Ontdek de potentiële voordelen en gebruiksmogelijkheden van beleggingen in vastrentende, op de beurs verhandelde fondsen.
Wij bieden een scala aan voordelige overheids-, investment-grade krediet- en ESG-beleggingen om uw vastrentende portefeuilles te verbeteren.
Wij bieden een breed aanbod aan innovatieve vastrentende waarden, verspreid over sectoren, regio's en strategieën.
Door wereldwijde middelen te combineren met lokale expertise, streven wij ernaar om u de best mogelijke resultaten te bieden.
Fixed Income ETF's hebben de afgelopen jaren een snelle groei doorgemaakt. Wereldwijd werd in 2024 een beheerd vermogen van 2,2 biljoen dollar bereikt. Naar verwachting zal de groei de komende jaren versnellen. Beleggers zijn zich steeds meer bewust van de voordelen van het gebruik van ETF's in hun obligatieportefeuilles. Denk hierbij aan diversificatie en blootstelling aan een breed scala aan obligaties, wat helpt om het risico te spreiden over verschillende emittenten en sectoren. Bovendien bieden vastrentende ETF's liquiditeits- en kostenvoordelen, waardoor ze gemakkelijker te verhandelen zijn en vaak efficiënter zijn dan het beheren van individuele obligaties.
Voor beleggers die op zoek zijn naar innovatieve manieren om hun inkomstenportefeuille te diversifiëren, kunnen de hoogste kwaliteit AAA-geclassificeerde tranches van CLO (Collateralised Loan Obligation) notes een aantrekkelijk beleggingsvoorstel zijn. AAA CLO-notes bieden een van de meest aantrekkelijke rendementen onder hoogwaardige kredieten van beleggingskwaliteit, terwijl ze minder gevoelig zijn voor rentetarieven vanwege hun variabele rentestructuur en een lage correlatie met andere traditionele activaklassen vertonen, waardoor het risicogecorrigeerde rendement van de portefeuille mogelijk wordt verbeterd. Lees meer over de beleggingscase van het toevoegen van AAA CLO-notes aan uw portefeuille.
We bieden twee nieuwe actief beheerde ETF's aan, die volledige transparantie, kostenefficiëntie en verbeterde liquiditeit bieden aan deze dynamische activaklasse. Deze strategieën bieden een gediversifieerde blootstelling aan de brede markt van in USD luidende (met GBP-afgedekte aandelenklassen beschikbaar voor degenen die het valutarisico willen beperken) en de in EUR luidende AAA CLO-notes.
De ETF's worden beheerd door Invesco Private Credit en hanteren een actieve benadering bij de selectie van managers. De portefeuille bestaat voornamelijk uit AAA-geclassificeerde, variabele rente, CLO-notes met de extra flexibiliteit om te alloceren in bepaalde niet-benchmark effecten. Als een van 's werelds grootste beheerders van bankleningen en een vaste CLO-uitgever, begrijpen we hoe belangrijk het is om de juiste CLO-beheerders te selecteren voor onze investeringen en maken we gebruik van onze ervaring van meer dan 30 jaar om actief effecten te selecteren, met als doel rendementen te leveren die vergelijkbaar zijn met de benchmark.
Dit product is uitsluitend bedoeld voor professionele beleggers.
In a volatile market environment overnight rate products can offer a compelling solution for capital preservation, potentially acting as a ‘safe haven’ against geopolitical shocks and policy uncertainty. Strategies linked to benchmarks like €STR, SOFR, or SONIA can deliver attractive yields relative to cash deposit accounts, and without the duration risk of traditional fixed income. Their liquidity and flexibility can also make them ideal for managing unallocated cash or navigating uncertain conditions with agility.
We’ve expanded our market-leading swap-based ETF range with the launch of our first synthetic fixed income products. Our Invesco Overnight Return Swap UCITS ETFs offers investors efficient exposure to major overnight interest rate benchmarks across USD, EUR and GBP currencies.
BulletShares zijn een reeks ETF's met een vaste looptijd waarmee beleggers op maat gemaakte portefeuilles kunnen samenstellen met afgestemde looptijdprofielen om hun beleggingsdoelen te behalen. Ze zijn ontworpen om een uiteindelijke looptijd, zoals een individuele obligatie, te combineren met de diversificatie- en handelsvoordelen van een ETF.
Door te beleggen in verschillende BulletShares ETF-looptijden kunnen beleggers een kosteneffectieve, gediversifieerde portefeuille opbouwen die is ontworpen om het renterisico en de kasstromen te beheren. Onze BulletShares UCITS ETF's bieden gerichte blootstelling aan bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit die luiden in USD (met GBP-afgedekte aandelenklassen beschikbaar voor degenen die het valutarisico willen beperken) en EUR, met een vervaldatum tussen 2026 en 2030.
BulletShares UCITS ETFs
BulletShares® ETF's zijn een reeks exchange-traded funds (ETF's) met een vaste termijn waarmee beleggers op maat gemaakte portefeuilles kunnen samenstellen die zijn afgestemd op specifieke looptijdprofielen en beleggingsdoelen.
Staatsobligaties van ontwikkelde markten, die gedekt worden door de sterkste en grootste economieën ter wereld, behoren tot de veiligste en meest liquide activacategorieën. Staatsobligaties leveren doorgaans goede prestaties in onzekere tijden en kunnen helpen het risico in multi-assetportefeuilles te spreiden. Staatsobligaties worden vaak gezien als een mogelijke buffer voor volatiele aandelenmarkten en andere risicovollere markten, en vormen een kernallocatie voor beleggers.
Ons aanbod biedt een brede keus uit voordelige staatsobligatie-ETF's van ontwikkelde markten, met diverse looptijden en blootstellingen aan Amerikaanse Treasuries, Britse Gilts en Europese staatsobligaties. Of u nu streeft naar kapitaalbehoud via kortlopende obligaties of positionering voor mogelijke rentedalingen met langere looptijden, onze ETF's bieden de flexibiliteit om uw renteblootstelling nauwkeurig af te stemmen.
Ons assortiment bedrijfsobligatie-ETF's biedt een kosteneffectieve blootstelling aan de wereldwijde kredietmarkten. Of het nu gaat om beleggingskwaliteit of hoogrentend, deze ETF's zijn ontworpen om met transparantie en efficiëntie gediversifieerde toegang tot bedrijfsschuld te bieden. Het aanbod omvat zowel kernposities als gerichte strategieën, zoals High Yield Fallen Angels, die zich richten op een specifiek segment van de Amerikaanse hoogrentende markt met potentieel voor kapitaalgroei naast een hoog inkomen.
Met een groeiende focus op duurzaamheid integreren veel van onze strategieën ESG-overwegingen, zodat beleggers hun blootstelling aan vastrentende effecten kunnen afstemmen op de milieu-, sociale en governancedoelstellingen op lange termijn. Invesco's passieve bedrijfsobligatie-ETF's bieden een uitgebreide en verantwoordelijke toolkit voor het opbouwen van veerkrachtige kredietportefeuilles.
Voor beleggers die streven naar een gerichte blootstelling aan hogerrentende segmenten van de vastrentende markt, zouden onze achtergestelde obligatie-ETF's een oplossing kunnen zijn. De Invesco AT1 Capital Bond en Invesco Euro Corporate Hybrid ETF's richten zich op respectievelijk Additional Tier 1 (AT1) voorwaardelijk converteerbare obligaties en Europese hybride bedrijfsobligaties; twee gebieden die bekend staan om hun inkomstenpotentieel en structurele complexiteit. Deze ETF's zijn ontworpen om gediversifieerde toegang te bieden tot instrumenten die lager in de kapitaalstructuur zitten.
AT1's zijn een type hybride schuldinstrument dat voornamelijk is uitgegeven door Europese banken als regelgevend kapitaal. Ze bevinden zich net onder de senior schuld binnen de kapitaalstructuur, en het is deze achterstelling die het hogere rendement stimuleert in plaats van het risico van de emittent.
Hybride bedrijfsobligaties lijken in veel opzichten op AT1-obligaties, en worden vaak uitgegeven door ondernemingen met een sterke balans en een investment-grade kredietrating. Het opvallendste verschil is dat AT1-obligaties alleen worden uitgegeven door financiële instellingen, terwijl hybride bedrijfsobligaties worden uitgegeven door nutsbedrijven, telecombedrijven en bedrijven in andere niet-financiële sectoren. Hybride bedrijfsobligaties kunnen aantrekkelijk zijn voor de uitgevende onderneming omdat ratingbureaus ze behandelen als een deel schuld/deel eigen vermogen, wat betekent dat ze de voldoen aan de kredietmaatstaven voor de emittent.
In samenwerking met ons Invesco Quantitative Strategies (IQS)-team bieden wij drie actief beheerde ESG-ETF's voor vastrentende effecten. Het IQS-team maakt gebruik van geavanceerde technologieën en inzichten op basis van gegevens en ontwerpt systematische multifactorstrategieën die de sterke punten van factorbeleggingen combineren met robuuste ESG-integratie. Met 40+ teamleden wereldwijd beschikt het team over uitgebreide ervaring met op regels gebaseerde beleggingen.
Voor in EUR luidend krediet van beleggingskwaliteit bieden wij twee oplossingen: één die de volledige curve dekt en een andere gericht op obligaties onder de vijf jaar. Beide maken gebruik van een slimme aanpak op basis van meerdere factoren om de vooroordelen die ESG kan introduceren in bedrijfsobligatie-indexen te beperken.
Onze derde actieve ETF is gericht op de Europese staatsobligatiemarkt en belegt in een portefeuille van overheids- en overheidsgerelateerde obligaties. Deze strategie houdt rekening met ESG-criteria en maximaliseert de blootstelling aan Groene Obligaties, rekening houdend met liquiditeit en marktblootstelling.
Systematic equities
Ontdek Invesco's strategieën voor Systematic Equities, waarbij gebruik wordt gemaakt van op data gebaseerde inzichten, multi-factor beleggen en een ESG-aanpak om op maat gemaakte oplossingen aan te bieden.
Geef uw voorkeuren aan voor het ontvangen van inzichten in en ideeën over de onderwerpen, strategieën en producten waarin u het meest geïnteresseerd bent.
Fixed income ETF’s geven beleggers toegang tot obligaties en andere fixed income effecten, zoals Amerikaanse staatsobligaties, bedrijfsobligaties en gemeenteobligaties. De mogelijke voordelen van fixed income ETF’s zijn onder meer liquiditeit,portfoliotransparantie,en diversificatie.
Fixed income ETF’s geven beleggers toegang tot obligaties en andere fixed income effecten, zoals Amerikaanse staatsobligaties, bedrijfsobligaties en gemeenteobligaties. De mogelijke voordelen van fixed income ETF’s zijn onder meer liquiditeit,portfoliotransparantie,en diversificatie.
Zoals hun naam al zegt, gebruiken veel beleggers fixed income ETF’s om inkomsten te behalen. Sommige obligatiecategorieën waarin fixed income ETF's beleggen worden traditioneel gebruikt om de stabiliteit van een portfolio te vergroten. Als marktonzekerheid leidt tot verstoring van de aandelenmarkten, dan kunnen obligaties helpen met diversificatie. Beleggers kunnen ook gebruik maken van gespecialiseerde fixed income ETF’s als een hulpmiddel voor de spreiding van hun inkomensbronnen en om hun blootstelling aan krediet- en durationrisico te beheren.
AAA CLO's zijn effecten met een investment grade-rating. Een CLO is een special purpose vehicle (SPV) dat wordt verpand aan een pool van activa, waaronder senior secured leveraged loans en obligaties. Uitkeringen uit de pool worden uitgekeerd aan de verplichtingen van de CLO op basis van een cashflow-waterfall, waarbij de eerste stroom naar de hoogste schuldtranche van de CLO gaat en vervolgens doorgaat naar de laagste schuldtranche, gevolgd door het eigen vermogen. AAA CLO-obligaties vormen de tranche van de CLO-structuur met de hoogste rating.
Veel beleggers zijn geïnteresseerd in vastrentende ETF's vanwege de voordelen die ze bieden, zoals diversificatie, kosteneffectiviteit, transparantie en liquiditeit.
Bij leningen met een variabele rente wordt doorgaans een rendement behaald op basis van een spread boven een referentiebasisrente (SOFR voor USD-obligaties en EURIBOR voor EUR-obligaties). Hierdoor kunnen de rendementen dalen naarmate de referentiebasisrente verandert.
These are investment products that aim to deliver returns based on overnight interest rates, typically used for short-term cash management and capital preservation, especially in volatile markets.
These are official overnight interest rate benchmarks used in Europe, the US, and the UK. They reflect the cost of very short-term borrowing between banks and other financial institutions, and are considered reliable indicators of central bank policy and market liquidity:
€STR (Euro Short-Term Rate) – Set by the European Central Bank, it shows the average rate at which banks lend to each other overnight in euros.
SOFR (Secured Overnight Financing Rate) – Based on actual transactions in the US Treasury repo market, it’s widely used as a benchmark for US dollar-based products.
SONIA (Sterling Overnight Index Average) – Published by the Bank of England, it reflects overnight lending rates in British pounds
