ETFs de bonos corporativos ESG

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Incorporación de criterios ESG en una cartera de bonos corporativos

Los mercados de bonos corporativos van mucho más allá de los bonos gubernamentales, y ofrecen exposición a empresas de diferentes sectores. Además del número de años hasta el vencimiento y la divisa en la que se emiten los bonos, quienes invierten en bonos corporativos también pueden elegir la calidad crediticia de las empresas emisoras e, incluso, cómo se gestionan los negocios.

Nuestra gama de ETFs de bonos corporativos incluye aquellos que tratan tanto de evitar determinados sectores como de destacar empresas con características medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG). Ofrecen a los inversores elementos básicos de coste competitivo, para crear carteras ESG diversificadas. 

ETFs ESG de bonos corporativos con grado de inversión (GI)

Contamos con tres ETFs de grado de inversión en USD, EUR o GBP. Cada uno de ellos replica un índice Bloomberg MSCI SRI creado para aumentar la exposición global a aquellos emisores que presentan un marcado perfil ESG y que cumplen unos requisitos mínimos de tamaño y liquidez. 

Los valores se excluyen del índice si la empresa emisora:

  • Tiene una calificación MSCI ESG inferior a BB (o no tiene calificación).
  • Se ha enfrentado a graves problemas relacionados con cuestiones ESG en los últimos tres años.
  • Participa en actividades relacionadas con el alcohol, el entretenimiento para adultos, las armas controvertidas, las armas convencionales, los combustibles fósiles, los juegos de azar, los organismos modificados genéticamente (OMG), las armas de fuego civiles, las armas nucleares, la energía nuclear, las arenas bituminosas, el carbón térmico, el tabaco, el petróleo y el gas no convencionales.
  • Está domiciliada en un país considerado mercado emergente.

Cada uno de los valores restantes tiene una puntuación ESG que se ha asignado utilizando las métricas MSCI ESG. Esta puntuación ESG se utiliza para ajustar la ponderación de los valores elegibles a partir de sus ponderaciones naturales (capitalización bursátil) mediante la aplicación de un factor de ajuste que favorece a los componentes con puntuaciones ESG más elevadas. 

ETFs ESG de bonos corporativos high yield

También ofrecemos dos ETFs high yield que replican índices con metodologías similares a las de los ETFs con grado de inversión. Las exclusiones son las mismas que las enumeradas anteriormente, salvo nuestro ETF high yield global, que incluye emisores de mercados desarrollados y emergentes. Al igual que los ETFs con grado de inversión, tanto el ETF global como el ETF high yield en USD se han diseñado para ajustar la ponderación de los valores elegibles utilizando sus puntuaciones ESG.

  • Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones y el de cualquier renta fluctuará (en parte como consecuencia de las fluctuaciones de los tipos de cambio) y es posible que los inversores no recuperen la totalidad del importe invertido. Esto puede deberse en parte a las variaciones de los tipos de cambio. Es posible que los inversores no recuperen la totalidad del importe invertido. La solvencia de la deuda a la que está expuesto el Fondo puede debilitarse y provocar fluctuaciones en el valor del Fondo. No hay garantía de que los emisores de deuda vayan a reembolsar los intereses y el capital en la fecha de reembolso. El riesgo es mayor cuando el Fondo está expuesto a títulos de deuda de alto rendimiento. Las variaciones de los tipos de interés provocarán fluctuaciones en el valor del fondo. Los instrumentos de deuda están expuestos al riesgo de crédito, que se refiere a la capacidad del prestatario para reembolsar los intereses y el capital en la fecha de reembolso. El Fondo pretende invertir en valores de emisores que gestionan mejor su exposición ESG en relación con sus homólogos. Esto puede afectar a la exposición del Fondo a determinados emisores y hacer que el Fondo renuncie a determinadas oportunidades de inversión. El Fondo puede tener un rendimiento diferente al de otros fondos, incluso inferior al de otros fondos que no tratan de invertir en valores de emisores en función de sus calificaciones ESG.

    Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG ETF, Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF:Este fondo puede poseer una cantidad significativa de instrumentos de deuda de menor calidad crediticia. Esto puede dar lugar a grandes fluctuaciones del valor del ETF, así como afectar a su liquidez en determinadas circunstancias.

    Invesco GBP corporate Bond ESG ETF, Invesco USD IG Corporate Bond ESG ETF:El Fondo podría concentrarse en una región o sector específicos o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo que esté más diversificado.

    Invesco Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF:Puede resultar difícil para el Fondo comprar o vender determinados instrumentos en condiciones de tensión en el mercado. Por consiguiente, el precio obtenido al vender dichos instrumentos puede ser inferior al que se obtendría en condiciones normales de mercado.

¿Por qué ETFs de Invesco?

Los ETFs de Invesco tratan de obtener la rentabilidad de un índice a través de la replicación física. El equipo de gestores de carteras de Invesco trata de alcanzar el objetivo del fondo utilizando técnicas y herramientas de modelización de carteras para comprar y mantener una proporción de los valores del índice que represente todas sus características. El objetivo de este método de muestreo es replicar lo mejor posible la rentabilidad del índice, a la vez que se reducen los costes en los que se incurriría normalmente si se replicara por completo.

Nuestro equipo de gestores de cartera es responsable de comprar y vender los bonos del ETF de manera eficiente y reajustar la cartera, mientras que nuestro equipo específico de mercados de capital colabora estrechamente con brokers y creadores de mercado que facilitan una negociación eficiente de nuestros ETFs. 

La lista completa de las posiciones del ETF y los componentes del índice se publican a diario en el sitio web de Invesco ETF. 
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  • Comunicación de Marketing. Sólo para fines de discusión y uso exclusivo de inversores profesionales en España. No está destinado para distribuirse al público. Los inversores deben leer la documentación legal antes de invertir

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    Para obtener más información sobre nuestros fondos y los riesgos relevantes, consulte el documento de datos fundamentales específicos de la clase de acción (disponibles en el idioma local), los Informes anuales o Informes semestrales, el Prospectus y los documentos constitutivos, disponibles en www.invesco.eu. Un resumen de los derechos de los inversores está disponible en inglés en www.invescomanagementcompany.ie. La sociedad gestora puede rescindir los acuerdos de comercialización.

    La presente página web es de carácter comercial y no tiene como fin constituir recomendación para comprar o vender clases de activos, estrategias o valores concretos. Por tanto, no resultan de aplicación las obligaciones reglamentarias que exigen imparcialidad en cuanto a recomendaciones o estrategias de inversión, ni tampoco prohibiciones de negociación previas a la publicación.

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    Los cálculos y los gráficos que incluye este documento son meramente indicativos, formulan determinados supuestos y no se ofrecen garantías de que la rentabilidad o los resultados futuros lo reflejen. Para obtener información detallada sobre comisiones y otros gastos, consulte el folleto, el documento de datos fundamentales y el suplemento de cada producto.

    Cualquier referencia a una clasificación, calificación o premios que pueda incluir el presente documento no garantiza rentabilidades futuras y no es constante en el tiempo.

    Habitualmente, no se puede volver a vender directamente a los fondos cotizados UCITS las participaciones/acciones de ETF con estatus UCITS adquiridas en el mercado secundario. Los inversores deben comprar y vender participaciones/acciones en un mercado secundario con la asistencia de un intermediario (por ejemplo, una agencia o sociedad de valores) y, al hacerlo, podrían incurrir en gastos. Además, puede que los inversores paguen un importe superior al valor liquidativo vigente al comprar participaciones/acciones y reciban un importe inferior al valor liquidativo vigente al venderlas.

    Para consultar todos los objetivos y la política de inversión, consulte el folleto actual.

    Los ETF están domiciliados en Irlanda.

    Es posible aumentar la exposición a bonos corporativos de emisores que cumplen estrictos criterios ESG. Invesco Investment Management Limited, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irlanda.

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