Les produits Invesco ETF ESG

Investir dans l’ESG avec les ETF d’Invesco

Construire des portefeuilles d’investissement durables de manière précise et en toute confiance

Ces dernières années, les ETF sont devenus une composante clé des portefeuilles ESG (tenant compte de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance). Savant mélange d’innovation et de réflexion, notre large gamme d’ETF ESG a été conçue pour permettre aux investisseurs de choisir leur propre chemin vers l’investissement durable.

Que vos clients souhaitent simplement éviter certaines entreprises ou certains secteurs, ou participer à un changement positif, notre large gamme d’ETF ESG peut les aider à construire des portefeuilles qui reflètent les valeurs qui comptent pour eux.

L’étude d’Invesco sur les ETF ESG

Étude sur les ETF ESG ETF ESG : ce que veulent les investisseurs européens

Nous avons interrogé plus de 5 000 investisseurs en Europe sur leur comportement face à l’investissement ESG et face aux ETF. Selon notre cette étude, bon nombre d'entre eux prennent conscience des avantages qu'offrent les ETF lorsqu’il s’agit d’accéder aux opportunités d’investissement durables.

Découvrez pourquoi

Découvrez notre gamme d’ETF ESG

L’approche ESG n’est pas une solution universelle : les désirs et les besoins de chaque investisseur sont uniques. Laissez-nous vous présenter notre large panel d’ETF durables.

  • Quels sont-ils ?

    Les ETF qui visent à apporter une amélioration significative des scores ESG en sélectionnant des entreprises ou en ajustant leur pondération en fonction de leurs indicateurs ESG tout en visant des profils de risque et de rendement similaires à ceux des indices de référence standards.

  • Quels sont-ils ?

    Les ETF qui offrent une large intégration ESG alignée sur les objectifs de l’Accord de Paris, en réduisant la part des entreprises exposées aux risques de transition climatique et en maximisant la pondération des entreprises les plus exposées aux opportunités de transition climatique.

  • Quels sont-ils ?

    Les ETF qui offrent une exposition ciblée à un thème lié à l’ESG, tel que l’énergie propre ou des segments plus spécifiques comme les technologies solaires, éoliennes ou l’hydrogène. Ces ETF répliquent des indices construits par des sociétés spécialisées ayant une expertise dans ces domaines.

  • Quels sont-ils ?

    Les ETF accompagnés d’objectifs ESG plus spécialisés, par exemple, pour répondre aux exigences spécifiques d’un investisseur ou pour intégrer une approche d’investissement factorielle.

Risques d’investissement

  • Pour une information complète sur les risques, référez-vous aux documents légaux. La valeur des investissements et des revenus qu’ils produisent fluctuera. Cela peut être dû en partie à des variations de taux de change. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant total de leurs investissements initiaux. Le fonds vise à investir dans les titres des émetteurs qui gèrent mieux que leurs pairs leur exposition aux ESG. Cela est susceptible d'affecter l’exposition du fonds à certains émetteurs provoquant la renonciation du fonds à certaines opportunités d’investissement. Le fonds peut performer différemment par rapport à d’autres, notamment en sous-performant d'autres fonds qui ne cherchent pas à investir dans les titres des émetteurs sur le fondement de leur notation ESG.

    Investir dans ce fonds revient à acquérir des parts d’un fonds de réplication indicielle à gestion passive plutôt que les actifs sous-jacents détenus par le fonds. Toute décision d’investissement doit tenir compte de l’ensemble des caractéristiques du fonds comme décrit dans les documents juridiques. Pour en savoir plus sur les aspects liés à la durabilité, rendez-vous sur  https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco.

FAQ sur l'investissement dans les ETF ESG

La plupart des investisseurs choisissent les ETF ESG pour les mêmes raisons qu’ils sélectionnent d’autres ETF : leur simplicité, les faibles coûts qui y sont associés, la transparence, la négociabilité et, souvent, la réplication efficace d’un indice de référence. Leur popularité croissante est mise en évidence par les flux récents les concernant. Ainsi les ETF ESG ont collecté 50 % de la totalité des nouveaux actifs nets sur le marché des ETF européens en 2021. Pour chaque ETF ESG Invesco conçu pour remplir des objectifs spécifiques, vous êtes informé clairement des résultats et précisément de la manière de les atteindre. 

Ce domaine a fait l’objet d’une attention accrue, certaines études suggérant une corrélation positive entre les performances financières et ESG d’une entreprise. En outre, certains indices ESG ont récemment surperformé leurs indices parents (non ESG). Cela s’explique est en partie par les biais sectoriels qui résultent naturellement des exclusions, par exemple la pondération réduite de l'énergie, mais pourrait également être attribué au fait que les investisseurs accordent une « prime » aux entreprises qui gèrent avec succès les risques ESG.

 

Que l’ESG puisse ou non être un moteur de performance en soi, les investisseurs peuvent désormais trouver des ETF qui ont à la fois des objectifs ESG et financiers. Vous pouvez choisir entre des ETF ESG qui visent des rendements similaires à ceux de leur indice parent (avec une amélioration ESG significative) ou qui ont une plus grande tolérance à l’écart de suivi (avec une amélioration ESG beaucoup plus importante).   

Dans la mesure où l’environnement est l’un des trois piliers de l’ESG, la plupart des ETF ESG incluront des critères climatiques de manière implicite ou explicite dans la méthodologie de l’indice de référence. Certains de nos ETF ESG Invesco vont plus loin et sont assortis d’objectifs climatiques spécifiques : indice de référence aligné sur l’Accord de Paris, réduction de l’intensité carbone globale et/ou augmentation du montant des revenus verts dans le portefeuille. Nous proposons aussi des ETF thématiques en vue d’une exposition axée sur des solutions climatiques comme les énergies propres et l’énergie solaire. 

La réponse simple est qu’un ETF détenant physiquement des actions dans une société peut exercer ses droits. Tous nos ETF ESG sauf un répliquent leur indice en détenant physiquement les actions. Nous votons pour nos ETF passifs en fonction du plus grand détenteur d’actions actives détenues par Invesco ou en fonction de nos orientations ESG s’il n’y a pas de position active. Notre équipe ESG mondiale et nos gérants de portefeuille s’engagent auprès des entreprises sur des problématiques ESG essentielles, ce qui inclut bon nombre de celles détenues par nos ETF ESG passifs. 

Nous avons accompagné les investisseurs dans l’intégration de leurs objectifs ESG au cours des 35 dernières années et nous souhaitons, dans la mesure du possible, inclure les considérations ESG dans toutes nos stratégies d’investissement. Selon nous, l’engagement est sans doute l’un des mécanismes les plus efficaces pour réduire le risque, optimiser les rendements et produire un impact positif sur la société et l’environnement. Nous nous engageons également à être une bonne entreprise citoyenne et sommes signataires d’initiatives clés du secteur notamment dans la lutte contre le changement climatique.

Alors que l’ESG continue de se développer au niveau mondial, différentes régions ont fait des efforts pour introduire des normes réglementaires. La réglementation sera un facteur clé pour garantir que les efforts d'intégration des critères ESG aient un impact tangible. Elle contribuera également à la standardisation des mesures et du reporting.

L’UE a introduit la taxonomie verte, avec le Règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR) et, plus récemment, la Stratégie de financement durable, afin de fournir des règles et une structure pour le reporting des entreprises sur leurs activités ESG.

On parle d’écoblanchiment (greenwashing) lorsque des entreprises donnent une image publique de durabilité, mais ne prennent pas de mesures suffisantes ou tangibles ou se livrent à des activités commerciales douteuses. Il peut s'agir d'une entreprise mondiale de boissons qui s’engage à utiliser 100 % de plastique recyclé, mais ne fixe aucun objectif réel, ou d'une marque de « fast fashion » qui utilise des matières durables, mais dont les processus de fabrication sont douteux. 

Dans le secteur des investissements, un portefeuille peut faire les choix d’exclusion les plus évidents, comme les fabricants de tabac, sans toutefois appliquer une analyse ESG au reste du portefeuille. Une réglementation plus stricte et des efforts visant à standardiser les mesures et le reporting devraient contribuer à réduire les effets de l’écoblanchiment, de même qu’une sensibilisation plus large. 

Analyses

  • Obligations
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    Point sur l’investissement obligataire

    Par Paul Syms, Raphael Stern, CFA

    Alors qu’ils avaient subi une correction en avril, les marchés obligataires ont connu un mois de mai plus faste. Les ETF obligataires ont enregistré un afflux de capitaux de 7,0 Mrd$, portant la collecte nette depuis le début de l’année à 24,8 Mrd$. Consultez nos dernières analyses sur les performances de l’investissement obligataire et sur les éléments à surveiller dans un avenir proche.

    17 juin 2024
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    Nasdaq-100 : Un baromètre de l’économie moderne

    Par Invesco

    Découvrez l'indice Nasdaq-100 et comment les titres qui le compose stimulent l'innovation dans l'ensemble de l'économie mondiale.

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    Indice Nasdaq-100 : Où se trouvent les entreprises les plus innovantes ?

    Par Invesco

    Le Nasdaq-100 est un indice qui représente les 100 plus grandes entreprises non financières en termes de capitalisation boursière, cotées sur le Nasdaq.

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    Commentaire mensuel sur l’or

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    Découvrez ce qui a entraîné le repli du cours de l’or en janvier, ainsi que notre réflexion sur les principaux événements macroéconomiques et les éléments à surveiller à court terme.

    6 février 2024
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    ETF ESG : Comprendre les différentes approches

    Par Invesco

    Nous explorons les différentes approches que peuvent adopter les ETF ayant des objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance, en soulignant ce qu'ils visent généralement à atteindre et comment.

    11 décembre 2023

Zoom sur : ETF thématiques

Nous vivons à une époque de forts bouleversements, où tout semble évoluer à la vitesse de l’éclair. La technologie transforme nos vies et redéfinit des secteurs entiers. Parallèlement, le dérèglement climatique, le recul des taux de natalité et le vieillissement de la population devraient remodeler la société.

Ce ne sont là que quelques-unes des « mégatendances » à l’œuvre dans le monde aujourd’hui et qui ont le pouvoir de remodeler notre façon de vivre, les priorités des gouvernements et la manière dont les entreprises fonctionnent et réussissent.

Nous proposons un large éventail d’ETF qui cherchent à saisir les opportunités offertes par certains de ces thèmes sources de transformation.

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Pourquoi choisir Invesco pour les ETF ESG ?

Notre approche ESG est centrée sur les besoins de nos clients. La plupart des investisseurs choisissent les ETF ESG pour les mêmes raisons qu’ils sélectionnent d’autres ETF : leur simplicité, les faibles coûts qui y sont associés, la transparence, la négociabilité et, souvent, la réplication efficace d’un indice de référence.

Pour chaque ETF ESG Invesco conçu pour remplir des objectifs spécifiques, vous êtes informé clairement des objectifs et de la manière retenue pour les atteindre.

Information importante

  • Données au 30 juin 2023 sauf indication contraire.

    Les coûts peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises et des taux de change Consultez la documentation légale pour en savoir plus sur les frais.

    Pour plus d’informations sur nos fonds et sur les risques y afférents, veuillez consulter le document d’informations clés pour l’investisseur (disponible en français), les rapports annuels et intermédiaires, le Prospectus et les documents constitutifs, disponibles sur le site www.invesco.eu. Un récapitulatif des droits des investisseurs est disponible en anglais sur le site www.invescomanagementcompany.lu. La société de gestion peut résilier les accords de commercialisation.

    Le présent document constitue une information promotionnelle et ne peut être considéré comme une recommandation d’investir dans une quelconque classe d’actifs, valeur ou stratégie. Les dispositions réglementaires portant sur l’impartialité des recommandations d’investissement et des recommandations de stratégies d’investissement ne sont donc pas applicables et il en va de même des interdictions de négocier l’instrument avant publication. Le présent document ne doit pas être considéré comme des conseils financiers. Les personnes intéressées à acquérir le fonds doivent s'informer sur (i) les exigences légales dans les pays de leur nationalité, de leur résidence, de leur résidence habituelle ou de leur domicile ; (ii) tout contrôle des changes et (iii) toute conséquence fiscale pertinente. Tous les calculs et graphiques figurant dans le présent document sont présentés à titre d’information uniquement ; ils sont fondés sur diverses hypothèses et rien ne garantit que les performances ou les résultats futurs reflèteront les informations ci-incluses. Pour plus de détails sur les commissions et autres charges, veuillez consulter le prospectus, le DIC/DICI et le supplément de chaque produit.

    Les parts ou actions de l’ETF UCITS acquises sur le marché secondaire ne peuvent généralement pas être directement revendues à l’ETF UCITS. Les investisseurs doivent acheter et vendre les parts/actions sur un marché secondaire avec l’assistance d’un intermédiaire (par exemple un courtier) et peuvent ainsi être amenés à supporter des frais. En outre, il est possible que les investisseurs paient davantage que la valeur liquidative applicable lorsqu’ils achètent des parts ou actions et reçoivent moins que la valeur liquidative applicable à la revente.

    Lorsque des particuliers ou des entreprises ont exprimé des opinions, celles-ci sont basées sur les conditions actuelles du marché, elles peuvent différer de celles d'autres professionnels de l'investissement et sont sujettes à changement sans préavis. Pour plus d’informations sur les objectifs et la politique d’investissement, veuillez consultez le prospectus à jour.

    Les investisseurs allemands peuvent obtenir gratuitement les documents d'offre d’ETF en version papier ou sous format électronique auprès de l'émetteur ou de l'agent d'information allemand (Marcard, Stein && Co AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg, Allemagne).

    En Israël, le contenu du présent document est strictement réservé à l’usage des Clients qualifiés (selon les termes de la première annexe à la Loi israélienne sur l’organisation de l’activité de conseil en investissement, de commercialisation et de gestion de portefeuille de 1995) et n’est pas destiné aux investisseurs privés ou particuliers n’appartenant pas à la catégorie des Clients qualifiés.

    Les ETF sont domiciliés en Irlande.