Nous proposons une gamme complète de services, qui va de l’optimisation de l’allocation d’actifs stratégique et tactique à la construction de portefeuilles multi-actifs composés d’investissements alternatifs.
Nous sommes à l’écoute de vos objectifs, préoccupations et contraintes.
Nous travaillons en partenariat avec vous pour améliorer et développer votre allocation d’actifs.
Nous offrons un accès simplifié aux actifs du marché privé.
La mission de l’équipe Solutions est d’aider les clients à résoudre des problèmes simples ou complexes, grâce aux vastes capacités d’Invesco. En effet, nous proposons une gamme complète de services et de solutions. Bien souvent, nos clients s’appuient sur les informations fournies par notre moteur d’analyse propriétaire, Invesco Vision, et sur nos hypothèses de marché, qui couvrent plus de 180 classes d’actifs. Il arrive également qu’ils cherchent des solutions sur mesure, afin d’améliorer les performances de leurs investissements.
Découvrez nos expertises.
Nous collaborons avec votre équipe pour développer des solutions multi-actifs qui vous aident à atteindre vos objectifs. Parmi ces solutions :
La gestion de portefeuille devient de plus en plus difficile. Les marchés sont de plus en plus complexes, la technologie progresse et les flux d’informations quotidiens se multiplient, ce qui est source de confusion. Les investisseurs sont toujours plus nombreux à se détourner des marchés publics au profit d’investissements alternatifs pour honorer leurs engagements et réduire la volatilité.
Pour les y aider, nous avons développé une solution technologique exclusive de pointe, Invesco Vision. Il s’agit d’une plateforme de recherche et d’analyse de portefeuille. En identifiant les facteurs de risque et de rendement, Vision permet de mettre au point des stratégies d’investissement optimales. Vision vérifie la résistance des portefeuilles au moyen de scénarios de crise hypothétiques et interactifs, afin de déterminer l’impact des différentes variables sur les performances des investissements à l’instant T.
Nos professionnels expérimentés de l’investissement collaborent avec nos clients afin de mettre au point des solutions sur mesure qui aident les investisseurs à atteindre leurs objectifs d’investissement. Parallèlement aux analyses Vision, nous mettons l’accent sur les résultats afin de développer un large éventail de solutions sur mesure répondant aux attentes des investisseurs.
Pour ce faire, nous offrons des conseils en matière d’allocation stratégique et tactique des actifs et de sélection des meilleures sociétés de gestion sur les marchés cotés et les marchés privés. Nos proposons également des solutions indicielles, nous accompagnons nos clients dans la gestion des passifs, les aidons à prendre en compte les exigences réglementaires et nous nouons avec eux des partenariats stratégiques.
Lors de la construction et de l’optimisation d’un portefeuille, Invesco Vision étudie :
Nos hypothèses sur les marchés des capitaux fournissent des estimations à long terme du comportement de plus de 170 classes d’actifs différentes. Celles-ci reposent sur un horizon d’investissement à 10 ans et visent à orienter votre allocation stratégique d’actifs.
Nous nous concentrons sur le rendement attendu, la volatilité et la corrélation avec d’autres classes d’actifs.
Dans un contexte où les investisseurs cherchent à améliorer la croissance, les revenus et la diversification, les actifs alternatifs constituent une part de plus en plus importante des portefeuilles institutionnels.
Notre plateforme d’investissements alternatifs permet d’investir plus facilement sur ce type d’actifs en offrant un accès aux capacités internes d’Invesco et à des gestionnaires spécialisés. Ceux-ci apportent une expertise complémentaire en crédit privé, en capital-investissement et en actifs réels.
Plateforme d’investissements alternatifs d’Invesco
Les solutions d’investissement axées sur la trésorerie visent à générer des revenus permettant d’honorer les engagements financiers lorsqu’ils arrivent à échéance. Pour ce faire, nous constituons des portefeuilles mélangeant actifs cotés et actifs non cotés, ce qui permet d’obtenir des revenus de placement pérennes et des flux de trésorerie sur le long terme. Nous nous concentrons sur trois types de stratégies :
L’allocation dynamique des actifs permet d’obtenir de meilleurs résultats, en anticipant les changements du cycle économique.
Pour plus d’informations sur nos stratégies, veuillez nous fournir vos coordonnées ci-dessous et nous vous contacterons.
Vous pouvez également vous inscrire pour recevoir nos actualités, nos analyses et nos bulletins d’information par e-mail.
Envoyez-nous votre demande via le formulaire et nous vous recontacterons.
Nous sommes une équipe mondiale qui répond aux besoins d’un large éventail de clients, qu’il s’agisse de fonds de pension, d’assureurs ou autres. Nous nouons des partenariats avec nos clients pour bien comprendre leurs objectifs et pour tirer le meilleur parti des stratégies d’Invesco, qu’il s’agisse des stratégies actives ou passives, factorielles ou alternatives.
Grâce à une recherche robuste et à des solutions d’investissement sur mesure, notre équipe met ses connaissances et son innovation au service du processus de construction de votre portefeuille. La première étape consiste à cerner vos besoins :
Professionnels de l’investissement
Actifs sous gestion ou conseil
Diplômes d’études supérieures et certifications
Allocation d'actifs tactique | Mars 2025
Bienvenue dans notre hub d'allocation tactique d'actifs. Vous trouverez ici une sélection des recherches les plus récentes d’Invesco Investment Solutions. Lisez notre dernière analyse qui couvre la stratégie de marché et les opportunités dans diverses classes d'actifs.
Opportunités alternatives T4 2024
Rapport trimestriel des opportunités alternatives d’Invesco Solutions. Dans chaque nouveau numéro, nous nous penchons sur les perspectives concernant les actifs des marchés privés.
Comment les assureurs peuvent-ils se protéger contre les ravages de l'inflation ?
Quel que soit leur profil, les investisseurs doivent protéger leurs portefeuilles des dommages que peut infliger l'inflation, que ce soit à court ou à long terme. Et les assureurs ne font pas exception. Les assureurs ont-ils intérêt à investir en dehors de leur allocation d'actifs traditionnelle ?
Les hypothèses de marché des capitaux (CMA)
Invesco Investment Solutions élabore des hypothèses de marché des capitaux (CMA) qui fournissent des estimations à long terme du comportement des principales catégories d'actifs à l'échelle mondiale.
Invesco Solutions (IS) est une équipe mondiale indépendante multi-actifs composée de plus de 65 professionnels implantés en Europe, aux États-Unis et en Asie. Notre encours de gestion s’élève à 108 milliards de dollars.¹
Notre objectif est d’aider nos clients à réduire les incertitudes et à atteindre leurs objectifs d’investissement. Nous nous concentrons sur une allocation d’actifs à la fois stratégique et tactique qui, combinée aux capacités de sélection de nos gestionnaires permet de fournir des solutions axées sur les résultats.
Nous travaillons avec vous pour bien comprendre vos objectifs. Nous exploitons ensuite des stratégies à travers le spectre mondial d’investissements actifs, passifs, factoriels et alternatifs d’Invesco pour répondre à vos besoins spécifiques.
Grâce à une recherche robuste et à des solutions d’investissement sur mesure, notre équipe ses connaissances et son innovation au service du processus de construction de votre portefeuille.
Nous proposons des conseils et des solutions à travers une gamme complète de classes d’actifs et de stratégies. Notre objectif est d’aider nos clients à tirer le meilleur parti d’Invesco, une organisation mondiale qui représente plus de 1 700 milliards de dollars US d’actions, d’obligations et d’actifs alternatifs sous gestion.²
Les clients peuvent accéder à notre expertise de plusieurs manières, en bénéficiant de nos analyses en matière d’investissement et de nos conseils concernant l’optimisation de portefeuille, ou encore en collaborant avec nous pour créer des solutions entièrement personnalisées, notamment :
Nous avons élaboré des hypothèses sur les marchés des capitaux (CMA) qui fournissent des estimations à long terme du comportement des principales classes d’actifs à l’échelle mondiale. Les hypothèses, qui reposent sur un horizon de placement à 10 ans, visent à orienter les allocations d’actifs stratégiques.
Pour chaque classe d’actifs sélectionnée, nous développons des hypothèses de rendement attendu, d’écart-type de rendement (volatilité) et de corrélation avec d’autres classes d’actifs.
Nos hypothèses sur les marchés financiers constituent la base de nos analyses et de nos recommandations. Elles nous servent de lignes directrices lorsque nous prenons des décisions d’allocation d’actifs stratégiques à long terme. Nous sommes également en mesure de procéder à une allocation d’actifs tactique reposant sur une analyse approfondie du régime et de la macroéconomie, dans l’optique de saisir les opportunités cycliques de l’environnement actuel.
Nous faisons appel à Invesco Vision, notre plateforme avancée de recherche et d’analyse de gestion de portefeuille, pour aider nos clients à prendre des décisions d’investissement plus éclairées et alignées sur leurs objectifs.
Les actifs alternatifs comme le capital-investissement, le crédit privé et l’immobilier direct ont des caractéristiques uniques, ce qui signifie qu’ils peuvent offrir des avantages liés à la diversification. Ils peuvent également générer des rendements ajustés au risque généralement plus attrayants que ceux des actifs des marchés publics.
L’engouement pour les actifs alternatifs s’est intensifié ces dernières années, d’autant que les investisseurs se sont adaptés aux hypothèses de rendements prévisionnels inférieurs des actions et des obligations. C’est ce que révèlent les hypothèses d’Invesco sur les marchés de capitaux, qui fournissent des estimations à long terme du comportement des principales classes d’actifs à l’échelle mondiale.
Le marché de l’investissement alternatif est vaste, complexe et dynamique. Il nécessite une analyse approfondie, une diligence raisonnable et un suivi. Il faut également composer avec certaines considérations pratiques, comme l’illiquidité de certains investissements. À moins que vous ne soyez une grande institution, il peut être difficile d’accéder à certains gestionnaires.
La plateforme d’investissements alternatifs d’Invesco a été créée pour aider à surmonter bon nombre de ces défis, en simplifiant le processus d’investissement dans des actifs alternatifs et en comblant le fossé entre votre stratégie d’investissement et son exécution. Outre les capacités internes d’Invesco, nous avons sélectionné des gestionnaires de tiers de grande qualité qui offrent une envergure, une présence mondiale et une expertise complémentaire dans les domaines de l’investissement de marché privé.
1 Source: Invesco as of 30 September 2024.
2 Source: Invesco as of 30 September 2024.
La valeur des investissements et tout revenu fluctueront (cela peut en partie être dû aux fluctuations des taux de change) et les investisseurs peuvent ne pas récupérer la totalité du montant investi.
Les produits d'investissement alternatifs peuvent impliquer un degré de risque plus élevé, peuvent recourir à l'effet de levier et à d'autres pratiques d'investissement spéculatives qui peuvent augmenter le risque de perte d'investissement, peuvent être hautement illiquides, peuvent ne pas être tenus de fournir des informations périodiques sur les prix ou les évaluations aux investisseurs, peuvent impliquer des structures fiscales complexes et des retards dans la distribution d'informations fiscales importantes, ne sont pas soumis aux mêmes exigences réglementaires que les portefeuilles de fonds communs de placement, facturent souvent des frais plus élevés qui peuvent compenser les bénéfices de trading, et dans de nombreux cas, les investissements sous-jacents ne sont pas transparents et ne sont connus que du gestionnaire d'investissement. Il n'existe souvent pas de marché secondaire pour les intérêts en capital-investissement, et il n'est pas prévu qu'un tel marché se développe. Il peut y avoir des restrictions sur le transfert des intérêts dans de tels investissements.
Toutes les informations sont en date du 30 septembre 2024, fournies par Invesco, sauf indication contraire.
Les points de vue et les opinions sont basés sur les conditions actuelles du marché et sont susceptibles de changer. Il s'agit de matériel promotionnel et non de conseils financiers. Il n'est pas destiné à recommander l'achat ou la vente d'une classe d'actifs, d'un titre ou d'une stratégie en particulier. Les exigences réglementaires qui imposent l'impartialité des recommandations d'investissement ou de stratégie d'investissement ne sont donc pas applicables, pas plus que les interdictions de négocier avant publication.
EMEA4143427/2025
