Obligatie-ETF'S

Fixed income beleggen met ETF’s

Ontdek de mogelijke voordelen van beleggen in fixed income ETF’s van Invesco, zoals het genereren van inkomsten en portfoliodiversificatie.

Mensen lopen op een voetgangerspad met gebouwen aan weerszijden

Kernposities

Wij bieden een scala aan voordelige overheids-, investment-grade krediet- en ESG-beleggingen om uw vastrentende portefeuilles te verbeteren.

Innovatieve oplossing

Wij bieden een breed aanbod aan innovatieve vastrentende waarden, verspreid over sectoren, regio's en strategieën. 

Wereldwijde expertise

Door wereldwijde middelen te combineren met lokale expertise, streven wij ernaar om u de best mogelijke resultaten te bieden. 

Profiteer van het groeiende belang van vastrentende ETF's

Fixed Income ETF's hebben de afgelopen jaren een snelle groei doorgemaakt. Wereldwijd werd in 2024 een beheerd vermogen van 2,2 biljoen dollar bereikt. Naar verwachting zal de groei de komende jaren versnellen. Beleggers zijn zich steeds meer bewust van de voordelen van het gebruik van ETF's in hun obligatieportefeuilles. Denk hierbij aan diversificatie en blootstelling aan een breed scala aan obligaties, wat helpt om het risico te spreiden over verschillende emittenten en sectoren. Bovendien bieden vastrentende ETF's liquiditeits- en kostenvoordelen, waardoor ze gemakkelijker te verhandelen zijn en vaak efficiënter zijn dan het beheren van individuele obligaties.

Onze fixed income ETF'S

Introductie van de Invesco AAA CLO UCITS ETF's

Voor beleggers die op zoek zijn naar innovatieve manieren om hun inkomstenportefeuille te diversifiëren, kunnen de hoogste kwaliteit AAA-geclassificeerde tranches van CLO (Collateralised Loan Obligation) notes een aantrekkelijk beleggingsvoorstel zijn. AAA CLO-obligaties leveren een van de hoogste rendementen op van alle hoogwaardige investment grade-kredieten. Ze zijn bovendien minder gevoelig voor rentetarieven vanwege hun variabele rente en vertonen een lage correlatie met andere traditionele activaklassen, waardoor het risicogecorrigeerde rendement van de portefeuille mogelijk wordt verbeterd. Lees meer over de beleggingscase van het toevoegen van AAA CLO-notes aan uw portefeuille. 

We zijn verheugd om twee nieuwe, actief beheerde ETF's te introduceren. Deze bieden volledige transparantie, kostenefficiëntie en verbeterde liquiditeit voor deze dynamische activaklasse. Onze nieuwe ETF's zijn ontworpen om gediversifieerde blootstelling te bieden aan de brede markt voor AAA CLO-notes, luidend in USD en EUR.

De ETF's worden beheerd door Invesco Private Credit en hanteren een actieve benadering bij de selectie van managers. De portefeuille bestaat voornamelijk uit AAA-geclassificeerde, variabele rente, CLO-obligaties met de extra flexibiliteit om te alloceren in bepaalde niet-benchmark effecten. Als een van 's werelds grootste beheerders van bankleningen en een vaste CLO-uitgever, begrijpen we hoe belangrijk het is om de juiste CLO-beheerders te selecteren voor onze investeringen en maken we gebruik van onze ervaring van meer dan 30 jaar om actief effecten te selecteren, met als doel rendementen te leveren die vergelijkbaar zijn met de benchmark.

Dit product is uitsluitend bedoeld voor professionele beleggers.

We hebben een reeks BulletShares UCITS ETF's gelanceerd

BulletShares zijn een reeks ETF's met een vaste looptijd waarmee beleggers op maat gemaakte portefeuilles kunnen samenstellen met afgestemde looptijdprofielen om hun beleggingsdoelen te behalen. Ze zijn ontworpen om een ​​uiteindelijke looptijd, zoals een individuele obligatie, te combineren met de diversificatie- en handelsvoordelen van een ETF.

Door te beleggen in verschillende BulletShares UCITS ETF-looptijden kunnen beleggers een kosteneffectieve, gediversifieerde portefeuille opbouwen om het renterisico en de kasstromen te beheren. Onze BulletShares UCITS ETF’s bieden gerichte blootstelling aan USD investment grade bedrijfsobligaties, met een vervaldatum tussen 2026 en 2030.

Beleggingsrisico’s- klik hier voor meer informatie.
Voor volledige informatie over de risico's verwijzen wij u naar de juridische documenten. Value fluctuation, Credit risk, Interest rates, Environmental, social and governance, Concentration, Maturity Year Risk, Declining Yield Risk, Reinvestment Risk, Early Termination Risk, Securities Lending.

Staatsobligaties van ontwikkelde markten, die gedekt worden door de sterkste en grootste economieën ter wereld, behoren tot de veiligste en meest liquide activacategorieën. Staatsobligaties leveren doorgaans goede prestaties in onzekere tijden en kunnen helpen het risico in multi-assetportefeuilles te spreiden. Staatsobligaties worden vaak gezien als een mogelijke buffer voor volatiele aandelenmarkten en andere risicovollere markten, en vormen een kernallocatie voor beleggers.

Ons aanbod biedt een brede keus uit voordelige staatsobligatie-ETF's van ontwikkelde markten, met diverse looptijden en blootstellingen aan Amerikaanse Treasuries, Britse Gilts en Europese staatsobligaties.

Bekijk alle staatsobligatie-ETF’s

Beleggers die hogere rendementen willen dan met staats- of bedrijfsobligaties, moeten normaal gesproken beleggen in obligaties van emittenten met een lagere credit rating. Emittenten met minder financiële zekerheid moeten hogere coupons betalen om obligatiebeleggers te compenseren voor het extra risico dat zij lopen, namelijk het risico dat de emittent de coupons of de hoofdsom niet kan betalen. Hoewel deze afweging voor sommige beleggers aanvaardbaar is, is voor anderen een hoger wanbetalingsrisico niet acceptabel.

Gelukkig zijn er nu meer innovatieve oplossingen beschikbaar. Hoewel ze niet zonder risico zijn, kunnen onze innovatieve income ETF’s beleggers een hoger rendement bieden zonder noodzakelijkerwijs een lagere credit rating of een hoger renterisico te hoeven accepteren. Deze obligaties zijn vaak afkomstig van emittenten met een hoge kredietwaardigheid. Hun relatief hogere coupons houden verband met hun achtergestelde karakter en andere kenmerken, en niet met de kredietrating van het bedrijf.  

Bekijk alle innovatieve income ETF’s

De belangstelling van beleggers voor oplossingen op basis van ecologische, sociale en governancefactoren (ESG) is de afgelopen jaren in alle asset classes snel gegroeid. Binnen fixed income leggen ESG-beleggers meestal de nadruk op bedrijfsobligaties. Naast blootstelling aan bedrijven in allerlei sectoren bieden bedrijfsobligatie-ETF’s een keus uit verschillende looptijden, valuta’s of kredietkwaliteit. 

We hebben ons aanbod van Corporate Bond ESG ETF's uitgebreid met onze Invesco Global Corporate Bond ESG UCITS ETF, die blootstelling biedt aan wereldwijde investment grade kredieten in meerdere valuta's. Ons core aanbod van ESG bedrijfsobligatie-ETF’s streeft naar het mijden van bepaalde sectoren door screening van de betrokkenheid van bedrijven bij die sectoren. Ook krijgen bedrijven met sterkere ESG-kenmeken een relatief grotere weging in de index. Ze bieden beleggers kernelementen voor gediversifieerde ESG-portefeuilles, tegen lage kosten. Voor in euro luidende bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit (‘investment grade’) bieden we ook twee actief beheerde oplossingen voor de volledige rentecurve en onder vijf jaar. Daarbij volgen we een multi-factor aanpak om vertekeningen in bedrijfsobllgatieindices als gevolg van ESG-factoren te compenseren.

Maar ESG is niet beperkt tot alleen maar bedrijfsobligaties. We bieden ook een actief beheerd ETF dat streeft naar de performance van de Europese staatsobligatiemarkt door te beleggen in een portefeuille van staats- en staatsgerelateerde obligaties waarbij we ook rekening houden met bepaalde ESG-criteria. Die integreren we in de portfoliosamenstelling om de exposure aan groene obligaties te maximaliseren, waarbij we ook rekening houden met blootstellings- en liquiditeitsfactoren.

Bekijk alle fixed income ETF's

  • Beleggingsrisico's

    Klik hier voor meer informatie. De waarde van beleggingen en alle inkomsten daaruit kunnen fluctueren. Dit kan deels het gevolg zijn van veranderingen in de wisselkoersen. Het is mogelijk dat beleggers niet het volledige geïnvesteerde bedrag terugkrijgen. Bij elke beleggingsbeslissing moet rekening worden gehouden met alle kenmerken van de fondsen zoals beschreven in de juridische documenten. Informatie over duurzaamheidsaspecten is te vinden op www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco. Geldt voor de Invesco Global Corporate Bond ESG UCITS ETF: waardeschommeling, kredietrisico, rentetarieven, milieu, maatschappij en governance, effectenuitleen, concentratie, valuta-afdekking.
success failure

Meld u aan om meer informatie te ontvangen over de fixed income onderwerpen waarin u geïnteresseerd bent

Geef uw voorkeuren aan voor het ontvangen van inzichten in en ideeën over de onderwerpen, strategieën en producten waarin u het meest geïnteresseerd bent.

Meld u aan om meer informatie te ontvangen over de fixed income onderwerpen waarin u geïnteresseerd bent
Please make a selection.

Wanneer u met ons communiceert, kunnen we informatie over u verzamelen die persoonlijke gegevens vormen volgens de toepasselijke wet- en regelgeving. In onze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken en beschermen.

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.

Invesco Fixed income

Fixed Income
Fixed income solutions

Ontdek de diverse vastrentende strategieën van Invesco, die wereldwijde expertise en innovatieve oplossingen combineren om aan uw beleggingsbehoeften te voldoen.
Leer meer

Vertaling

Gerelateerde inzichten

  • Fixed Income
    Maandrapport%20Global%20Fixed%20Income%20strategie
    Fixed Income

    Maandrapport Global Fixed Income strategie

    Door Invesco

    Welkom bij onze maandelijkse fixed income analyse waarin onze experts hun macro-economische inzichten delen en vooruitzichten voor de rente en valuta’s.

    3 augustus 2023

Fixed income veelgestelde vragen

Fixed income ETF’s geven beleggers toegang tot obligaties en andere fixed income effecten, zoals Amerikaanse staatsobligaties, bedrijfsobligaties en gemeenteobligaties. De mogelijke voordelen van fixed income ETF’s zijn onder meer liquiditeit,portfoliotransparantie,en diversificatie.

Obligaties zijn over het algemeen niet zo volatiel als andere asset classes, zoals aandelen. Daarom kunnen ze een tegenwicht vormen in een portefeuille als geheel. Met name ETF’s die beleggen in hoogwaardige obligaties, zoals Amerikaanse staatsobligaties en investment-grade krediet, kunnen helpen om een portfolio stabieler te maken. Wanneer marktonzekerheid leidt tot verstoring van de aandelenmarkten kunnen fixed income ETF’s diversificatievoordelen bieden. Binnen fixed income ETF’s kunnen strategieën met een lagere durationhelpen om kapitaal te behouden wanneer de rentetarieven omhoog gaan.

Zoals hun naam al zegt, gebruiken veel beleggers fixed income ETF’s om inkomsten te behalen. Sommige obligatiecategorieën waarin fixed income ETF's beleggen worden traditioneel gebruikt om de stabiliteit van een portfolio te vergroten. Als marktonzekerheid leidt tot verstoring van de aandelenmarkten, dan kunnen obligaties helpen met diversificatie. Beleggers kunnen ook gebruik maken van gespecialiseerde fixed income ETF’s als een hulpmiddel voor de spreiding van hun inkomensbronnen en om hun blootstelling aan krediet- en durationrisico te beheren.

AAA CLO's zijn effecten met een investment grade-rating. Een CLO is een special purpose vehicle (SPV) dat wordt verpand aan een pool van activa, waaronder senior secured leveraged loans en obligaties. Distributions from the pool are paid out to the CLO’s obligations based on a cashflow waterfall, with first flow to the highest debt tranche of the CLO and continue to the lowest debt tranche followed by the equity. AAA CLO-obligaties vormen de tranche van de CLO-structuur met de hoogste rating.

Veel beleggers zijn geïnteresseerd in vastrentende ETF's vanwege de voordelen die ze bieden, zoals diversificatie, kosteneffectiviteit, transparantie en liquiditeit.

Bij leningen met een variabele rente wordt doorgaans een rendement behaald op basis van een spread boven een referentiebasisrente (SOFR voor USD-obligaties en EURIBOR voor EUR-obligaties). Hierdoor kunnen de rendementen dalen naarmate de referentiebasisrente verandert.

  • Beleggingsrisico’s

    Voor volledige informatie over de risico's verwijzen wij u naar de juridische documenten.

    Waardeschommeling: De waarde van beleggingen en alle inkomsten daaruit kunnen fluctueren. Dit kan deels het gevolg zijn van veranderingen in de wisselkoersen. Het is mogelijk dat beleggers niet het volledige geïnvesteerde bedrag terugkrijgen.

    Kredietrisico: De kredietwaardigheid van het schuldinstrument waaraan het fonds is blootgesteld, kan verslechteren en de waarde van het fonds doen schommelen. Er is geen garantie dat de emittenten van het schuldinstrument de interesten en het kapitaal op de aflossingsdatum zullen terugbetalen. Het risico is groter wanneer het fonds is blootgesteld aan hoogrentende schuldinstrumenten.

    Rentetarieven: Rentewijzigingen doen de waarde van het fonds fluctueren.

    Geldt alleen voor Invesco AAA CLO UCITS ETF's

    Liquiditeitsrisico: Onder gespannen marktomstandigheden kan het voor het fonds moeilijk zijn om bepaalde instrumenten te kopen of te verkopen. Als gevolg daarvan kan de verkoopprijs die voor dergelijke instrumenten wordt verkregen, lager zijn dan onder normale marktomstandigheden.

    CLO Debt Securities risk: Tranches van CLO-schuldbewijzen met een hoge rating kunnen worden verlaagd en in gespannen marktomstandigheden kunnen zelfs tranches van CLO-schuldbewijzen met een hoge rating verliezen lijden als gevolg van wanbetalingen in de onderliggende leningzekerheden, het verdwijnen van de achtergestelde/eigenvermogenstranches, de verwachting van wanbetalingen door de markt en een negatief marktsentiment met betrekking tot CLO-effecten als activaklasse.

    Geldt alleen voor Invesco Global Corporate Bond ESG UCITS ETF en Invesco BulletShares UCITS ETF's

    Effectenleningen: Het fonds kan blootgesteld zijn aan het risico dat de kredietnemer zijn verplichting om de effecten aan het einde van de kredietperiode terug te nemen, niet nakomt en het onderpand dat aan het fonds is verstrekt, niet kan worden verkocht als de kredietnemer in gebreke zou blijven.

    Ecologische, sociale en governancefactoren:- Het fonds beoogt te beleggen in effecten van emittenten die hun ESG-blootstelling beter beheren dan hun sectorgenoten. Dit kan gevolgen hebben voor de blootstelling van het Fonds aan bepaalde emittenten en ertoe leiden dat het Fonds bepaalde beleggingsmogelijkheden laat lopen. Het Fonds kan anders presteren dan andere fondsen, waaronder slechtere prestaties dan andere fondsen die niet beleggen in effecten van emittenten op basis van hun ESG-ratings.

    Concentratie Het fonds kan geconcentreerd zijn in een specifieke regio of sector, of blootgesteld zijn aan een beperkt aantal posities, wat kan resulteren in grotere waardeschommelingen dan bij een gediversifieerder fonds.

    Valutahedging Valutahedging tussen de basisvaluta van het fonds en de valuta van de aandelenklasse zal het valutarisico tussen die twee valuta's mogelijk niet volledig elimineren en kan een invloed hebben op het rendement van de aandelenklasse.

    Geldt alleen voor Invesco BulletShares UCITS ETF's

    De looptijd van het Fonds is beperkt. Het Fonds zal op de Vervaldatum worden beëindigd.

    Tijdens het vervaljaar, naarmate de door het Fonds aangehouden bedrijfsobligaties aflopen en de portefeuille van het Fonds overgaat naar contant geld en staatsobligaties, zal het rendement van het Fonds over het algemeen de neiging hebben zich te bewegen in de richting van het rendement op contant geld en staatsobligaties en kan het dus lager zijn dan het rendement op de bedrijfsobligaties die voorheen door het Fonds werden aangehouden en/of de geldende rendementen voor bedrijfsobligaties op de markt.​

    Beleggingsrisico’s: De emittenten van schuldbewijzen (vooral die uitgegeven tegen hoge rentetarieven) kunnen de hoofdsom terugbetalen vóór de vervaldatum van dergelijke schuldbewijzen. Dit kan resulteren in verliezen voor het Fonds op schuldbewijzen die tegen een premie zijn gekocht.

    Het Fonds kan in bepaalde omstandigheden worden beëindigd. Deze zijn samengevat in het hoofdstuk 'Beëindiging' van het Prospectus.

    Belangrijke informatie

    Dit is marketingmateriaal en geen financieel advies. Het is niet bedoeld als aanbeveling om een ​​bepaalde activaklasse, effect of strategie te kopen of verkopen. De wettelijke vereisten die onpartijdigheid van beleggings-/beleggingsstrategie-aanbevelingen vereisen, zijn daarom niet van toepassing. Hetzelfde geldt voor verboden op handel vóór publicatie.

    De meningen en standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen veranderen.

    Voor informatie over onze fondsen en de relevante risico's verwijzen wij u naar de Essentiële-informatiedocumenten/Essentiële beleggersinformatiedocumenten (lokale talen) en het Prospectus (Engels, Frans, Duits) en de financiële verslagen, die beschikbaar zijn op www.invesco.eu. Een samenvatting van de rechten van beleggers is in het Engels beschikbaar op www.invescomanagementcompany.ie. De beheermaatschappij kan de marketingafspraken beëindigen.

    Participaties / aandelen van UCITS ETF's die op de secundaire markt zijn gekocht, kunnen niet: meestal direct terugverkocht aan UCITS ETF. Beleggers moeten kopen en verkopen eenheden / aandelen op een secundaire markt met de hulp van een tussenpersoon (bijvoorbeeld een effectenmakelaar) en kan hiervoor kosten in rekening brengen. Bovendien, investeerders kan bij aankoop van participaties/aandelen meer betalen dan de huidige intrinsieke waarde en kunnen bij verkoop minder ontvangen dan de huidige intrinsieke waarde.

    “Bloomberg®” en de indices waarnaar hierin wordt verwezen (de “Indices”, en elke dergelijke index, een “Index”) zijn handelsmerken of dienstmerken van Bloomberg Finance L.P. en zijn dochterondernemingen, waaronder Bloomberg Index Services Limited (“BISL”), de beheerder van de Index (gezamenlijk “Bloomberg”) en/of een of meer externe leveranciers (elke dergelijke aanbieder wordt een “Externe aanbieder” genoemd) en zijn voor gebruik voor bepaalde doeleinden in licentie gegeven aan Invesco (de “Licentiehouder ”). Voor zover een externe aanbieder intellectueel eigendom bijdraagt ​​in verband met de Index, zijn dergelijke producten, bedrijfsnamen en logo's van derden handelsmerken of dienstmerken, en blijven ze eigendom van een dergelijke externe aanbieder. Bloomberg is niet gelieerd aan de Licentiehouder of een Derde Leverancier, en Bloomberg keurt de financiële producten waarnaar hierin wordt verwezen (de “Financiële Producten”) niet goed, onderschrijft, beoordeelt of beveelt deze niet aan. Noch Bloomberg noch Barclays garandeert de tijdigheid, juistheid of volledigheid van gegevens of informatie met betrekking tot de Bloomberg Barclays Euro Corporate Index.

    Raadpleeg voor de volledige doelstellingen en het beleggingsbeleid de huidige prospectus.

    Bijgevolg mag deze marketingcommunicatie niet voor andere doeleinden worden gebruikt, noch worden doorgegeven aan andere beleggers in België. Duitse beleggers kunnen de aanbiedingsdocumenten kosteloos op papier of in elektronische vorm verkrijgen bij de emittent of bij de Duitse informatieagent (Marcard, Stein & Co AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg, Duitsland).

    De publicatie van het supplement in Italië houdt geen oordeel in van CONSOB op een investering in een product. The list of products listed in Italy, and the offering documents for and the supplement of each product are available: (i) at etf.invesco.com (along with the audited annual report and the unaudited half-year reports); and (ii) on the website of the Italian Stock Exchange borsaitaliana.it.

    De vertegenwoordiger en betaalagent voor de compartimenten van Invesco Markets plc en Invesco Markets II plc in Zwitserland is BNP Paribas Securities Services, Parijs, succursale de Zürich, Selnaustrasse Het Prospectus, het Essentiële-informatiedocument en de financiële verslagen zijn kosteloos verkrijgbaar bij de Vertegenwoordiger. De ETF's zijn gevestigd in Ierland.

    EMEA4143427/2025