Un contesto d’investimento in evoluzione comporta nuove sfide. Gli investimenti alternative continuano però a rivestire grande importanza per gli investitori alla ricerca di maggiori fonti di reddito, rendimenti e diversificazione.
I nostri team di di investimento gestiscono USD 180 mld. di asset alternativi globali.1
I nostri professionisti degli investimenti vantano in media 17 anni di esperienza nel settore.1
Le nostre sedi principali di mercato forniscono conoscenze locali e prospettive globali.1
Invesco offre agli investitori un'esposizione al privat capital, al privat credit, al real estate, alle soluzioni personalizzate e commodity, avvalendosi della nostra esperienza di investimento istituzionale, delle ampie risorse e della piattaforma di investimento globale.
Innovazione che si avvale delle risorse globali di Invesco per scoprire fonti di rendimento diversificate nel real estate e private credit.
Le commodity possono aiutarti a diversificare il tuo portafoglio e mitigare gli effetti della diversificazione. La nostra gamma di ETF può aiutarti ad avere un accesso agevolato ad un’asset class che diversamente sarebbe illiquida.
Le opportunità offerte dal credito immobiliare
Tassi d'interesse più elevati, basi ridotte e normative bancarie più restrittive sono potenziali fattori positivi per il credito immobiliare commerciale (CRE) e per questo vediamo delle opportunità.
Real Estate europeo: un nuovo ciclo del valore nel Real Estate
I nostri esperti illustrano l’outlook 2025 sull'evoluzione del mercato Real Estate. In questo articolo esploreremo le conseguenze dei recenti trend e delle considerazioni ESG sul mercato.
Private credit: una fonte di reddito strategica nei portafogli
I nostri esperti illustrano l’outlook 2025 sull'evoluzione del mercato del private credit. Analizziamo le implicazioni dei recenti trend su prestiti bancari, credito distressed e direct lending.
Settore assicurativo: privilegiare l’obbligazionario prestando attenzione alle opportunità emergenti nel private credit
Charles Moussier, Head of EMEA Insurance Client Solutions, condivide il suo punto di vista sulle prospettive sulle opportunità per i clienti del settore assicurativo, spiegando perché il team Insurance sottopesa le azioni rispetto alle obbligazioni e perché potrebbe intravedere opportunità per le compagnie assicurative nel private credit.
Perché integrare il direct lending con il debito immobiliare?
Il private credit, che include sia il debito immobiliare che il direct lending, può offrire diversificazione e una minore volatilità, caratteristiche che lo rendono un’opzione potenzialmente allettante per gli investitori che intendano ottimizzare il proprio portafoglio.
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Nell’asset class degli investimenti alternative rientra un’ampia gamma di strumenti quali immobili, private credit, private equity, infrastructure e hedge fund. L’asset class è in ascesa in quanto gli investitori continuano a convergere sugli strumenti alternative con l’obiettivo di diversificare e per far fronte alle condizioni di mercato variabili.
Gli asset alternative si comportano spesso in modo diverso da quelli dei mercati pubblici, come le azioni e le obbligazioni. Grazie alle loro particolari caratteristiche, permettono agli investitori di creare un portafoglio diversificato. Di norma generano anche rendimenti più elevati rispetto agli asset dei mercati pubblici.
Gestiamo oltre 180 miliardi di USD¹ in strategie alternative che comprendono private credit, real estate, private equity e altro ancora. Ecco alcuni punti chiave:
Tradizionalmente, la compravendita di asset alternative come il real estate e alcune tipologie di private credit è più lenta rispetto a quella degli asset del mercato mobiliare come le azioni e le obbligazioni. Tale lentezza è dovuta spesso al fatto che questi asset non sono negoziati su un mercato con liquidità giornaliera. Inoltre il mercato può avere dimensioni più contenute, con un numero ridotto di potenziali venditori e acquirenti, oppure la transazione deve essere gestita privatamente.
Al contrario, gli investimenti alternative liquidi possono essere acquistati o venduti più frequentemente. Alcune tipologie di fondi passivi come gli ETF possono essere utili per ottenere una maggior liquidità. Invesco offre ad esempio una vasta gamma di ETF su materie prime con accesso giornaliero.
1 Fonte: al 31 dicembre 2023.
Il valore degli investimenti e degli eventuali proventi è destinato a fluttuare (in parte a causa delle fluttuazioni dei tassi di cambio) e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero importo investito.
I prodotti d'investimento alternativi possono comportare un grado di rischio più elevato, possono ricorrere alla leva finanziaria e ad altre pratiche d'investimento speculative che possono aumentare il rischio di perdita dell'investimento, possono essere altamente illiquidi, possono non essere tenuti a fornire agli investitori informazioni periodiche sui prezzi o sulle valutazioni, possono comportare strutture fiscali complesse e ritardi nella distribuzione di informazioni fiscali importanti, non sono soggetti agli stessi requisiti normativi dei portafogli comuni, spesso applicano commissioni più elevate che possono compensare gli eventuali profitti di negoziazione, e in molti casi gli investimenti sottostanti non sono trasparenti e sono noti solo al gestore dell'investimento. Spesso non esiste un mercato secondario per le partecipazioni in private equity e si prevede che non si svilupperà. Possono esistere restrizioni al trasferimento di interessi in tali investimenti.
I dati sono forniti al 31 dicembre 2023 e provengono da Invesco, salvo diversa indicazione.
Si tratta di materiale di marketing e non di consulenza finanziaria. Non è da intendersi come una raccomandazione all'acquisto o alla vendita di una particolare classe di attività, titolo o strategia. Non sono pertanto applicabili i requisiti normativi che richiedono l'imparzialità delle raccomandazioni di investimento/strategia di investimento, né i divieti di negoziazione prima della pubblicazione. Le opinioni e i pareri si basano sulle attuali condizioni di mercato e sono soggetti a modifiche.
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