Wir bieten ein breites Angebot an Dienstleistungen, von der Optimierung der strategischen und taktischen Asset-Allokation bis hin zur Konstruktion von Multi-Asset-Portfolios mit alternativen Investments.
Wir konzentrieren uns auf Ihre individuellen Ziele, Anforderungen und Beschränkungen.
Gemeinsam mit Ihnen arbeiten wir daran, Ihre Asset-Allokation aufzubauen und zu optimieren.
Wir bieten Ihnen vereinfachten Zugang zu privaten Märkten.
Die Aufgabe des Solutions-Team besteht darin, unsere Kunden bei der Lösung einfacher und komplexer Herausforderungen zu unterstützen und das breite Spektrum der bei Invesco vorhandenen Kompetenzen zu nutzen. Dafür bieten wir ein breites Service- und Lösungsangebot. Häufig vertrauen unsere Kunden auf die Erkenntnisse unseres hauseigenen Analyse-Tools „Invesco Vision“ und auf unsere Kapitalmarktausblicke, die mehr als 180 Anlageklassen abdecken. In anderen Fällen suchen sie nach maßgeschneiderten Lösungen, um positive Anlageergebnisse zu erzielen.
Erfahren Sie mehr über unsere Expertise:
Wir arbeiten mit Ihrem Team zusammen und entwickeln speziell auf Ihre Anforderungen zugeschnittene Multi-Asset-Lösungen, zum Beispiel:
Das Portfoliomanagement wird immer herausfordernder. Die Märkte werden komplexer, die Technologie schreitet voran und die Fülle täglicher Nachrichten schafft mitunter mehr Verwirrung als Klarheit. Zudem erwägen immer mehr Anleger ein Investment in alternative Anlageklassen abseits der öffentlichen Märkte, um ihre Verbindlichkeiten zu decken und die Volatilität zu verringern.
Genau dafür haben wir mit Invesco Vision eine hochmoderne, firmeneigene Technologielösung entwickelt. Dabei handelt es sich um eine Plattform für Research und Portfolioanalyse. Durch die Identifizierung von Risiko- und Renditetreibern sowie dem Engagement in einer Reihe von Faktoren ermittelt Vision optimale Anlagestrategien. Vision ist in der Lage, Portfolios einem Stresstest zu unterziehen und Was-wäre-wenn-Szenarien durchzuspielen, um die Auswirkungen verschiedener Variablen auf die Anlageergebnisse zu ermitteln.
Unsere erfahrenen Anlageexperten arbeiten als verlängerter Arm der Mitarbeiter, um maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die den Anlegern helfen, die gewünschten Anlageergebnisse zu erzielen. Wir kombinieren einen ergebnisorientierten Ansatz mit Vision-Analysen, um ein breites Spektrum maßgeschneiderter Lösungen zu entwickeln, die auf die Ziele der Anleger abgestimmt sind.
Zu den Praxisbeispielen gehören die Beratung bei der strategischen und taktischen Asset-Allokation, die Auswahl von Managern für öffentliche und private Märkte, Indexlösungen, das Management von Verbindlichkeiten, regulatorische Überlegungen und der Aufbau strategischer Partnerschaften.
Bei der Portfoliokonstruktion und -optimierung hilft uns Invesco Vision Folgendes zu berücksichtigen:
In unseren Kapitalmarktausblicken prognostizieren wir die langfristige Entwicklung von mehr als 170 unterschiedlichen Anlageklassen. Die Einschätzungen beruhen auf einem zehnjährigen Anlagehorizont und können Ihre strategische Asset-Allokation erleichtern.
Wir konzentrieren uns dabei auf die erwartete Rendite, Volatilität und Korrelation mit anderen Anlageklassen.
Da Anleger versuchen, Wachstum, Erträge und Diversifizierung zu steigern, sind alternative Anlagen mittlerweile zu einem wichtigen Bestandteil institutioneller Portfolios geworden.
Unsere Plattform für alternative Anlagen vereinfacht den Investitionsprozess bei alternativen Anlagen. Sie bietet Zugang zu den hauseigenen Strategien von Invesco sowie zu spezialisierten Managern, die ergänzende Expertise in den Bereichen Private Credit, Private Equity und Real Assets anbieten.
Plattform für alternative Anlagen von Invesco
CDI-Lösungen legen den Fokus auf die Identifizierung und Generierung von Einnahmen, um Verbindlichkeiten bei Fälligkeit zu erfüllen. Erreicht werden kann dies durch eine Kombination aus börsennotierten und außerbörslichen Investments, die sowohl stabile Einnahmen als auch langfristige Cashflows liefern. Wir legen den Fokus auf drei Arten von Strategien:
Dynamische Faktorallokationen zielen darauf ab, bessere Ergebnisse zu erzielen, indem sie Veränderungen im Konjunkturzyklus antizipieren.
Wenn Sie weitere Informationen zu unseren Strategien wünschen, geben Sie bitte unten Ihre Daten ein und wir setzen uns mit Ihnen in Verbindung.
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Wählen Sie die Anlageklassen aus, über die Sie Informationen per E-Mail, bzw. den Newsletter erhalten möchten.
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Als globales Team betreuen wir ein breites Spektrum von Kunden, von Pensionsfonds bis zu Versicherungen. Wir stimmen uns eng mit Ihnen ab, um Ihre spezifischen Ziele zu verstehen und die für Sie beste Lösung aus den aktiven, passiven, faktorbasierten und alternativen Investmentstrategien von Invesco auszuwählen.
Mit fundiertem Research und Analysen bis zu individuellen Anlagelösungen bringt unser Team seine Einblicke und Innovationen in Ihren Portfoliokonstruktionsprozess ein. Ausgangspunkt unseres Ansatzes ist ein umfassendes Verständnis Ihrer Bedürfnisse:
Investmentexperten
Vermögen das wir beraten
Höhere Abschlüsse und Titel
Capital Market Assumptions | 1. Quartal 2025
Invesco Investment Solutions erstellt Kapitalmarktprognosen (CMAs), die langfristige Einschätzungen zum Verhalten der wichtigsten Anlageklassen weltweit liefern.
Die Chancen alternativer Anlagen: Ausblick für Private Credit, Private Equity und Real Assets
‚Die Chancen alternativer Anlagen’ ist ein vierteljährlicher Bericht des Invesco Solutions Teams. In jeder neuen Ausgabe erläutern wir den Ausblick für Private Markets-Anlagen.
Die Chancen alternativer Anlagen: Q4 2024
‚Die Chancen alternativer Anlagen’ ist ein vierteljährlicher Bericht des Invesco Solutions Teams. In jeder neuen Ausgabe erläutern wir den Ausblick für Private Markets-Anlagen. Dabei legen wir den Fokus auf Private Credit, Private Equity, Immobilien, Infrastruktur und Rohstoffe.
Wie können sich Versicherer gegen die verheerenden Folgen der Inflation schützen?
Anleger aller Art müssen ihre Portfolios vor den negativen kurz- und langfristigen Folgen der Inflation schützen. Das gilt auch für Versicherer. Könnten Versicherer jetzt von Anlagen außerhalb ihrer traditionellen Asset Allokation profitieren?
Q3 Update: Capital Market Assumptions
Invesco Investment Solutions entwickelt Kapitalmarktprognosen, die langfristige Einschätzungen zum Verhalten der wichtigsten Anlageklassen weltweit liefern. Das Team widmet sich der Entwicklung ergebnisorientierter Multi Asset Portfolios, die sich an den spezifischen Zielen der Investoren ausrichten.
Invesco Solutions ist ein unabhängiges globales Multi-Asset-Team mit mehr als 65 Investmentexperten in Europa, den USA und Asien. Das von uns beratene Vermögen beläuft sich aktuell auf 108 Mrd. USD.¹
Unser Ziel ist es, Kunden zu helfen, Unsicherheiten zu reduzieren und ihre Anlageziele zu erreichen. Wir setzen auf die Kombination von strategischer und taktischer Asset Allokation mit der Auswahl des geeigneten Managers, um ergebnisorientierte Lösungen anzubieten.
In enger Abstimmung mit Ihnen entwickeln wir ein fundiertes Verständnis Ihrer Anlageziele und Bedürfnisse. Anschließend greifen wir auf Strategien aus dem globalen Spektrum aktiver, passiver, faktorbasierter und alternativer Anlagen von Invesco zurück, um Ihre individuellen Anforderungen zu erfüllen.
Unser Team erstellt fundierte Analysen und entwickelt individuelle Anlagelösungen, um Ihre Portfoliokonstruktion um zusätzliche Aspekte und Innovationen zu ergänzen.
Wir bieten Beratung und Lösungen für ein breites Spektrum an Anlageklassen und Strategien. Unsere Kunden sollen das Beste von Invesco bekommen – einem globalen Unternehmen mit einem Vermögen von über 1,7 Bio. US-Dollar in Aktien, Anleihen und alternativen Anlagen.²
Wir bieten Expertise auf vielen Ebenen, von Investmentanalyse und Beratung zur Portfoliooptimierung bis hin zur gemeinsamen Entwicklung individueller Lösungen. Dazu zählen:
Wir veröffentlichen Kapitalmarktausblicke (Capital Market Assumptions, CMAs), die langfristige Einschätzungen zum Verhalten der wichtigsten Anlageklassen weltweit liefern. Diese Ausblicke basieren auf einem Anlagehorizont von zehn Jahren und können als Orientierungshilfe für die strategische Asset-Allokation genutzt werden.
Dabei entwickeln wir für jede ausgewählte Anlageklasse Annahmen zur erwarteten Rendite, zur Standardabweichung der Rendite (Volatilität) und zur Korrelation mit anderen Anlageklassen.
Unsere Kapitalmarktausblicke sind die Grundlage unserer Analysen und Empfehlungen. Sie leiten uns bei unseren Entscheidungen zur langfristigen strategischen Asset-Allokation. Zudem können wir auf der Grundlage umfassender Regime- und Makroanalysen eine taktische Asset-Allokation vornehmen, die darauf abzielt, zyklische Chancen im aktuellen Umfeld zu nutzen.
Wir nutzen Invesco Vision, unsere fortschrittliche Research- und Analyseplattform für das Portfoliomanagement, um Kunden fundiertere Entscheidungen zu ermöglichen, die auf ihre Ziele ausgerichtet sind.
Alternative Anlageklassen wie Private Equity, Private Debt und Immobilien-Direktinvestitionen können aufgrund ihrer einzigartigen Merkmale zu einer besseren Portfoliodiversifikation beitragen. Außerdem können alternative Investments potenziell attraktivere risikobereinigte Renditen bieten als börsennotierte Anlageklassen.
Der Trend zu alternativen Investments hat in den letzten Jahren zugenommen. Ein Grund dafür ist die Tatsache, dass sich die Anleger auf niedrigere Renditen aus Aktien und Anleihen eingestellt haben. Dies zeigt sich auch in den Kapitalmarktausblicken (CMAs) von Invesco, die langfristige Einschätzungen zur Entwicklung wichtiger Anlageklassen weltweit liefern.
Der Markt für alternative Anlagen ist breit, komplex und dynamisch. Deshalb muss er umfassend analysiert, geprüft und überwacht werden. Hinzu kommen praktische Erwägungen wie die Illiquidität von Investments. Zudem haben möglicherweise nur große Institutionen Zugang zu bestimmten Managern.
Invesco hat seine Plattform für alternative Anlagen entwickelt, um viele dieser Herausforderungen zu überwinden. Dadurch erleichtern wir den Investmentprozess für alternative Anlagen und schließen die Lücke zwischen Ihrer Anlagestrategie und deren Umsetzung. Neben unseren hauseigenen Ressourcen greifen wir auch auf hochqualifizierte externe Manager zurück, die Skalenvorteile, globale Präsenz und ergänzende Kompetenzen für Investitionen an den Privatmärkten beitragen.
Lesen Sie mehr über die Private Credit-Strategien von Invesco. Wir bieten Ihnen Lösungen für unterschiedlichste Anlageziele und Risikotoleranzen.
Entdecken Sie Immobilien als Investitionsmöglichkeit mit den Invesco Core-Immobilienstrategien. Erhalten Sie Informationen, wie Sie in Immobilien investieren können.
1 Quelle: Invesco, Stand: 30. September 2024.
2 Quelle: Invesco, Stand: 30. September 2024.
Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten.
Alternative Anlageprodukte können mit hohen Risiken verbunden sein, gehebelte Investments tätigen und andere spekulative Anlagepraktiken verfolgen, die das Verlustrisiko erhöhen können. Sie können hochgradig illiquide sein, müssen Investoren möglicherweise keine regelmäßigen Preis- oder Bewertungsinformationen zur Verfügung stellen, können komplexe steuerliche Strukturen und Verzögerungen bei der Weitergabe wichtiger Steuerinformationen mit sich bringen. Sie unterliegen nicht den gleichen regulatorischen Anforderungen wie Investmentfonds und erheben häufig höhere Gebühren, die etwaige Handelsgewinne aufzehren können. In vielen Fällen sind die zugrunde liegenden Investments zudem nicht transparent und nur dem Investmentmanager bekannt. Häufig gibt es keinen Sekundärmarkt für Private-Equity-Beteiligungen, und es ist auch nicht zu erwarten, dass sich ein solcher entwickelt. Für die Übertragung von Anteilen an solchen Anlagen können Beschränkungen gelten.
Stand aller Daten: 30. September 2024, Quelle: Invesco, sofern nicht anders angegeben.
Die hier geäußerten Ansichten und Meinungen beruhen auf den aktuellen Marktbedingungen und können sich jederzeit ändern. Dies ist Marketingmaterial und kein Anlagerat. Es ist nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Anlageklasse, eines Wertpapiers oder einer Strategie gedacht. Regulatorische Anforderungen, die die Unparteilichkeit von Anlage- oder Anlagestrategieempfehlungen verlangen, sind daher nicht anwendbar, ebenso wenig wie das Handelsverbot vor deren Veröffentlichung.
EMEA 4198960/2025
