Le nostre compentenze Invesco Solutions

Operiamo come un’estensione del tuo team sviluppando soluzionimulti-asset specifiche in base ai tuoi obiettivi, quali ad esempio:

• Strategie con specifici target, es. target date o target risk
• soluzioni multi-alternative tramite lapiattaforma dedicata agli investimenti alternativi di Invesco
• Soluzioni di asset allocation tattica globale e rotazione fattoriale
• Strategie cashflow-aware
• Institutional indexing
• Strategie con un overlay sui derivati
• Strategie a volatilità gestita

La gestione dei portafogli sta divenendo un’attività sempre più impegnativa. I mercati sono sempre più complessi e le tecnologie più avanzate, mentre il flusso giornaliero di notizie si fa via via più consistente creando talvolta più confusione che chiarezza. Sempre più investitori, inoltre, guardano oltre i mercati regolamentati puntando sugli investimenti alternativi per far fronte alle passività e mitigare la volatilità.

Per aiutarli abbiamo sviluppato una soluzione tecnologica proprietaria all’avanguardia: Invesco Vision, una piattaforma di ricerca, analisi e gestione del portafoglio. Determinando i fattori di rischio e rendimento, nonché le esposizioni a un’ampia gamma di catalizzatori, Vision individua strategie d’investimento ottimali. con la possibilità di sottoporre i portafogli a stress test e analizzare scenari ipotetici allo scopo di comprendere l’effetto di diverse variabili sui risultati d’investimento per un’analisi del portafoglio interattiva e in tempo reale.  

I nostri esperti professionisti dell’investimento operano come un’estensione del team del cliente per sviluppare situazioni personalizzate in grado di aiutare gli investitori a raggiungere i risultati da essi desiderati. Uniamo un approccio basato sui risultati alle analisi di Vision per elaborare un’ampia gamma di soluzioni personalizzate progettate in base agli obiettivi dell’investitore.

Tra gli esempi concreti annoveriamo consulenze sull’asset allocation strategica e tattica, selezione dei gestori nei mercati regolamentati e non, soluzioni indicizzate, gestione delle passività e dei fattori normativi e avvio di partnership strategiche.

Nell’ambito della costruzione e dell’ottimizzazione dei portafogli, Invesco Vision ci aiuta a tenere conto dei seguenti fattori:

• Rischio assoluto vs relativo
• Ottimizzazione della media-varianza vs robusta
• Ottimizzazione multi-periodo
• Matching dei flussi di cassa e delle passività
• Fattori normativi, come i requisiti patrimoniali previsti dalla direttiva Solvency II
• Analisi degli scenari e dei fattori

Le nostre capital market assumption forniscono stime a lungo termine sull’andamento di oltre 180 diverse asset class basate su un orizzonte d’investimento di 10 anni, mirando a fornire linee guida sull’asset allocation strategica.

I fattori su cui poniamo maggiore enfasi sono rendimento atteso, volatilità e correlazione con altre asset class.

Poiché gli investitori cercano di ottimizzare crescita, reddito e diversificazione, gli asset alternativi hanno acquisito una maggiore importanza nei portafogli istituzionali.

La nostra piattaforma dedicata agli investimenti alternativi semplifica il processo di investimento in tali asset, fornendo accesso alle capacità interne di Invesco nonché a gestori specializzati che offrono competenze complementari in tema di private credit, private equity e real asset.

Piattaforma di Invesco per gli investimenti alternativi

• Diversificazione: sfruttiamo il potenziale di strategie che vanno dai prestiti senior e dal settore immobiliare al credito privato e alle infrastrutture.
• Semplificazione: snelliamo il processo di investimento in asset alternativi, colmando il divario tra la tua strategia di investimento e l’esecuzione.
• Accesso ai mercati privati: la nostra piattaforma multi-gestore include gestori terzi di alta qualità, con requisiti minimi di investimento bassi e commissioni interessanti.
• Analisi: tramite Invesco Vision possiamo prevedere i rischi, i rendimenti e le correlazioni tra gli asset del portafoglio nonché integrare gli investimenti alternativi per migliorare la capacità del portafoglio di raggiungere i suoi obiettivi di investimento.
• Flessibilità: offriamo servizi di consulenza e soluzioni multi-alternative personalizzate e combinate (orientate al reddito o alla crescita), fungendo da estensione del tuo team.
• Reporting: attraverso la piattaforma puoi monitorare gli investimenti e il processo operativo con un reporting integrato.

Le soluzioni di CDI pongono particolare enfasi sull’individuazione di fonti di reddito e sul ricorso a esse per far fronte alle passività in scadenza. Questo obiettivo può essere raggiunto tramite un mix tra asset quotati e non, che offrono una combinazione di reddito stabile e flussi di cassa a lungo termine. La nostra attenzione si concentra su tre principali tipi di strategie:

• Cashflow-aware: individuare investimenti con un’enfasi su un reddito elevato e rendimenti caratterizzati da un maggior grado di certezza.
• Matching dei flussi di cassa: detenere asset di elevata qualità fino a scadenza per far fronte ai deflussi di cassa attesi generati dalle passività.
• Buyout-aware: detenere asset che godono di un trattamento favorevole da parte del capitale assicurativo puntando a replicare una strategia assicurativa o a sostegno di una futura soluzione assicurativa.

Un’esposizione dinamica ai diversi fattori mira a conseguire risultati migliori prevedendo i mutamenti futuri del ciclo economico.

• Sfrutta il nostro quadro di riferimento proprietario, che offre una metodologia intuitiva e pratica per l’allocation fattoriale tattica.
• Ci avvaliamo di un processo trasparente, basato su regole trasferibili a tutte le asset class.
• Siamo in grado di modificare dinamicamente l’orientamento dei portafogli fattoriali per trarre vantaggio dai mutamenti del contesto di mercato.