senior loans d’Invesco
QUETE DE RENDEMENT

En savoir plus sur les prêts privilégiés

Génération systématique d’un revenu élevé couvert contre l’inflation, tout au long des cycles de marché.

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Stratégies Invesco senior loans

Génération systématique d’un revenu élevé couvert contre l’inflation, tout au long des cycles de marché. 

Cette gamme de senior loans (prêts privilégiés) d’Invesco se concentre sur les univers d’opportunités américain, européen et mondial, avec à chaque fois un compartiment supplémentaire intégrant des critères extra-financiers (ESG).

Transcript

Comment gérer l'impact d'un environnement de hausse des taux dans mon portefeuille d'investissement ? Comment puis-je diversifier mes revenus ? Comment puis-je intégrer la dimension ESG dans mon portefeuille ? Comment obtenir un rendement élevé ?

Il est rare que des questions aussi difficiles trouvent une réponse simple. Mais la stratégie Senior Loans (prêts seniors) d'Invesco pourrait y répondre.

Explorons pourquoi

L'accès aux marchés privés permet d'obtenir un flux de revenus diversifié. Ces rendements non corrélés peuvent également fournir une hausse de rendement intéressante par rapport au marché. L'objectif est de vous fournir des rendements solides, similaires à ceux des actions, mais avec un risque semblable à celui du crédit.

Il est important de noter que les taux des senior loans flottent au-dessus d'un taux de référence, ce qui limite la duration et peut vous protéger contre le risque de baisse. C'est un atout précieux en période de pression inflationniste et de hausse des taux.

La volatilité du marché est généralement plus faible que celle des obligations subordonnées à haut rendement. De plus, leur statut de titres prioritaires garantis leur confère une place au sommet de la structure du capital. De ce fait, les senior loans sont les premiers à être remboursées en cas de défaut de paiement.

Invesco est l'un des plus grands gestionnaires de senior loans au monde.

Notre longue expérience de l'investissement privé nous permet d’être informés rapidement. Cela peut nous permettre de réaliser des allocations préférentielles lors de nouvelles émissions et des transactions plus rentables.

Nous avons également été le premier gestionnaire d'actifs à lancer des produits de senior loans ESG. Dans la partie du marché dont la couverture par les agences de notations est incomplète, nous avons élaboré notre propre processus de notation afin d’évaluer l'impact ESG de chaque émetteur.

Explorez dès aujourd'hui notre gamme de stratégies senior loans et explorez si nous avons les réponses à vos questions.

Pourquoi miser sur les senior loans aujourd’hui ?

Les prêts privilégiés conjuguent différents attraits pour se prémunir contre un environnement de rendements faibles (et en hausse). 

Revenu élevé – Les senior loans peuvent offrir un revenu mensuel stable de même qu’une solide performance corrigée du risque. L’objectif est une performance de type action mais avec un risque de type crédit.

Taux variable – L’élimination du risque de taux d’intérêt et la duration courte peuvent produire de solides performances dans diverses conditions de marché. La stratégie vise principalement des senior loans à taux variable, généralement révisé tous les 60 jours.

Valeur relative – Les senior loans figurent parmi les meilleurs rendements dans l’univers obligataire, malgré leur statut privilégié garanti.

Potentiel de diversification – La performance décorrélée des actions et obligations cotées classiques peut produire un solide revenu et réduire la volatilité.

Statut des senior loans – Le risque baissier est atténué grâce au statut privilégié garanti de ces prêts, qui signifie un remboursement par priorité en cas de défaut et donc le recouvrement potentiellement plus élévé des garanties. 

Quatre raisons de choisir la gamme Invesco Senior Loan

Nos contacts privilégiés nous permettent d’échanger plus étroitement avec les équipes de direction et d’accéder à des projections confidentielles. Cela permet notamment à nos analystes d’être directement informés des nouvelles transactions et opportunités en matière de prêts. Nous pouvons ainsi potentiellement atténuer le risque baissier, ce qui contribue à limiter les moins-values sur le marché du crédit.

Nous figurons parmi les plus gros gérants mondiaux dans l’univers des prêts, de sorte que nous avons pour ainsi dire accès à toutes les émissions et jouons un rôle important en tant que contrepartie sur ce marché. Notre envergure nous confère un point de perspective unique sur lequel appuyer notre gestion quotidienne et l’élaboration de portefeuilles diversifiés de senior loans, en optimisant les coûts.

L’allocation des actifs et les investissements de la stratégie sont confiés à Scott Baskind, Kevin Egan et Michael Craig, trois gérants possédant chacun plus de 20 ans d’expérience dans les senior loans. Ils sont adroitement secondés par une équipe de 32 professionnels de l’investissement, en moyenne dotés de 18 ans d’expérience dans le secteur.

Nous considérons les questions environnementales, sociales et de gouvernance comme des risques de crédit. C’est pourquoi des critères ESG ont été intégrés à notre processus d’investissement dès 2015. Nous avons ensuite lancé notre première stratégie senior loans ESG en 2019 (Invesco US Senior Loan ESG), suivi par deux autres en 2020, l’une couvrant l’Europe et l’autre le marché mondial. Découvrez toutes les subtilités de notre approche ESG.

Notre gamme de compartiments sur prêts privilégiés

  • Compartiment Invesco US Senior Loan ESG Fund
  • Compartiment Invesco US Senior Loan Fund
  • Compartiment Invesco European Senior Loan ESG Fund
  • Compartiment Invesco European Senior Loan Fund
  • Compartiment Invesco Global Senior Loan ESG Fund
  • Compartiment Invesco Global Senior Loan Fund

Découvrez les dernières analyses de l’équipe

Caractéristiques de la stratégie

+30ans

d’expérience des senior loans

2,000

uniques répertoriées dans notre base de données exclusive du crédit

€39.2b

d’encours sous gestion

success failure

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  • La valeur d’un investissement et de tout revenu qu’il génère peut fluctuer (notamment, le cas échéant, en raison des fluctuations du change), et l’investisseur risque de ne pas récupérer l’intégralité du montant investi.

    Les compartiments ici visés sont particulièrement dépendants de la capacité de leurs gérants à analyser les prêts privilégiés. De nombreux prêts privilégiés sont illiquides : il peut donc s’avérer malaisé de les vendre rapidement à un prix raisonnable et les remboursements peuvent faire l’objet de retards. Le marché des titres illiquides est plus volatil que celui des titres liquides. Le marché des prêts privilégiés peut être perturbé en cas de ralentissement économique ou de hausse/baisse substantielle des taux d’intérêt. Comme tout autre titre de créance, les prêts privilégiés sont exposés au risque de défaut. Bien qu’il se développe en Europe, le marché des prêts privilégiés est plus développé aux États-Unis. C’est pourquoi le marché secondaire des prêts privilégiés européens n’est habituellement pas considéré comme aussi liquide que son pendant américain.

    Les stratégies ESG visent à investir dans les titres d’émetteurs qui gèrent leur exposition aux questions environnementales, sociales et de gouvernance de manière plus satisfaisante que leurs homologues. Ceci peut influencer l’exposition à certains émetteurs : les stratégies ESG sont susceptibles de renoncer à certaines opportunités d’investissement, et d’obtenir des performances différentes – y compris de sous-performer – par rapport à d’autres stratégies n’intégrant pas des critères ESG.

  • Sauf indication contraire, les données s’entendent au 31/12/2021.

    Les opinions exprimées à titre individuel ou par l’entreprise sont fondées sur les conditions actuelles du marché, peuvent différer de celles d’autres professionnels de l’investissement et sont susceptibles d’être modifiées sans avis préalable.

    Ce document ne fait partie d’aucun prospectus. Il présente des informations d’ordre général uniquement, qui ne tiennent compte ni de vos objectifs individuels, ni de votre situation fiscale, ni de vos besoins financiers. Il ne saurait en aucun cas être interprété comme une recommandation quant à l’adéquation d’une quelconque stratégie d’investissement aux besoins d’un investisseur donné. Ce document ne constitue par ailleurs ni une offre ni une demande (i) par qui que ce soit dans une quelconque juridiction où une telle offre est interdite par la loi, ou (ii) à une quelconque personne à laquelle il est illégal de faire une telle offre ou demande.

    Tout investissement comporte des risques. Avant d’investir, il vous est donc vivement recommandé de vous procurer tous les supports d’information disponibles et de soigneusement les examiner.

    Des informations complémentaires peuvent être obtenues aux coordonnées figurant ci-dessous.

    EMEA 2039943/2022
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