ETF obligataires

Investir dans l’obligataire avec les ETF

Découvrez les avantages potentiels des ETF obligataires d'Invesco, tels que la génération de revenus et la diversification du portefeuille.

Expositions de base

Nous offrons une gamme d'expositions à faible coût aux gouvernements, au crédit de qualité et aux facteurs ESG afin d'améliorer vos portefeuilles à revenu fixe.

Solutions innovantes

Nous proposons une large gamme d'expositions innovantes à des titres à revenu fixe, à travers des secteurs, des régions et des stratégies.

Une expertise mondiale

En combinant des ressources mondiales avec une expertise locale, nous visons à vous fournir les meilleurs résultats possibles.

Notre gamme d’ETF obligataires

BulletShares est une suite d'ETF à terme fixe qui permet aux investisseurs de créer des portefeuilles personnalisés avec des profils d'échéance adaptés pour atteindre leurs objectifs d'investissement. Ils sont conçus pour combiner une échéance finale comme une obligation individuelle avec les avantages de diversification et de négociation d’un ETF.

Investir sur différentes échéances d’ETF BulletShares UCITS peut permettre aux investisseurs de constituer un portefeuille échelonné rentable et diversifié pour gérer le risque de taux d’intérêt et les flux de trésorerie. Nos ETF UCITS BulletShares offrent une exposition ciblée aux obligations d’entreprises Investment Grade libellées en USD et en EUR, avec un choix d’échéances allant de 2026 à 2030.

 

Risques d'investissement - veuillez cliquer ici pour afficher plus d'informations.  Pour une information complète sur les risques, référez-vous aux documents légaux. Fluctuation de valeur, risque de crédit, taux d'intérêt, environnement, social et gouvernance, concentration, risque d'année d'échéance, risque de baisse du rendement, risque de réinvestissement, risque de résiliation anticipée, prêt de titres.

Garantis par les plus grandes puissances économiques du monde, les obligations d’État des marchés développés figurent parmi les classes d’actifs les plus sûres et les plus liquides. Les obligations d’État ont tendance à signer de bonnes performances durant les périodes de turbulences et elles aident à diversifier et répartir les risques au sein des portefeuilles multi-actifs. Souvent considérées comme une protection possible contre les indices boursiers volatils et les autres marchés à risque, les obligations d’état constituent le cœur des portefeuilles des investisseurs.

Nous proposons une large gamme d’ETF à bas coût, indexés sur les obligations d’État des marchés développés, avec un large éventail de tranches de maturité et d’exposition dans l’univers des bons du Trésor américain, des bons du Trésor britannique et des obligations d’État européennes.

Columns of a building

Exposition à faible coût à des obligations d'État de haute qualité

Les obligations d'État bien notées permettent aux investisseurs de diversifier leurs portefeuilles ou leur offrent une protection durant les périodes d'incertitudes. De plus, grâce aux diverses tranches de maturité disponibles, les investisseurs peuvent choisir leur degré d’exposition au risque de taux d'intérêt. Les maturités courtes sont la meilleure option pour protéger le capital, tandis que les maturités longues peuvent séduire les investisseurs qui parient sur une baisse des taux sur le long terme. Découvrez notre gamme en cliquant ici.
Voir tous les ETF d’obligations d’État

Les investisseurs désireux de percevoir des rendements plus élevés que ceux que leur offrent les obligations d'État ou les obligations d’entreprise « investment grade » devraient normalement investir dans des obligations émises par des émetteurs moins bien notés. Les émetteurs offrant moins de garanties sur le plan financier doivent verser des coupons plus importants aux investisseurs obligataires en contrepartie du risque plus important que prennent ces derniers, c’est-à-dire, le risque que l’émetteur soit dans l’incapacité de payer les coupons ou de rembourser le capital. Cette contrepartie convient à certains investisseurs, mais il en est d’autres qui refusent d’accepter ce risque de défaut plus élevé.

Heureusement, il existe désormais des solutions innovantes. Quand bien même ils ne sont pas sans risque, nos ETF obligataires innovants peuvent permettre aux investisseurs de percevoir des rendements plus élevés, sans nécessairement devoir accepter une qualité de crédit inférieure au niveau de l’émetteur. Ces instruments financiers sont souvent émis par des émetteurs ne jouissant pas du statut « investment grade » et ce sont le caractère de subordination et d’autres caractéristiques qui expliquent les coupons plus élevés, pas la notation de crédit des entreprises.  

Voir tous nos ETF distribuants innovants’État

L’intérêt des investisseurs pour les solutions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) a fortement augmenté ces dernières années. Dans l’univers obligataire, les investisseurs s’intéressent en premier lieu aux obligations d’entreprise. En plus d’offrir une exposition à des entreprises opérant dans divers secteurs, les ETF indexés sur des obligations d’entreprise offrent une grande variété de choix en termes de maturités, de devises et de qualité de crédit. 

Notre gamme stratégique d’ETF ESG indexés sur des obligations d’entreprise applique un filtrage permettant d’exclure certains secteurs et entreprises potentiellement controversés et, au contraire, de privilégier les entreprises les plus performantes sur le plan ESG. Elle fournit aux investisseurs des éléments essentiels à la construction de portefeuilles ESG diversifiés à moindre coût. Par ailleurs, pour les obligations d’entreprise « investment grade » libellées en euro, nous proposons deux solutions faisant l’objet d’une gestion dynamique (sur l’intégralité de la courbe des taux et pour les maturités inférieures à cinq ans), qui utilisent une approche multifactorielle intelligente pour compenser certains biais que l’ESG introduit au sein des indices d'obligations d’entreprise.

Mais l’ESG ne se limite pas aux obligations d’entreprise. Nous proposons également un ETF à gestion dynamique, dont l’objectif est de répliquer la performance du marché des obligations d’État européennes en investissant dans un portefeuille d’obligations souveraines et quasi-souveraines. Cet ETF prend également en compte certains critères ESG dans la construction du portefeuille et maximise son exposition aux obligations vertes, en fonction de certains critères d’exposition et de liquidité.

Découvrez tous les ETF obligataires ESG

  • Risques d'investissement

    Veuillez cliquer ici pour afficher plus d'informations. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent fluctueront. Cela peut être en partie dû aux variations des taux de change. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer la totalité du montant investi. Toute décision d'investissement doit prendre en compte toutes les caractéristiques des fonds telles que décrites dans les documents légaux. Pour les aspects liés à la durabilité, veuillez vous référer à https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco. S'applique à l'ETF Invesco Global Corporate Bond ESG UCITS : Fluctuation de valeur, Risque de crédit, Taux d'intérêt, Environnemental, social et gouvernance, Prêt de titres, Concentration, Couverture de change.
success failure

Inscrivez-vous pour recevoir d’autres informations qui vous intéressent sur les obligations

Indiquez-nous vos préférences pour recevoir des éclairages et des opinions sur les thèmes, les stratégies et les produits qui présentent le plus d'intérêt pour vous.

Inscrivez-vous pour recevoir d’autres informations qui vous intéressent sur les obligations
Please make a selection.

Lorsque vous interagissez avec nous, nous pouvons être amenés à collecter des informations à votre sujet considérées comme des données à caractère personnel en vertu des législations et des réglementations applicables. Notre Politique de confidentialité détaille notre utilisation et nos mesures de protection de vos données à caractère personnel.

Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité Google et les conditions d’utilisation s’appliquent.

Analyses connexes

  • Comment%20investir%20dans%20les%20obligations

    Comment investir dans les obligations

    Que vous recherchiez un revenu, une diversification, une préservation du capital ou un rendement total, nous disposons des stratégies, de l’échelle et de la flexibilité nécessaires pour répondre à vos objectifs à mesure que les marchés évoluent.

  • Point sur l’investissement obligataire

    Lisez nos dernières réflexions sur les performances des obligataires en janvier et sur ce que nous pensons que vous devriez surveiller à court terme.
  • Global%20fixed%20income%20strategy%20monthly%20report

    Rapport mensuel sur la stratégie obligataire mondiale

    Une analyse mensuelle des marchés obligataires, dans laquelle nos experts partagent leurs éclairages sur la conjoncture macroéconomique et leurs prévisions relatives à l’évolution des taux d’intérêt et aux devises.

FAQ sur les obligations

Les ETF obligataires permettent aux investisseurs d’accéder aux obligations et à d’autres instruments obligataires comme les bons du Trésor américain, les obligations d’entreprise et les obligations municipales. Les ETF obligataires peuvent offrir plusieurs avantages en matière de liquidité, de transparence du portefeuille  et de diversification.  

Dans la mesure où les obligations sont généralement moins volatiles que les autres actifs, comme les actions, elles peuvent servir de protection aux portefeuilles. Les ETF qui investissent dans des obligations bien notées, comme les bons du Trésor américain ou les obligations « investment grade », peuvent offrir une certaine stabilité aux portefeuilles. Lorsque l’incertitude des investisseurs chamboule les marchés boursiers, les ETF obligataires peuvent offrir des avantages en matière de diversification. Dans l’univers des ETF obligataires, les stratégies les moins sensibles aux variations de taux d’intérêt (dites à « faible duration ») permettent de préserver le capital lorsque les taux d'intérêt augmentent.

Comme leur nom l’indique, les ETF obligataires permettent aux investisseurs de percevoir des revenus obligataires. Certaines classes d’actifs obligataires que les ETF détiennent en portefeuille servent traditionnellement à conférer une certaine stabilité au portefeuille en question. Ainsi, lorsque l’incertitude des marchés fait dévisser les indices boursiers, les obligations offrent un certain degré de diversification. Les investisseurs peuvent également utiliser des ETF obligataires spécialisés pour diversifier leurs sources de revenus et pour personnaliser leur exposition au risque de crédit et au risque de duration.

Risques d’investissement

  • Pour une information complète sur les risques, référez-vous aux documents légaux.

    La valeur des investissements et des revenus qu’ils produisent fluctuera. Cela peut être dû en partie à des variations de taux de change. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant total de leurs investissements initiaux.

    Les variations des taux d'intérêt entraîneront des fluctuations de la valeur du fonds.

    Le Fonds peut être exposé au risque que l’emprunteur manque à son obligation de restituer les titres à la fin de la période de prêt et de ne pas être en mesure de vendre la garantie qui lui a été fournie si l’emprunteur fait défaut.

    Le fonds vise à investir dans les titres des émetteurs qui gèrent mieux que leurs pairs leur exposition aux ESG. Cela est susceptible d'affecter l’exposition du fonds à certains émetteurs provoquant la renonciation du fonds à certaines opportunités d’investissement. Le fonds peut performer différemment par rapport à d’autres, notamment en sous-performant d'autres fonds qui ne cherchent pas à investir dans les titres des émetteurs sur le fondement de leur notation ESG.

    Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur particulier ou être exposé à un nombre limité de positions ce qui peut entraîner de plus grandes fluctuations que pour un fonds plus diversifié.

    The term of the Fund is limited. The Fund will be terminated on the Maturity Date. During the Maturity Year, as the corporate bonds held by the Fund mature and the Fund’s portfolio transitions to cash and Treasury Securities, the Fund’s yield will generally tend to move toward the yield of cash and Treasury Securities and thus may be lower than the yields of the corporate bonds previously held by the Fund and/or prevailing yields for corporate bonds in the market. The issuers of debt securities (especially those issued at high interest rates) may repay principal before the maturity of such debt securities. This may result in losses to the Fund on debt securities purchased at a premium. The Fund may be terminated in certain circumstances which are summarised in the section of the Prospectus titled “Termination”.

    Informations importantes

    Ce document marketing est exclusivement destiné à être utilisé par les clients professionnels et les conseillers financiers en Europe continentale (telle que définie ci-dessous), les investisseurs qualifiés en Suisse, les clients professionnels à Chypre, à Dubaï, en Irlande, sur l'île de Man, à Jersey, à Guernesey, à Malte et au Royaume-Uni. Il ne s’adresse pas et ne doit pas être distribué au public, qui ne doit pas non plus s’appuyer dessus pour prendre des décisions.

    Aux fins de la diffusion de ce document, l’Europe continentale est définie comme incluant l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, le Danemark, l’Espagne, la Finlande, la France, la Grèce, l’Italie, le Liechtenstein, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, la Suède et la Suisse.

    En acceptant ce matériel, vous consentez à communiquer avec nous en anglais, sauf indication contraire de votre part.

    Il s’agit de matériel de marketing et non de conseils financiers. Il ne s’agit pas d’une recommandation d’achat ou de vente d’une classe d’actifs, d’un titre ou d’une stratégie en particulier. Les exigences réglementaires qui exigent l’impartialité des recommandations en matière d’investissement/de stratégie d’investissement ne sont donc pas applicables, ni aucune interdiction de négocier avant publication.

    Les points de vue et opinions sont basés sur les conditions actuelles du marché et sont susceptibles de changer.

    Les appels téléphoniques peuvent être enregistrés.

    Un récapitulatif des droits des investisseurs est disponible en anglais sur le site www.invescomanagementcompany.lu. La société de gestion peut résilier les accords de commercialisation.

    Les parts ou actions de l’ETF UCITS acquises sur le marché secondaire ne peuvent généralement pas être directement revendues à l’ETF UCITS. Les investisseurs doivent acheter et vendre les parts/actions sur un marché secondaire avec l’assistance d’un intermédiaire (par exemple un courtier) et peuvent ainsi être amenés à supporter des frais. En outre, il est possible que les investisseurs paient davantage que la valeur liquidative applicable lorsqu’ils achètent des parts ou actions et reçoivent moins que la valeur liquidative applicable à la revente.

    Pour plus d’informations sur les objectifs et la politique d’investissement, veuillez consultez le prospectus à jour.