Unsere Unternehmenanleihen-ETFs mit ESG-Fokus

Zugang zu Unternehmensanleihen von Emittenten, die strenge ESG-Kriterien erfüllen

Instruction: Change of selection promptly shifts the focus to a matching heading further down, on the same page.

Integrieren Sie ESG in Ihr Unternehmensanleihenportfolio

Die Märkte für Unternehmensanleihen sind viel vielfältiger als die Märkte für Staatsanleihen und bieten ein Engagement in Unternehmen, die in verschiedenen Sektoren tätig sind. Neben der Anzahl der Laufzeiten und der Währung, in der die Anleihen ausgegeben werden, haben Anleger von Unternehmensanleihen auch die Wahl hinsichtlich der Bonität der emittierenden Unternehmen und sogar der Art und Weise, wie die Unternehmen verwaltet werden.

ESG-ETFs für Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating (IG)

Wir bieten drei ETFs für Investment-Grade-Titel in USD, EUR und GBP. Alle bilden den Bloomberg MSCI SRI Index ab. Er wurde geschaffen, um Investments in Emittenten mit einem stabilen ESG-Profil zu fördern, die Mindestanforderungen in puncto Unternehmensgröße und Liquidität erfüllen. 

Wertpapiere werden vom Index ausgeschlossen, wenn der Emittent:

  • Ein MSCI-ESG-Rating von unter BB aufweist (oder über gar kein Rating verfügt);
  • In den letzten drei Jahren durch ernste ESG-Kontroversen aufgefallen ist;
  • In folgenden Bereichen aktiv ist: Alkohol, Erwachsenenunterhaltung, umstrittene Waffen, konventionelle Waffen, fossile Brennstoffe, Glücksspiel, genveränderte Organismen (GMO), zivile Schusswaffen, Atomwaffen, Kernenergie, Ölsande, thermische Kohle, Tabak oder unkonventionelles Öl und Gas oder
  • Seinen Sitz in einem Schwellenland hat.

Die übrigen Wertpapiere verfügen über einen ESG-Score, der anhand der ESG-Kennzahlen von MSCI zugewiesen wird. Wir verwenden diesen ESG-Score, um infrage kommende Wertpapiere im Vergleich zu ihrer natürlichen (Marktkapitalisierungs-) Gewichtung neu zu gewichten und einen Faktorschwerpunkt zugunsten von Indexkomponenten mit höherem ESG-Score umzusetzen. 

ESG-ETFs für High-Yield-Unternehmensanleihen

Zudem bieten wir zwei High-Yield-ETFs, die Indizes mittels ähnlichen Methoden nachbilden wie ihre Investment-Grade-Pendants. Es gelten dieselben Ausschlüsse wie oben– ausser für unseren globalen High-Yield-ETF, der Emittenten aus Industriestaaten und Schwellenländern umfasst. Wie bei Investment-Grade-ETFs sind sowohl der globale als auch der USD-High-Yield-ETF so gestaltet, dass infrage kommende Wertpapiere anhand ihrer jeweiligen ESG-Scores neu gewichtet werden.

  • Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert einer Anlage und die Erträge hieraus können sowohl steigen als auch fallen Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Bonität der Schuldtitel, in denen der Fonds engagiert ist, kann nachlassen und zu Schwankungen des Fondswerts führen. Es besteht keine Garantie, dass die Emittenten von Schuldtiteln die Zinsen und das Kapital am Rücknahmedatum tilgen werden. Das Risiko ist höher, wenn der Fonds in hochverzinslichen Schuldtiteln engagiert ist. Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Fondswerts. Der Fonds beabsichtigt, in Wertpapiere von Emittenten zu investieren, die ihre ESG-Engagements im Verhältnis zu ihren Vergleichsunternehmen besser verwalten. Dies kann sich auf das Engagement des Fonds in bestimmten Emittenten auswirken und es kann dazu führen, dass der Fonds auf bestimmte Anlagegelegenheiten verzichtet. Die Entwicklung des Fonds kann von der anderer Fonds abweichen und er kann hinter anderen Fonds zurückbleiben, die sich bei der Anlage in Wertpapieren von Emittenten nicht auf deren ESG-Ratings stützen.

    Gilt für Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG und USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETFs: Dieser Fonds kann eine erhebliche Menge an Schuldinstrumenten mit schlechterer Bonität halten. Dies kann zu starken Wertschwankungen des ETF führen und unter bestimmten Umständen seine Liquidität verringern.

    Gilt nur für Invesco GBP Corporate Bond ESG und Invesco USD IG Corporate Bond ESG ETFs:  Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte.

    Gilt für den Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF: In einem angespannten Marktumfeld kann es sich für den Fonds als schwierig herausstellen, bestimmte Instrumente zu kaufen oder zu verkaufen. Folglich kann der beim Verkauf solcher Instrumente erzielte Preis niedriger sein als unter normalen Marktbedingungen.

Warum ETFs von Invesco?

Alle ESG-UCITS-ETFs von Invesco für Unternehmensanleihen sollen durch passive physische Replikation die Wertentwicklung eines Index nachbilden. Um das Ziel des Fonds zu erreichen, kaufen und halten die Portfoliomanager von Invesco mithilfe von Portfoliomodellierungstools und -techniken einen Anteil der Indexwerte, der die Merkmale des gesamten Index repräsentiert. Ziel dieser Sampling-Methode ist es, die Wertentwicklung des Index möglichst genau nachzubilden und zugleich die Kosten zu reduzieren, die bei vollständiger physischer Replikation normalerweise anfallen würden.

Unter Portfoliomanager-Team ist für effiziente Käufe und Verkäufe der Anleihen des ETFs und für Portfolioumschichtungen verantwortlich. Für den effizienten Handel unserer ETFs sorgen unsere spezialisierten Kapitalmarktteams in enger Zusammenarbeit mit führenden Brokern und Market-Makern. 

Eine gesamte Übersicht der ETF-Positionen und Indexkomponenten finden Sie täglich auf der ETF-Website von Invesco. 
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  • Stand der Daten ist der 31. Januar 2023, sofern nicht anders angegeben.

    Weitere Informationen zu unseren Fonds und den entsprechenden Risiken finden Sie in dem anteilsklassenspezifischen Basisinformationsblatt (in der Landessprache erhältlich), den Jahres- oder Zwischenberichten, dem Prospekt und den konstituierenden Dokumenten, erhältlich unter www.invesco.eu. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist auf Englisch unter www.invescomanagementcompany.ie erhältlich. Die Verwaltungsgesellschaft kann Vertriebsvereinbarungen kündigen.

    Dieses Marketingdokument stellt keine Empfehlung dar, eine bestimmte Anlageklasse, Finanzinstrument oder Strategie, zu kaufen oder verkaufen. Das Dokument unterliegt nicht den regulatorischen Anforderungen, welche die Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen/Anlagestrategieempfehlungen sowie das Verbot des Handels vor der Veröffentlichung der Anlageempfehlung/Anlagestrategieempfehlung vorschreiben.

    Dieses Dokument stellt keinen Anlagerat dar. Vor dem Erwerb sollten sich Anleger über (i) die rechtlichen Vorschriften in ihrem Herkunftsland oder im Land, in dem sich ihr regelmäßiger Wohnsitz befindet, (ii) eventuelle Devisenkontrollen sowie (iii) eventuelle steuerliche Auswirkungen informieren.

    Alle hier dargestellten Berechnungen und Grafiken sind rein indikativ und basieren auf bestimmten Annahmen. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

    Weitere Informationen und relevante Risiken entnehmen Sie bitte dem Prospekt und den anteilsklassenspezifischen KIID auf www.invesco.eu. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte finden Sie unter www.invescomanagementcompany.ie. Deutsche Investoren erhalten die Pflichtpublikationen in Papierform oder in elektronischer Form kostenlos vom Herausgeber dieser Information sowie von der deutschen Informationsagentur (Marcard, Stein & Co AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg, Deutschland).

    Auf dem Sekundärmarkt erworbene ETF-Anteile können normalerweise nicht direkt an den ETF zurückgegeben werden. Am Sekundärmakt müssen Anleger Anteile mit Hilfe eines Intermediärs (z.B. eines Brokers) kaufen und verkaufen. Hierfür können Gebühren anfallen. Drüber hinaus bezahlen die Anleger beim Kauf von Anteilen unter Umständen mehr als den aktuellen Nettoinventarwert und erhalten beim Verkauf unter Umständen weniger als den aktuellen Nettoinventarwert.

    Die vollständigen Anlageziele sowie die ausführliche Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt.

    Deutsche Investoren erhalten die Pflichtpublikationen in Papierform oder in elektronischer Form kostenlos vom Herausgeber dieser Information sowie von der deutschen Informationsagentur (Marcard, Stein & Co AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg, Deutschland).

    Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren oder Fondsanteilen mit Ausnahme des hier angebotenen Fonds dar. Es stellt auch kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren oder Fondsanteilen an eine Person oder Personen in einem Staat oder einer anderen Rechtsordnung dar, in dem/der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung ungesetzlich wäre oder in dem/der die Person, die ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung macht, dazu nicht qualifiziert ist, oder an eine Person oder Personen, der/denen gegenüber es ungesetzlich ist, ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung zu machen.

    Vertreter und Zahlstelle für die Teilfonds von Invesco Markets plc, Invesco Markets II plc und Invesco Markets III plc in der Schweiz ist BNP PARIBAS, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich. Der Verkaufsprospekt, das Basisinformationsblatt, die Satzung der Gesellschaft sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos beim Vertreter in der Schweiz erhältlich. Die ETFs sind in Irland domiziliert.