Alternative Investments Das Potenzial von Private Markets für Versicherer
29. Juni 2026
Investmentstrategien Invesco Solutions
Wir bieten ein breites Angebot an Dienstleistungen, von der Optimierung der strategischen und taktischen Asset-Allokation bis hin zur Konstruktion von Multi-Asset-Portfolios mit alternativen Investments.
Unser Angebot Das Serviceangebot von Invesco Solutions
Die Aufgabe des Solutions-Team besteht darin, unsere Kunden bei der Lösung einfacher und komplexer Herausforderungen zu unterstützen und das breite Spektrum der bei Invesco vorhandenen Kompetenzen zu nutzen. Dafür bieten wir einbreites Service- und Lösungsangebot. Häufig vertrauen unsere Kunden auf die Erkenntnisse unseres hauseigenen Analyse-Tools „Invesco Vision“ und auf unsere Kapitalmarktausblicke, die mehr als 180 Anlageklassen abdecken. In anderen Fällen suchen sie nach maßgeschneiderten Lösungen, um positive Anlageergebnisse zu erzielen. Erfahren Sie mehr über unsere Expertise:
Verständnis der Kundenbedürfnisse
Wir konzentrieren uns auf Ihre individuellen Ziele, Anforderungen und Beschränkungen.
Ganzheitliche Investmentexpertise
Gemeinsam mit Ihnen arbeiten wir daran, Ihre Asset-Allokation aufzubauen und zu optimieren.
Zugang zu alternativen Anlageklassen
Wir bieten Ihnen vereinfachten Zugang zu privaten Märkten.
Wir arbeiten mit Ihrem Team zusammen und entwickeln speziell auf Ihre Anforderungen zugeschnitteneMulti-Asset-Lösungen, zum Beispiel:
- Strategien mit speziellem Ergebnisziel, wie Zieldatum oder Zielrisiko
- Berücksichtigung verschiedener alternativer Investments durch die Alternatives-Plattform von Invesco
- Globale taktische Asset-Allokation und Faktorrotation
- Strategien mit Cashflow-Ausrichtung
- Institutionelles Indexing
- Derivate-Overlays
- Strategien zur Volatilitätssteuerung
Portfoliomanagement wird immer herausfordernder. Die Märkte werden komplexer, die Technologie schreitet voran und die Fülle täglicher Nachrichten schafft mitunter mehr Verwirrung als Klarheit. Zudem erwägen immer mehr Anleger ein Investment in alternative Anlageklassen abseits der öffentlichen Märkte, um ihre Verbindlichkeiten zu decken und die Volatilität zu verringern.
Genau dafür haben wir mit Invesco Vision eine hochmoderne, firmeneigene Technologielösung entwickelt. Dabei handelt es sich um eine Plattform für Research und Portfolioanalyse. Durch die Identifizierung von Risiko- und Renditetreibern sowie dem Engagement in einer Reihe von Faktoren ermittelt Vision optimale Anlagestrategien. Vision ist in der Lage, Portfolios einem Stresstest zu unterziehen und Was-wäre-wenn-Szenarien durchzuspielen, um die Auswirkungen verschiedener Variablen auf die Anlageergebnisse zu ermitteln.
Unsere erfahrenen Anlageexperten arbeiten als verlängerter Arm der Mitarbeiter, um maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die den Anlegern helfen, die gewünschten Anlageergebnisse zu erzielen. Wir kombinieren einen ergebnisorientierten Ansatz mit Vision-Analysen, um ein breites Spektrum maßgeschneiderter Lösungen zu entwickeln, die auf die Ziele der Anleger abgestimmt sind.
Zu den Praxisbeispielen gehören die Beratung bei der strategischen und taktischen Asset-Allokation, die Auswahl von Managern für öffentliche und private Märkte, Indexlösungen, das Management von Verbindlichkeiten, regulatorische Überlegungen und der Aufbau strategischer Partnerschaften.
Bei der Portfoliokonstruktion und -optimierung hilft uns Invesco Vision Folgendes zu berücksichtigen:
- Absolutes ggü. relatives Risiko
- Mittelwert-Varianz-Optimierung (mean variance) vs. robuste Optimierung
- Mehrperioden-Optimierung
- Cashflow-/Liability-Matching
- Berücksichtigung regulatorischer Aspekte wie Kapitalanforderungen unter Solvency ll
- Szenario- und Faktoranalyse
In unseren Kapitalmarktausblicken prognostizieren wir die langfristige Entwicklung von über 170 unterschiedlichen Anlageklassen. Die Einschätzungen beruhen auf einem zehnjährigen Anlagehorizont und können Ihre strategische Asset-Allokation erleichtern.
Wir konzentrieren uns dabei auf die erwartete Rendite, Volatilität und Korrelation mit anderen Anlageklassen.
Da Anleger versuchen, Wachstum, Erträge und Diversifizierung zu steigern, sind alternative Anlagen mittlerweile zu einem wichtigen Bestandteil institutioneller Portfolios geworden.
Unsere Plattform für alternative Anlagen vereinfacht den Investitionsprozess bei alternativen Anlagen. Sie bietet Zugang zu den hauseigenen Strategien von Invesco sowie zu spezialisierten Managern, die ergänzende Expertise in den Bereichen Private Credit, Private Equity und Real Assets anbieten.
Plattform für alternative Anlagen von Invesco
- Diversifikation: Nutzen Sie das Potenzial unterschiedlichster alternativer Anlagemärkte – von Senior Loans und Immobilien bis hin zu Private Credit und Infrastruktur.
- Weniger Komplexität: Die Plattform für alternative Anlagen vereinfacht den Investmentprozess und schließt die Lücke zwischen Ihrer Anlagestrategie und deren Umsetzung.
- Zugang zu privaten Märkten: Unsere Multi-Manager-Plattform umfasst hochwertige Manager von Drittanietern mit niedrigen Mindestanlagebeträgen und überzeugenden Gebühren.
- Analyse: Mithilfe von Invesco Vision können wir die prognostizierten Risiken, Renditen und Korrelationen zwischen Portfoliopositionen besser verstehen sowie geeignete alternative Anlagen beimischen, um Ihr Portfolio noch besser auf Ihre Anlageziele auszurichten.
- Flexibilität: Wir bieten Ihnen Beratung sowie maßgeschneiderte und gemischte Lösungen mit mehreren alternativen Anlagen (ertragsorientiert oder wachstumsorientiert) und agieren dabei als verlängerter Arm Ihres Teams.
- Berichterstattung: Über die Plattform erhalten Sie Zugang zu integriertem Reporting für ein transparentes Investment-Monitoring und operative Kontrolle.
CDI-Lösungen legen den Fokus auf die Identifizierung und Generierung von Einnahmen, um Verbindlichkeiten bei Fälligkeit zu erfüllen. Erreicht werden kann dies durch eine Kombination aus börsennotierten und außerbörslichen Investments, die sowohl stabile Einnahmen als auch langfristige Cashflows liefern. Wir legen den Fokus auf drei Arten von Strategien:
- Cashflow-orientierte Strategien Fokus auf Investments, die hohe Einnahmen und eine größere Renditesicherheit bieten.
- Cashflow-Matching-Strategien Halten von hochwertigen Vermögenswerten bis zur Fälligkeit, um die erwarteten Zahlungsströme der Verbindlichkeiten zu decken.
- Buyout-orientierte Strategien Halten von Vermögenswerten mit günstigen Kapitalanforderungen unter Solvency II, entweder um eine Versicherungsstrategie abzubilden oder um eine zukünftige versicherte Lösung zu unterstützen.
Dynamische Faktorallokationen zielen darauf ab, bessere Ergebnisse zu erzielen, indem sie Veränderungen im Konjunkturzyklus antizipieren.
- Nutzen Sie unser hauseigenes Rahmenwerk, das eine intuitive und umsetzbare Methodik für die taktische Faktorallokation bietet.
- Wir setzen einen transparenten, regelbasierten Anlageprozess ein, der auf verschiedene Anlageklassen übertragbar ist.
- Wir können Faktorportfolios dynamisch umschichten, um von einem sich verändernden Marktumfeld zu profitieren.
Investment Solutions auf einen Blick
Warum eine Zusammenarbeit mit uns? Warum Invesco Solutions?
Als globales Team betreuen wir ein breites Spektrum von Kunden, von Pensionsfonds bis zu Versicherungen. Wir stimmen uns eng mit Ihnen ab, um Ihre spezifischen Ziele zu verstehen und die für Sie beste Lösung aus den aktiven, passiven, faktorbasierten und alternativen Investmentstrategien von Invesco auszuwählen. Mit fundiertem Research und Analysen bis zu individuellen Anlagelösungen bringt unser Team seine Einblicke und Innovationen in Ihren Portfoliokonstruktionsprozess ein. Ausgangspunkt unseres Ansatzes ist ein umfassendes Verständnis Ihrer Bedürfnisse:
Unsere fundierten und aufschlussreichen Analysen
helfen Ihnen, bessere Anlageergebnisse zu erzielen.
Wir übersetzen Analysen in Lösungen
in enger Abstimmung mit Ihnen entwickeln wir Investmentansätze, die optimal auf Ihren Bedarf abgestimmt sind.
Als Erweiterung Ihres Teams
bringen wir unterschiedliche Funktionen zusammen und unterstützen Sie bei der Umsetzung effektiver Anlagelösungen.
65+
Investmentexperten
108 Mrd. USD
Vermögen das wir beraten
100+
Höhere Abschlüsse und Titel
FAQs - Häufig gestellte Fragen
Invesco Solutions ist ein unabhängiges globales Multi-Asset-Team mit mehr als 65 Investmentexperten in Europa, den USA und Asien. Das von uns beratene Vermögen beläuft sich aktuell auf108 Mrd. USD.¹
Unser Ziel ist es, Kunden zu helfen, Unsicherheiten zu reduzieren und ihre Anlageziele zu erreichen. Wir setzen auf die Kombination von strategischer und taktischer Asset Allokation mit der Auswahl des geeigneten Managers, um ergebnisorientierte Lösungen anzubieten.
Wir arbeiten mit Ihnen zusammen, um Ihre Anlageziele vollständig zu verstehen. Anschließend greifen wir auf Strategien aus dem globalen Spektrum aktiver, passiver, faktorbasierter und alternativer Anlagen von Invesco zurück, um Ihre individuellen Anforderungen zu erfüllen.
Unser Team erstellt fundierte Analysen und entwickelt individuelle Anlagelösungen, um Ihre Portfoliokonstruktion um zusätzliche Aspekte und Innovationen zu ergänzen.
Wir bieten Beratung und Lösungen zu vielerlei Anlageklassen und -strategien. Unsere Kunden sollen das Beste von Invesco bekommen – einem globalen Unternehmen mit einem Vermögen von über 1,7 Bio. US-Dollar in Aktien, Anleihen und alternativen Anlagen.²
Wir bieten Expertise auf vielen Ebenen, von Investmentanalyse und Beratung zur Portfoliooptimierung bis hin zur gemeinsamen Entwicklung individueller Lösungen. Dazu zählen:
- Multi Asset-Lösungen
- Private Market-Investments
- Institutionelles Indexing
- Verbindlichkeitsorientierte Strategien (ALM, Asset Liability Management)
Wir veröffentlichen Kapitalmarktausblicke (Capital Market Assumptions, CMAs), die langfristige Einschätzungen zum Verhalten der wichtigsten Anlageklassen weltweit liefern. Diese Schätzungen basieren auf einem Anlagehorizont von zehn Jahren und können als Richtschnur für die strategische Asset-Allokation genutzt werden.
Dabei entwickeln wir für jede ausgewählte Anlageklasse Annahmen zur erwarteten Rendite, zur Standardabweichung der Rendite (Volatilität) und zur Korrelation mit anderen Anlageklassen.
Unsere Kapitalmarktausblicke sind die Grundlage unserer Analysen und Empfehlungen. Wir nutzen sie als Orientierungshilfe für langfristige strategische Entscheidungen in der Asset-Allokation. Auf Basis umfassender Länder- und Konjunkturanalysen können wir auch Entscheidungsgrundlagen für die taktische Asset-Allokation erstellen, um zyklische Chancen des aktuellen Marktumfelds zu nutzen.
Wir nutzen Invesco Vision, unsere fortschrittliche Research- und Analyseplattform für das Portfoliomanagement, um Kunden fundiertere Entscheidungen zu ermöglichen, die auf ihre Ziele ausgerichtet sind.
Alternative Anlagen wie Private Equity, Private Debt und Immobilien-Direktanlagen verfügen über besondere Eigenschaften wie z.B. Diversifikationsvorteile. Außerdem können sie potenziell attraktivere risikoadjustierte Erträge erzielen als die meisten börsennotierten Anlagen.
Das Interesse an alternativen Investments hat in den letzten Jahren zugenommen – nicht zuletzt, weil Investoren mit niedrigeren Renditeprognosen für Aktien und Anleihen zurechtkommen müssen. Dies zeigt sich in den Kapitalmarktausblicken von Invesco, die langfristige Einschätzungen zum Verhalten der wichtigsten Anlageklassen weltweit liefern.
Der Markt für alternative Anlagen ist breit, komplex und dynamisch. Deshalb muss er umfassend analysiert, geprüft und überwacht werden. Herausforderungen gibt es auch in der praktischen Umsetzung, beispielsweise die Illiquidität von Investments. Zudem haben möglicherweise nur große Institutionen Zugang zu bestimmten Managern.
Invesco hat seine Plattform für alternative Anlagen entwickelt, um viele dieser Herausforderungen zu überwinden. Dadurch erleichtern wir den Investmentprozess für alternative Anlagen und schließen die Lücke zwischen Ihrer Anlagestrategie und deren Umsetzung. Neben unseren hauseigenen Ressourcen greifen wir auch auf hochqualifizierte externe Manager zurück, die Skalenvorteile, globale Präsenz und ergänzende Kompetenzen für Investitionen an den Privatmärkten beitragen.
