Estrategias de inversión en real estate de Invesco
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Estrategias de inversión en real estate de Invesco

Descubre nuestra amplia gama de estrategias de real estate, con oportunidades de inversión en todo el mundo.

Nuestras estrategias de real estate

Para encontrar oportunidades únicas en el sector inmobiliario en todo el mundo es necesario analizar esta clase de activos desde todos los puntos de vista posibles. Nuestra visión tridimensional del sector inmobiliario (en toda la gama de capital y a lo largo de todo el espectro riesgo/rentabilidad), en combinación con los distintos aspectos de nuestra actividad, contribuye a crear una perspectiva completa de cada oportunidad de inversión. Invesco Real Estate lleva más de 40 años invirtiendo de forma activa en renta fija y variable, tanto en activos conservadores como en oportunidades con mayor riesgo.

Nuestro crecimiento en Europa, Norteamérica y Asia a través de cuentas segregadas, productos mixtos y fondos de inversión refuerza nuestra capacidad para suscribir y ejecutar operaciones. Gracias a la innovación que utilizamos para hacer crecer las carteras, identificamos continuamente sectores emergentes y lanzamos nuevas estructuras de fondos en beneficio de quienes invierten.

  • Principales estrategias de real estate

    Real estate directos de alta calidad Centrado en rentas estables Cotizaciones diarias
    Ofrece exposición a una cartera de más de 30.000 millones USD, con unos 230 activos inmobiliarios directos de alta calidad. Su objetivo es generar entre el 40% y el 60% de la rentabilidad bruta total en forma de rentas, procedentes del arrendamiento financiado de activos de alta calidad. Combina inversiones inmobiliarias globales, inmuebles cotizados, fondos monetarios y equivalentes para obtener liquidez.

    Invesco Global Real Estate Strategy está diseñada para ofrecer a los inversores liquidez y precios diarios mediante el acceso a inversiones inmobiliarias directas globales.

    La estrategia asigna aproximadamente el 70% a inversiones inmobiliarias directas de alta calidad, y el 30% a valores inmobiliarios y fondos monetarios o equivalentes. Se trata de ofrecer rentas estables, diversificación y una buena rentabilidad relativa, sin dejar de ofrecer liquidez y precios diarios. De este modo, la estrategia resulta especialmente interesante para los pequeños inversores de fondos de pensiones y seguros que desean acceder a los mismos activos que los grandes inversores institucionales.

    Relaciones locales estrechas Centrado en rentas Cartera diversificada a nivel global
    Nuestra experiencia, prestigio y estrechas relaciones locales nos proporcionan una importante ventaja competitiva en la búsqueda de transacciones y oportunidades "fuera de mercado" para nuestros clientes. Nuestra prioridad por los activos de "alta calidad" permitiría obtener rentas estables y crecientes a lo largo del tiempo, a la vez que ofrecería cierta resistencia frente a posibles caídas. Las cuatro estrategias de referencia están expuestas a unas 200 inversiones de alta calidad a escala mundial.

    GDRE es una estrategia exclusiva que solo está disponible en Invesco. Como tal, aprovecha nuestra plataforma global y las estrategias regionales. Más concretamente, invierte en cuatro estrategias abiertas de Invesco Real Estate, dos en EE.UU. (conservadora y de rentas) y dos conservadoras en Europa y Asia. Tratamos de alcanzar nuestros objetivos de rentabilidad mediante una cartera equilibrada y diversificada de real estate de alta calidad capaces de generar rentas duraderas. La estrategia ofrece una baja correlación con acciones y bonos y una mayor correlación con la inflación.

    Relaciones locales estrechas Enfocada en las rentas Cartera diversificada
    Nuestra experiencia, prestigio y estrechas relaciones locales nos proporcionan una importante ventaja competitiva en la búsqueda de transacciones y oportunidades para nuestros clientes. Nos centramos en activos con alta ocupación y con inquilinos de alta calidad. El crecimiento de las rentas responde a la indexación y al impulso del arrendamiento activo. Nuestra cartera está bien diversificada en países europeos y en los sectores de oficinas, minorista, logístico y residencial. Las asignaciones se adelantan a las tendencias seculares e impulsan la rentabilidad.

    En nuestra estrategia europea, nos centramos en activos de alta calidad en ubicaciones privilegiadas. La gestión activa de la cartera nos permite generar un ingreso operativo neto (NOI) duradero y creciente. Nuestro objetivo es aprovechar las oportunidades en distintos mercados. Estas ofrecen diferentes perfiles de rentabilidad debido a las distintas fases de los ciclos de ocupación e inversión del mercado. La estrategia cuenta con una calificación GRESB* de 5 estrellas y cumple el artículo 8 del SFDR.

    Relaciones locales estrechas Enfocada en las rentas Cartera diversificada
    Nuestra experiencia, prestigio y estrechas relaciones locales nos proporcionan una importante ventaja competitiva en la búsqueda de transacciones y oportunidades fuera de mercado para nuestros clientes. Nuestro objetivo es crear una cartera bien diversificada y orientada a obtener unas rentas que representen al menos el 50% de la rentabilidad. Invesco Real Estate se centra en activos de alta calidad en siete mercados clave, incluidos Australia, Japón, Corea del Sur, Hong Kong, China, Singapur y Nueva Zelanda. Contamos con experiencia en los sectores de alquiler de oficinas, minorista, industrial y residencial.

    La estrategia ofrece la posibilidad de invertir en una cartera inmobiliaria ampliamente diversificada. Nos centramos en inmuebles de alta calidad y rentabilidad con contratos de arrendamiento a largo plazo en mercados clave de la región Asia-Pacífico. Tratamos de alcanzar nuestros objetivos de rentabilidad mediante una cartera equilibrada y diversificada de activos inmobiliarios de alta calidad capaz de generar rentabilidad total y rentas a largo plazo.

  • Estrategia Real Estate Debt

    Rentas estables y de alta rentabilidad Excelencia consolidada Estructura abierta
    Nuestra estrategia tiene como objetivo ofrecer un flujo de rentas estable y de alta rentabilidad con una considerable protección respaldada por los activos frente a las caídas. Equipo consolidado con una trayectoria que se inició en 2013 y más de 20 años de experiencia promedio. Más de 1.500 millones EUR de préstamos originados en varios mercados europeos. Enfoque innovador en una clase de activos que, de otro modo, carecería de liquidez. La naturaleza abierta de la estrategia permite una liquidez mayor de la que podría lograrse de otro modo.

    Esta estrategia de préstamos directos se centra en "propiedades de alta calidad", distribución de rentas periódicas y un enfoque de "crédito por encima de la rentabilidad" para dar prioridad a la preservación del capital. La estrategia trata de destinar los fondos a activos con sólidas credenciales ESG. La estrategia da prioridad a los préstamos sobre activos sostenibles. Se trata de la décima estrategia abierta de IRE en todo el mundo, por lo que contamos con una posición privilegiada para gestionar la liquidez de los inversores institucionales.

  • Estrategia Real Estate Higher-Returning

    Valor relativo Creación de valor fundamental Estrategia de riesgo
    Enfoque en la optimización del momento de entrada en la estructura de capital, diversificando entre mercados y tipos de productos, y aprovechando la plataforma única de Invesco. Anticipación al capital competidor y previsión de las expectativas de adquisición de los principales compradores en el futuro. La base de la creación de valor es un plan de negocio bottom-up para la gestión activa de real estate. Invertir con un sesgo de calidad y localización haciendo un uso adecuado del apalancamiento.

    Nuestras estrategias de valor añadido, centradas en el valor relativo y la flexibilidad para invertir en toda la estructura de capital, nos permiten actuar con rapidez y convicción para aprovechar las oportunidades de adquisición que surjan durante periodos de incertidumbre económica en Europa.

    Buscamos rentabilidades ajustadas al riesgo atractivas y coherentes con los principios de inversión sostenible, centrándonos en sectores en transición estructural con oportunidades para mejorar o crear bienes inmuebles de nueva generación.

    Además, invertimos selectivamente en empresas inmobiliarias operativas donde creemos que se puede crear un valor convincente a partir de la integración vertical en un entorno cada vez más operativo.

  • Estrategia Listed Real Estate

    Potencial de rentas Diversificación Volatilidad
    Niveles de renta potencialmente más elevados frente a las clases de activos tradicionales de renta variable y renta fija. Correlación históricamente más baja con los mercados de renta variable en general. Menos volatilidad y riesgo de caídas en comparación con los enfoques basados exclusivamente en la renta variable inmobiliaria.

    La estrategia Global Real Estate Income Securities (GREIS) de Invesco invierte en toda la estructura de capital inmobiliario, es decir, renta variable cotizada, valores respaldados por hipotecas comerciales (CMBS), deuda corporativa y participaciones preferentes. El objetivo es obtener rentabilidades similares a las de la renta variable y un alto nivel de rentas periódicas, a la vez que se mitigan la volatilidad y las caídas.

  • Estrategias específicas en el sector inmobiliario

    Diversificación Tendencias actuales Experiencia y reputación&
    Nuestra estrategia puede ayudar a mejorar la diversificación de la cartera a largo plazo gracias a su baja correlación con otras clases de activos, como la renta variable, la renta fija y otros sectores inmobiliarios de la UE. Las tendencias actuales, como el crecimiento demográfico, la urbanización, la asequibilidad y los cambios en el estilo de vida, están impulsando el sector inmobiliario residencial y haciéndolo cada vez más atractivo para los inversores institucionales. Al contar con una sólida reputación y un equipo experimentado, podemos acceder a un flujo de proyectos estable a largo plazo y a una red consolidada de socios promotores locales en todos los mercados objetivo.

    En Europa, la urbanización continúa y el número de hogares crece. El sector privado de alquiler ofrece rentas estables y regulares y una baja correlación con otros sectores inmobiliarios de la UE. También se beneficia del creciente mercado de inversión institucional en Europa.

    Nuestra estrategia de vivienda paneuropea pretende aprovechar el desequilibrio entre la oferta y la demanda de vivienda a largo plazo y ofrece a los inversores institucionales la posibilidad de generar rentas a largo plazo.

    Sector en crecimiento Historial Ventajas de la diversificación
    El sector hotelero se beneficia del aumento del turismo y los viajes de negocios en las principales ciudades europeas. Desde 2006, Invesco Real Estate gestiona estrategias hoteleras y ha sido una de las primeras en desarrollar una estrategia hotelera europea especifica. Nos centramos en cadenas hoteleras internacionales de alta calidad en toda Europa. Esta estrategia puede ayudar a diversificar las carteras de activos mixtos de los clientes.

    El sector inmobiliario hotelero es un sector consolidado que ofrece rentas potenciales a largo plazo procedentes de activos de alta calidad en ubicaciones céntricas. Los factores fundamentales de la oferta y la demanda en el sector siguen favoreciendo un crecimiento de los "ingresos por habitación disponible" (RevPAR) por encima de la inflación en ciudades clave de todo el continente. Nuestro objetivo es seleccionar inversiones que ofrezcan la mejor combinación de mercado, ubicación detallada, cadena y operador para impulsar un crecimiento de los ingresos superior al del mercado y crear valor sostenible a largo plazo.

    Diversificador inmediato Desequilibrio creciente entre la oferta y la demanda Excelente reputación
    Nuestra estrategia puede ayudar a mejorar la diversificación de la cartera a largo plazo gracias a su baja correlación con otras clases de activos, como los gilts, el sector inmobiliario comercial y la renta variable en Reino Unido. Reino Unido presenta un crecimiento demográfico relativamente rápido. Nuestro objetivo es aprovechar el desequilibrio a largo plazo que esto genera entre la oferta y la demanda de vivienda. Gracias a nuestra sólida reputación y a nuestro equipo experimentado, podemos acceder a un flujo de proyectos estable a largo plazo. Se trata de un factor diferenciador importante en el sector.

    Nuestra estrategia residencial en Reino Unido se centra en ofrecer rentas estables a largo plazo. Para ello, aprovecha el desequilibrio estructural entre la oferta y la demanda en las principales ciudades y pueblos de Reino Unido. Ofrece viviendas de alquiler de alta calidad para la creciente población de Reino Unido.

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Notas a pie de página

  • *Fuente: GRESB, 2022. A medida que propietarios e inversores inmobiliarios utilizan los informes ESG, el índice de referencia mundial sobre sostenibilidad inmobiliaria (GRESB) proporciona transparencia y coherencia a las normas y los informes relacionados.

Consideraciones de riesgos

  • El valor de las inversiones y el de cualquier renta fluctuará (en parte como consecuencia de las fluctuaciones de los tipos de cambio) y es posible que los inversores no recuperen la totalidad del importe invertido.

    Las propiedades y los terrenos pueden ser difíciles de vender, por lo que es posible que los inversores no puedan vender dichas inversiones cuando lo deseen. El valor de la propiedad generalmente depende de la opinión de un tasador independiente y es posible que no se realice.

Información importante

  • Datos a 31 de diciembre de 2023, salvo que se indique expresamente otra cosa.

    Esta comunicación de marketing es solo para fines de discusión y es para uso exclusivo de inversores profesionales en España. No está destinado para distribuirse al público. El presente es material de marketing y no asesoramiento financiero. No pretende ser una recomendación de compra o venta de ninguna clase de activos, valores o estrategias en particular. Por lo tanto, no son aplicables los requisitos normativos que exigen la imparcialidad de las recomendaciones de inversión/estrategia de inversión, ni las prohibiciones de negociar antes de su publicación. Los puntos de vista y opiniones se basan en las condiciones actuales del mercado y están sujetos a cambios Puede obtener más información sobre nuestros productos utilizando los datos de contacto que se muestran.

    EMEA3557073/2024