Expertise

Invesco Solutions

Offriamo una gamma esaustiva di servizi, dall’ottimizzazione delle asset allocation strategiche e tattiche alla costruzione di portafogli multi-asset tramite strumenti alternativi.

Invesco Solutions

I servizi di Invesco Solutions

La missione del team Solutions è quella di aiutare i clienti ad affrontare sfide, semplici o complesse che siano, sfruttando l’ampia varietà di risorse offerte da Invesco. A tale scopo offriamo una gamma completa di prodotti e servizi. Spesso i clienti fanno affidamento sui dati forniti dal nostro motore di analisi proprietario, Invesco Vision, e sulle nostre capital market assumption, che coprono oltre 180 asset class. Altre volte, invece, vanno alla ricerca di soluzioni personalizzate con l’obiettivo di conseguire risultati d’investimento positivi.

Scopri di più sulle nostre competenze.

  • Soluzioni personalizzate

    Operiamo come un’estensione del tuo team sviluppando soluzioni multi-asset specifiche in base ai tuoi obiettivi, quali ad esempio:

    • Strategie con specifici target, es. target date o target risk
    • Soluzioni multi-alternative tramite la piattaforma incentrata sulle asset class alternative di Invesco
    • Soluzioni di asset allocation tattica globale e rotazione fattoriale
    • Strategie cashflow-aware
    • Institutional indexing
    • Strategie con un overlay sui derivati
    • Strategie a volatilità gestita
  • Servizi di analisi del portafoglio e consulenza

    La gestione dei portafogli sta divenendo un’attività sempre più ardua. I mercati sono sempre più complessi e le tecnologie più avanzate, mentre il flusso giornaliero di notizie si fa via via più consistente creando talvolta più confusione che chiarezza. Sempre più investitori, inoltre, guardano oltre i mercati regolamentati puntando sugli investimenti alternativi per far fronte alle proprie passività e mitigare la volatilità.

    Per aiutarli abbiamo creato una soluzione tecnologica proprietaria all’avanguardia: Invesco Vision, una piattaforma di ricerca, analisi e gestione del portafoglio in cloud. Determinando i fattori di rischio e rendimento, nonché le esposizioni a un’ampia gamma di catalizzatori, Vision individua strategie d’investimento ottimali, con la possibilità di sottoporre i portafogli a stress test e analizzare scenari ipotetici allo scopo di comprendere l’effetto di diverse variabili sui risultati d’investimento per un’analisi del portafoglio interattiva e in tempo reale.  

    I nostri esperti professionisti dell’investimento operano come un’estensione del team del cliente per sviluppare situazioni personalizzate in grado di aiutare gli investitori a raggiungere i risultati da essi desiderati. Uniamo un approccio basato sui risultati alle analisi di Vision per elaborare un’ampia gamma di soluzioni personalizzate progettate in base agli obiettivi dell’investitore.

    Tra gli esempi concreti annoveriamo consulenze sull’asset allocation strategica e tattica, selezione dei gestori nei mercati regolamentati e non, soluzioni indicizzate, gestione delle passività e dei fattori normativi e avvio di partnership strategiche.

    Nell’ambito della costruzione e dell’ottimizzazione dei portafogli, Invesco Vision ci aiuta a tenere conto dei seguenti fattori:

    • Rischio assoluto vs relativo
    • Ottimizzazione della media-varianza vs robusta
    • Ottimizzazione multi-periodo
    • Matching dei flussi di cassa e delle passività
    • Fattori normativi, come i requisiti patrimoniali previsti dalla direttiva Solvency II
    • Analisi degli scenari e dei fattori
  • Capital market assumption

    Le nostre capital market assumption forniscono stime a lungo termine sull’andamento di oltre 180 diverse asset class basate su un orizzonte d’investimento di 10 anni, mirando a fornire linee guida sull’asset allocation strategica.

    I fattori su cui poniamo maggiore enfasi sono rendimento atteso, volatilità e correlazione con altre asset class.

  • Accedere agli investimenti alternativi

    Poiché gli investitori cercano di ottimizzare crescita, reddito e diversificazione, gli asset alternativi sono diventati sempre più importanti nei portafogli istituzionali.

    La nostra piattaforma dedicata agli investimenti alternativi semplifica il processo di investimento in tali asset, fornendo accesso alle capacità interne di Invesco nonché a gestori specializzati che offrono competenze complementari in tema di private credit, private equity e asset reali.

    Piattaforma di Invesco per gli investimenti alternativi

    • Diversificazione: sfruttiamo il potenziale di varie strategie, dai prestiti senior e dall’immobiliare al private credit e alle infrastrutture.
    • Semplificazione: snelliamo il processo di investimento in asset alternativi, colmando il divario tra la vostra strategia di investimento e l’esecuzione.
    • Accesso ai mercati privati: la nostra piattaforma multi-gestore include gestori terzi di alta qualità, con requisiti minimi di investimento bassi e commissioni interessanti.
    • Analisi: utilizzando Invesco Vision, possiamo prevedere i rischi, i rendimenti e le correlazioni tra gli asset del portafoglio e integrare gli investimenti alternativi per migliorare la capacità del portafoglio di raggiungere i suoi obiettivi di investimento.
    • Flessibilità: offriamo servizi di consulenza nonché soluzioni multi-alternative personalizzate e combinate (mirate al reddito o alla crescita), fungendo da estensione del vostro team.
    • Reporting: attraverso la piattaforma potete monitorare gli investimenti e il processo operativo con un reporting integrato.
  • Cashflow-driven investing (CDI)

    Le soluzioni di CDI pongono particolare enfasi sull’individuazione di fonti di reddito e sul ricorso a esse per far fronte alle proprie passività a scadenza. È possibile raggiungere quest’obiettivo tramite un mix tra asset quotati e non, conseguendo così sia un reddito stabile che flussi di cassa a lungo termine. La nostra attenzione si concentra su tre principali tipi di strategie:

    • Cashflow-aware: individuare investimenti con un’enfasi su un reddito elevato e rendimenti caratterizzati da un maggior grado di certezza.
    • Matching dei flussi di cassa: detenere asset di elevata qualità fino a scadenza per far fronte ai deflussi di cassa attesi generati dalle proprie passività.
    • Buyout-aware: detenere asset che godono di un trattamento favorevole da parte del capitale assicurativo puntando a replicare una strategia assicurativa o a sostegno di una soluzione assicurata futura.
  • Soluzioni di asset allocation tattica o rotazione fattoriale

    Un’esposizione dinamica ai diversi fattori mira a conseguire risultati migliori prevedendo i mutamenti futuri del ciclo economico.

    •  Quadro proprietario del regime macro 
      Sfrutta il nostro quadro di riferimento proprietario, che offre una metodologia intuitiva e pratica per l’allocation fattoriale tattica.
    • Un processo sistematico e trasparente
      Ci avvaliamo di un processo trasparente, basato su regole e trasferibile tra le diverse asset class.
    • Orientamento fattoriale dinamico
      Siamo in grado di modificare dinamicamente l’orientamento dei portafogli fattoriali per trarre vantaggio dai mutamenti del contesto di mercato.

Contatti

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Perché Invesco Solutions?

Siamo un team globale che si rivolge a un’ampia gamma di clienti, da fondi pensione a compagnie assicurative. Affianchiamo gli investitori per comprendere appieno i loro obiettivi, sfruttando le strategie offerte da Invesco nell’ambito degli investimenti attivi, passivi, fattoriali e alternativi. 

Da ricerche e analisi robuste a soluzioni d’investimento personalizzate, il nostro team apporta analisi e innovazione al processo di costruzione del portafoglio dei clienti. Il nostro approccio parte da una comprensione completa delle esigenze del cliente: 

  • Aiutiamo a raggiungere risultati d’investimento migliori fornendo analisi approfondite e illuminanti. 
  • Trasformando le nostre analisi in azioni concrete, sviluppiamo approcci d’investimento specifici in base agli obiettivi del cliente. 
  • Operiamo come un’estensione del team del cliente per un engagement trasversale rispetto alle funzioni e l’attuazione delle soluzioni.

Scopri le ultime novità sulle nostre soluzioni

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    Real estate

    Opportunità o rischio? Le prospettive per il real estate europeo

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    La piattaforma per investire in prestiti bancari di Invesco Private Credit

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    I prestiti bancari rappresentano un’interessante opportunità per chi intenda investire in un’asset class liquida che offra rendimenti potenzialmente elevati e una possibile fonte di diversificazione rispetto all’obbligazionario tradizionale.

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    20 giugno 2024
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    Diversificazione geografica, Value-Add e ESG: nuove prospettive per il mercato immobiliare europeo?

    Di fronte a un periodo di turbolenza legata all'aumento dei tassi di interesse e all'accelerazione dell'inflazione, il settore immobiliare deve adattarsi al nuovo contesto di mercato e modificare la propria visione sulle opportunità e strategie da privilegiare.

    29 marzo 2024

FAQ sulle nostre soluzioni d’investimento

Invesco Solutions (IS) è un team multi-asset indipendente globale composto da oltre 70 professionisti che operano dalle nostre sedi in Europa, Stati Uniti e Asia. I nostri asset oggetto di consulenza ammontano in tutto a 76 miliardi di dollari USA¹.

Puntiamo ad aiutare i nostri clienti a ridurre le incertezze e a raggiungere i propri obiettivi d’investimento. Poniamo particolare enfasi sull’unione tra l’asset allocation strategica e tattica e le nostre risorse nell’ambito della selezione dei gestori per fornire soluzioni orientate ai risultati.

Affianchiamo i nostri clienti per comprendere appieno i loro obiettivi, sfruttando quindi le strategie offerte dalla gamma globale di Invesco nel campo degli investimenti attivi, passivi, fattoriali e alternativi per venire incontro alle loro esigenze uniche. 

Da ricerche e analisi robuste a soluzioni d’investimento personalizzate, il nostro team apporta analisi e innovazione al processo di costruzione del portafoglio dei clienti.

Offriamo servizi di consulenza e soluzioni nell’ambito di una gamma esaustiva di asset class e strategie. Il nostro obiettivo è aiutare i clienti a trarre il massimo da Invesco, un’organizzazione globale con un patrimonio pari a oltre 1400 miliardi di dollari USA investito in azioni, obbligazioni e asset alternativi².

I clienti possono sfruttare le nostre competenze a vari livelli, dall’analisi degli investimenti e dai servizi di consulenza sull’ottimizzazione del portafoglio fino alla possibilità di lavorare insieme per creare soluzioni totalmente personalizzate, tra cui:

  • Soluzioni multi-asset
  • Investimenti nei mercati privati
  • Institutional indexing
  • Investimenti liability-aware

Abbiamo sviluppato una serie di capital market assumption (CMA) che forniscono stime a lungo termine sull’andamento delle principali asset class a livello globale. Tali ipotesi, basate su un orizzonte temporale d’investimento di 10 anni, mirano a fornire linee guida sull’asset allocation strategica. 

Per ciascuna asset class selezionata elaboriamo ipotesi in merito a rendimenti attesi, deviazione standard dei rendimenti (volatilità) e correlazioni con altre asset class.

Alla base delle analisi e delle raccomandazioni che forniamo ci sono le nostre capital market assumption, che adottiamo come linee guida per le nostre decisioni di asset allocation strategica a lungo termine. Siamo inoltre in grado di perseguire asset allocation tattiche grazie alle nostre esaustive analisi dei regimi e delle condizioni macro, che mirano a sfruttare opportunità cicliche nell’attuale contesto.

Ci avvaliamo poi di Invesco Vision, la nostra piattaforma all’avanguardia di ricerca e analisi nell’ambito della gestione dei portafogli, per aiutare i clienti a prendere decisioni d’investimento più informate e allineate con i loro obiettivi.

Gli asset alternativi, come private equity, private debt e investimenti immobiliari diretti, possiedono caratteristiche uniche, potendo così offrire vantaggi sul versante della diversificazione. Essi sono inoltre in grado di generare rendimenti aggiustati per il rischio più interessanti di quelli offerti tipicamente dagli asset quotati.

Negli ultimi anni l’interesse nei confronti degli asset alternativi è notevolmente aumentato, specialmente perché gli investitori si sono adattati ai minori rendimenti attesi dei titoli azionari e obbligazionari. Questo trend è evidenziato anche dalle capital market assumption di Invesco, che forniscono stime a lungo termine sull’andamento delle principali asset class a livello globale. 

Quello degli investimenti alternativi è un mercato vasto, complesso e dinamico che richiede estese attività di analisi, due diligence e monitoraggio. Occorre poi tenere conto di una serie di fattori pratici, come l’illiquidità degli investimenti. A meno che non siate un istituto di grandi dimensioni, accedere a determinati mercati può risultare arduo.

La nostra piattaforma incentrata sulle asset class alternative è stata creata per contribuire a rispondere a molte di queste sfide, semplificando il processo d’investimento negli asset alternativi e colmando il divario tra la strategia d’investimento del cliente e la relativa esecuzione. Oltre ad offrire le nostre risorse in-house, ci siamo rivolti ad alcuni gestori esterni di alta qualità che mettono a disposizione le loro dimensioni, la loro presenza globale e le loro competenze complementari nell’ambito degli investimenti nei mercati privati.

Alternativo è sinonimo di opportunità

Accedi al potenziale offerto dagli investimenti alternativi.

I team di Real Estate, Private Credit e Solutions di Invesco, ti offrono un semplice accesso ai mercati alternativi.

Note a piè di pagina

  • 1 Fonte: Invesco al 30 giugno 2023.

    2 Fonte: Invesco al 31 marzo 2023.

Avvisi di rischio

  • Il valore degli investimenti e gli eventuali redditi fluttueranno (in parte a causa delle fluttuazioni dei tassi di cambio) e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero importo investito.

    I prodotti d'investimento alternativi possono comportare un grado di rischio più elevato, possono ricorrere alla leva finanziaria e ad altre pratiche d'investimento speculative che possono aumentare il rischio di perdita dell'investimento, possono essere altamente illiquidi, possono non essere tenuti a fornire agli investitori informazioni periodiche sui prezzi o sulle valutazioni, possono comportare strutture fiscali complesse e ritardi nella distribuzione di informazioni fiscali importanti, non sono soggetti agli stessi requisiti normativi dei portafogli comuni, spesso applicano commissioni più elevate che possono compensare gli eventuali profitti di negoziazione, e in molti casi gli investimenti sottostanti non sono trasparenti e sono noti solo al gestore dell'investimento. Spesso non esiste un mercato secondario per le partecipazioni in private equity e si prevede che non si svilupperà. Possono esistere restrizioni al trasferimento di interessi in tali investimenti.

Informazioni importanti

  • Le opinioni espresse dai singoli o dall'azienda si basano sulle attuali condizioni di mercato, possono differire da quelle di altri professionisti dell'investimento e sono soggette a modifiche senza preavviso.