
多元化收益方案
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全球寬鬆週期下的部署考慮因素
股票及債券有望受惠
隨著抗通脹取得成果 – 通脹已逐步降至央行目標水平,投資者可開始思考如何為全球寬鬆週期進行部署。
歐洲央行及英倫銀行均已於年內早些時候實施減息。美國聯儲局預期將於2024年第三季度結束前減息。
從以往來看,聯儲局首次減息過後,股票及債券均表現理想,因投資者預計寬鬆週期會推動經濟復甦。因此,投資者或許可藉此機會發掘全球股票及固定收益領域的投資機會。

附註:過往表現並非未來業績的保證。不得直接投資於指數。「企業投資級別債券」 = 投資級別債券;「企業高收益債券」 = 高收益債券。基於1974年至今的聯儲局利率週期。請參閱附錄一,了解編製方法及指數定義。截至2024年5月31日。資料來源:ICE、ICE BofA、富時羅素、MSCI、標準普爾高盛商品指數、Refinitiv、LSEG Datastream及景順。僅供用作說明用途。
債券孳息率一般會隨著央行的減息而下降。尋求收益的投資者可趁機鎖定固定收益領域具吸引力的孳息率,例如投資級別債券。
資料來源:BlackRock Aladdin,截至2024年7月31日。*Bloomberg Global Aggregate Corporate USD Hedged Total Return Index指數. 過往表現並非未來回報的預測。僅供用作說明用途。不能直接投資於指數。
儘管從歷史來看,股票及債券可受惠於減息,但保持地區分散(即全球敞口)至關重要,原因如下:1)央行減息的時間表及幅度因國家而異;2)全球經濟復甦步伐可能不一;3)地緣政治及選舉可能引發政治不明朗因素。


全球經濟復甦步伐可能不一

地緣政治及選舉可能引發政治不明朗因素
#多元化並不能保證利潤或消除損失風險。不保證目標和/或目標一定會實現。
焦點基金
3分鐘了解高評級企債
聯儲局開始減息,對債市展望為何? 哪些行業或地區特別具吸引力?景順高級投資組合經理文家輝分享高評級企債展望。
以下重要提示後會有基金亮點。
債券收益
- 投資優質資產 - 基金現有約89%投資級別企業債券,平均信貸評級為A-。^
- 精選主題 - 基金以主題方式物色環球投資機遇,包括歐美信貸週期差異、金融去槓桿化和能源獨立等。
- 潛在每月收入機會 - 11月份A(美元)每月派息-1股份派息達8.00%; A(港元)每月派息-1股份派息達7.98%* (旨在每⽉派息,派息並不保證。每⽉派息-1股份之派息可從股本中分派。請注意「重要提⽰」註⼀及∕或註⼆)
多元資產
- 主動式資產配置: 基於投資組合經理的判斷,於不同經濟狀況下進行主動式配置。真正的全球多元化收益型證券投資組合,主要是債券和股票。
- 潛在每月收入機會 - 11月份 A(美元對沖)每⽉派息-1股份派息達7.76%; A(港元對沖)每⽉派息-1股份派息達7.76%* (旨在每⽉派息,派息並不保證。每⽉派息-1股份之派息可從股本中分派。請注意「重要提⽰」註⼀及∕或註⼆)
- Morningstar五星評級: 景順環球入息基金 A (美元對沖)每月派息-1股份類別獲Morningstar五星評級^^。
股息收益
- 收益增長二合一 - 平衡的投資組合,沒有明顯的風格或因子偏向,兼顧收益率和增長潛力。
- Morningstar四星評級基金^^ - 基金表現良好,1年、3年及5年的累積表現位列同類型基金的前25%。***
- 潛在每月高收入機會 - 11月份 A(美元)每月派息-1股份派息達5.35%; A(港元)每⽉派息-1股份派息達5.37%* (旨在每⽉派息,派息並不保證。每⽉派息-1股份之派息可從股本中分派。請注意「重要提⽰」註⼀及∕或註⼆)
期權收益
- 收益來自股息及期權兩部分 - 股息收益佔約20%;股票掛鈎票據期權收益佔約80%# 。旨在建構高收益及低波幅的投資組合。
- 潛在每月收入機會 - 11月份 A(美元)每⽉派息-1股份派息達7.01 %; A(港元)每⽉派息-1股份派息達7.08 %* (旨在每⽉派息,派息並不保證。每⽉派息-1股份之派息可從股本中分派。請注意「重要提⽰」註⼀及∕或註⼆)
- 低波幅的投資組合 - 持有620隻環球股票,以高度分散投資降低波幅。#
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