l'investissement dans un environnement de taux plus élevés.

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Notes de bas de page

  • *Alors que les investisseurs immobiliers et les propriétaires immobiliers utilisent les rapports ESG, le Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) assure la transparence et la cohérence des normes et des rapports connexes.

Risques d’investissement

  • La valeur des investissements et les revenus vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations de taux de change et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant total de leurs investissements initiaux.

    Les biens immobiliers et le foncier peuvent être difficiles à vendre, ce qui signifie que les investisseurs peuvent ne pas vendre ces placements lorsqu’ils le souhaitent.  La valeur des biens est généralement fondée sur l’opinion d’un expert indépendant et peut ne pas se concrétiser.

Informations importantes

  • Données au 31 décembre 2023, sauf indication contraire.

    En acceptant le présent document, vous consentez à communiquer avec nous en anglais, sauf instruction contraire de votre part. Il ne s'agit pas d'une recommandation d'achat ou de vente d'une classe d'actifs, d'un titre ou d'une stratégie en particulier. Les dispositions réglementaires portant sur l’impartialité des recommandations d’investissement et des recommandations de stratégies d’investissement ne sont donc pas applicables et il en va de même des interdictions de négocier l’instrument avant publication. Les avis et les opinions qui y sont exprimées le sont sur la base des conditions de marché prévalentes et peuvent évoluer. Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur nos produits en utilisant les coordonnées indiquées.

    EMEA3557073/2024