
Breites Engagement in der gesamten Solarenergiebranche
- MAC Globaler Solarenergie-Index
- TER 0,69% p.a.
ESG ETFs (Environmental, Social and Governance – Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung) wachsen rasant und erreichten in 2021 ein Volumen von 207 Milliarden Dollar [1], da die Anleger die Vorteile von ETFs (Exchange Traded Funds - börsengehandelte Fonds) für ihre unterschiedlichen ESG-Bedürfnisse nutzen. Die meisten verantwortungsbewussten Anleger sehen in ESG mehr als nur die Vermeidung von Risiken, sondern vielmehr die Förderung positiver Veränderungen. Bei Invesco verfolgen wir einen aktiven Ansatz für Engagement und Stimmrechtsausübung - ein Ansatz, den Sie bei unseren passiv verwalteten ESG-ETFs erleben können.
Verantwortungsbewusste Investoren sind nicht alle gleich, und wir sind uns bewusst, dass Ihre finanziellen Ziele und das, was Ihnen unter ESG-Gesichtspunkten wichtig ist, ganz unterschiedlich zu denen anderer Investoren sein können. Sind Sie an allgemeinen ESG-Verbesserungen interessiert oder haben Sie spezifischere Ziele? Finden Sie heraus, wie Sie unser Angebot an ESG-ETFs nutzen können, um Ihre zentralen Anlageziele zu erreichen und sich in spezielleren Bereichen zu engagieren.
Die Vermeidung einer Klimakatastrophe ist eine unmittelbare Herausforderung, vor der unsere Welt heute steht, wobei der Übergang zu sauberer Energie im Mittelpunkt der Lösung steht. Mit dem Invesco Global Clean Energy UCITS ETF und unserem neuen Invesco Solar Energy UCITS ETF können Anleger nun auf eine breite Palette von Unternehmen zugreifen, die sich in Richtung Dekarbonisierung bewegen.
Breite ESG-Integration | |
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Invesco MSCI ESG Climate Paris Aligned UCITS ETFs USA | World | Europe | Japan |
TER ab 0,09% |
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc | TER 0,25% |
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF | TER 0,09% |
Invesco MSCI ESG Universal Screened UCITS ETFs USA | World | Europe | Pacific ex-Japan | Japan | EMU | EM | Europe ex UK |
TER ab 0,09% |
Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF | TER 0,12% |
Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF | TER 0,09% |
Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETFs | TER 0,10% |
Spezifischer ESG-Fokus |
Die meisten Investoren entscheiden sich aus dem gleichen Grund für Umwelt-, Sozial- und gute Unternehmensführung- ETFs (ESG ETFs) wie für jeden anderen ETF (Exchange Traded Funds - börsengehandelte Fonds): Die Instrumente sind in den Augen vieler einfach, kostengünstig, transparent und gut handelbar. Eine große Rolle spielt oftmals auch die effiziente Abbildung eines Referenzindex. Die jüngsten Anlagedaten verdeutlichen die zunehmende Beliebtheit von ESG ETFs.
Immerhin machten sie 2021 50 % des neuen Nettovermögens auf dem europäischen ETF-Markt aus.* Da jeder ESG ETF von Invesco auf konkrete Ziele ausgelegt ist, wissen Sie genau, was Sie erwarten können.
* Quelle: Invesco, Stand 31. Dezember 2021.
Die Frage rückt zunehmend in den Mittelpunkt, da einige Studien einen positiven Zusammenhang zwischen der finanziellen und der ESG-Wertentwicklung eines Unternehmens nahelegen. Darüber hinaus haben einige ESG-Indizes in jüngster Vergangenheit die Wertentwicklung ihrer übergeordneten (nicht-ESG) Indizes übertroffen.* Das ist zum Teil durch Sektorverzerrungen, eine natürliche Folge von Ausschlüssen, bedingt, z. B. die reduzierte Gewichtung im Energiebereich. Es könnte allerdings auch der Tatsache zuzuschreiben sein, dass Investoren Unternehmen, die ESG-Risiken erfolgreich handhaben, einen höheren Wert zuschreiben.
Unabhängig davon, ob ESG allein für die Wertentwicklung ausschlaggebend ist oder nicht, stehen Investoren mittlerweile ETFs zur Verfügung, die sowohl ESG- als auch finanzielle Ziele verfolgen. Sie haben die Wahl zwischen ESG ETFs, die ähnlichen Renditen wie der übergeordnete Index anstreben (mit bedeutender ESG-Verbesserung) oder die einen größeren Tracking Error, also die Abweichung der Fondsrendite von der Indexwertentwicklung, tolerieren (mit deutlich höherer ESG-Verbesserung).
* Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.
Die Umwelt ist eine der drei ESG-Säulen. Daher beziehen die meisten ESG ETFs Klimabelange implizit oder explizit in die Indexmethodik ein. Einige ESG ETFs von Invesco gehen sogar noch einen Schritt weiter und haben konkrete Klimaziele wie die im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen sind, die Reduzierung der Kohlenstoffintensität insgesamt und/oder eine Erhöhung der Anzahl grüner Umsätze im Portfolio. Des Weiteren bieten wir thematische ETFs mit einem gezielten Schwerpunkt auf Klimalösungen wie grüner Energie oder Solarstrom an.
Die einfache Antwort lautet, dass jeder ETF, der Anteile an einem Unternehmen hält, seine Rechte ausüben kann. Mit einer Ausnahme replizieren alle unsere ESG ETFs ihre Indizes, indem sie Anteile halten. Unsere passiven ETFs stimmen im Einklang mit der größten aktiven Position von Invesco bzw. unseren ESG- Richtlinien ab, sofern wir keine aktive Position halten. Unser globales ESG-Team und die Investmentmanager führen mit Unternehmen einen aktiven Dialog über grundlegende ESG-Themen. Viele davon sind auch für unsere passiven ESG ETFs relevant.
Wir unterstützen Investoren seit 35 Jahren bei der Umsetzung ihrer ESG-Ziele und bemühen uns, ESG- Belange möglichst in alle Anlagestrategien einzubeziehen. Wir sind überzeugt, dass Engagement eine der effektivsten Möglichkeiten ist, Risiken zu reduzieren, Erträge zu maximieren und einen positiven Beitrag zur Gesellschaft und Umwelt zu leisten. Darüber hinaus haben wir uns verpflichtet, unserer gesellschaftlichen Verantwortung als Unternehmen gerecht zu werden, und sind Unterzeichner von wichtigen Brancheninitiativen, vor allem im Kampf gegen den Klimawandel.
Nicolas Zeitler von Scalable Capital im Gespräch mit Manuela von Ditfurth, Senior Portfolio Managerin bei Invesco.
Nicolas Zeitler von Scalable Capital im Gespräch mit Florian Förster, Director ETF Sales von Invesco.
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