Insight

Invesco beschreitet neue Wege mit ESG-Initiative zu Senior Secured Loans

31. März 2021
Invesco beschreitet neue Wege mit ESG-Initiative zu Senior Secured Loans

Kernaussagen

1.

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Verstärkter Fokus auf Umwelt,- Soziale und Governance-Aspekte (ESG) bei Investments

2.

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Senior Secured Loans werden nicht an der Börse gehandelt, deshalb wird nur ein geringer Anteil des investierbaren Universums von externen ESG-Rating-Anbietern bewertet

3.

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Invesco hat ein eigenes ESG-Rating entwickelt und mehr als 700 Emittenten weltweit nach ESG-Kriterien bewertet, um ESG Bank Loan-Strategien anbieten zu können

Immer mehr Kunden legen Wert auf die Berücksichtigung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Anlagekriterien (ESG-Kriterien).

Weil Senior Secured Loans nicht an der Börse gehandelt werden, wird auch nur ein geringer Anteil des investierbaren Universums von externen Anbietern von ESG-Ratings bewertet. Um ein für seine Kunden geeignetes ESG-Produkt zu entwickeln, hat Invesco einen eigenen Ratingprozess zur Einstufung der einzelnen Emittenten entwickelt. Unser kollaborativer ESG-Ansatz macht den ESG-Prozess von Invesco für die Investoren gut nachvollziehbar. Unsere Loans-Analysten haben umfassende Due Diligence-Prüfungen durchgeführt, einen intensiven Dialog mit den Managementteams der Emittenten geführt und so eigene ESG-Ratings für mehr als 700 Emittenten erstellt. Zudem arbeitet das Loans-Team von Invesco jetzt eng mit anderen Gruppen im Unternehmen an der Weiterentwicklung des ESG-Prozesses von Invesco.

Unsere Senior Loan & Senior Loan ESG Strategien

Podcast Inside the Podcast

Ein Blick hinter die Kulissen von ESG in Senior Secured Loans Podcasts (in englischer Sprache). Ein Gespräch mit Kevin Petrovcik und Glen Yelton, moderiert von Brian Levitt.

A Quick Guide: Senior Secured Loans

Mit Invesco's Kevin Petrovcik. Video in englischer Sprache.

Invesco European Senior Loan ESG Fund

  • G EUR LU2057307618
  • GX (jährl. aussch.) EUR LU2057307709
  • GX (monatl. aussch.) EUR LU2057307881
  • GH (USD-hgd) LU2057307964
  • GH (CHF-hgd) LU2057308004
  • GHX (monatl. aussch.) USD hedged LU2057308343
  • GHX (monatl. aussch.) CHF hedged LU2057308426
  • H EUR LU2057308772
  • HX (jährl. aussch.) EUR LU2057308855
  • HX (monatl. aussch.) EUR LU2057308939
  • HH (USD-hgd) LU2057309077
  • HH (CHF-hgd) LU2057309150
  • HHX (monatl. aussch.) USD hedged LU2057309317

 

Invesco Global Senior Loan ESG Fund

  • G USD LU2065734068
  • GH EUR LU2065734498
  • Invesco US Senior Loan ESG Fund
  • G (thes.) USD LU1980177106
  • GX (monatl. aussch.) USD LU1980177288
  • GH (EUR-hgd) LU1980177528
  • GHX (EUR-hgd, monatl. aussch.) LU1980177874
  • H USD LU1980177957
  • HX (monatl. aussch.) USD LU1980178096
  • HH (EUR-hgd) LU1980178336
  • HHX (EUR-hgd, monatl. aussch.) LU1980178500

Der Fonds strebt die Erzielung hoher laufender Erträge an, bei gleichzeitigem Kapitalschutz und Integration von ESG-Kriterien (Environment, Social, Governance).

  • Minimum Erstanlage (H): 160.000 USD
  • Minimum Erstanlage (G): 10 Mio. USD
    (oder entsprechend in anderer Währung)

Relevante Insights

  • Alle Anlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert einer Anlage und die Erträge hieraus können sowohl steigen als auch fallen und es möglich ist, dass Anleger den ursprünglich angelegten Betrag nicht zurückerhalten.

     

    Der Fonds hängt in besonderem Maße von den analytischen Fähigkeiten ihrer Investmentmanager zu Senior Loans ab. Viele Senior Loans zeichnen sich durch Illiquidität aus. Dadurch ist es möglich, dass der Fonds diese kurzfristig nicht zu einem fairen Preis veräußern können und/oder dass eine Anteilsrückgabe aufgrund der Illiquidität der Senior Loans verzögert wird. Der Markt für illiquide Wertpapiere ist volatiler als der Markt für liquide Wertpapiere. Ein Konjunkturabschwung oder ein deutlicher Anstieg oder Rückgang der Zinsen kann zu Verwerfungen am Senior Loans Markt führen. Wie die meisten anderen Schuldtitel unterliegen Senior Loans einem Ausfallrisiko. Weitere Informationen zu den mit dem Fonds verbundenen Risiken sind dem Risikofaktor-Abschnitt des relevanten Appendixes des Prospekts zu entnehmen.

  • Die in diesem Material dargestellten Prognosen und Marktaussichten sind subjektive Einschätzungen und Annahmen des Fondsmanagements oder deren Vertreter. Diese können sich jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ändern. Diese Publikation ist nicht Bestandteil eines Verkaufsprospektes. Sie enthält lediglich allgemeine Informationen und berücksichtigt keine individuellen Erwartungen, steuerliche oder finanzielle Interessen. Dieses Marketingdokument stellt keine Empfehlung dar, in eine bestimmte Anlageklasse, Finanzinstrument oder Strategie, zu investieren.

     

    Diese Information dient ausschließlich der Veranschaulichung und ist keine Empfehlung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Finanzinstrumenten.

     

    Weitere Informationen zu dem jeweiligen Fonds entnehmen Sie bitte den fonds- und anteilklassenspezifischen wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“), dem aktuellen Verkaufsprospekt sowie den aktuellen Jahres- und Halbjahresberichten (Verkaufsunterlagen). Eine Anlageentscheidung muss auf den jeweils gültigen Verkaufsunterlagen basieren. Diese sind bei dem Herausgeber dieser Information kostenlos als Druckstücke und in deutscher Sprache erhältlich. Zudem erhalten Sie diese unter der Rubrik „Pflichtpublikationen und Unterlagen“.