Megatendencias e inversión temática

Descubre los agentes del cambio

Invierte en tu futuro

En un mundo que cambia más rápido que nunca, explora las soluciones temáticas de Invesco para aprovechar algunas de las tendencias más importantes que definirán tu futuro.

Se trata de la inversión en empresas que tienen una correlación positiva con una tendencia o transición a largo plazo. Este enfoque reduce el riesgo de concentración de invertir en empresas individuales, a la vez que ofrece una exposición más precisa a la temática en comparación respecto a invertir en los sectores tradicionales. 

Normalmente, una cartera diversificada incluye tanto posiciones principales como secundarias, y los fondos temáticos pertenecen a esta segunda categoría. Los fondos temáticos están más concentrados y segmentados en comparación con los fondos índice amplios, por lo que tienden a ser más volátiles, sobre todo a corto plazo. Sin embargo, si se mantienen a largo plazo, se puede aprovechar la evolución de la temática. A menudo se considera que ofrecen fuentes de rentabilidad más diferenciadas y menos correlacionadas. Los inversores podrían utilizarlos como posición estratégica junto con las principales posiciones de su cartera, seleccionando los sectores tradicionales de manera más táctica para adaptarse a las condiciones del mercado a corto plazo. 

Tras identificar una temática, el siguiente paso es averiguar cómo acceder a ella de la manera más eficiente. Muchas temáticas son relativamente nuevas y evolucionan con rapidez, por lo que le recomendamos que contacte con un profesional con conocimientos en esa área específica para identificar oportunidades y valor potencial. Contacte con nuestro equipo para más información.

Descubre las megatendencias con Invesco

Estos son algunos de los temas más atractivos a largo plazo y cómo acceder a ellos a través de nuestra gama de ETF y fondos de gestión activa.

Invertir con Invesco

Seleccionar las correctas soluciones de inversión en un mundo en continuo proceso de cambio no fácil. En Invesco, creemos que explorar estos cambios estructurales es clave para el éxito.

Como una de las gestoras de inversión independientes más grandes e importantes del mundo con 1,50 billones USD de activos bajo gestión1. En Invesco contamos con diferentes estrategias de inversión.

 

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Fuentes

  • 1 AUM total de Invesco a 30 de junio de 2023.

Consideraciones de riesgo

  • Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones y el de cualquier renta fluctuará (en parte como consecuencia de las fluctuaciones de los tipos de cambio) y es posible que los inversores no recuperen la totalidad del importe invertido.

    Invesco Global Consumer Trends Fund: Dado que este fondo invierte en un sector concreto debe estar preparado para aceptar mayores fluctuaciones de su valor que en el caso de un fondo con un mandato de inversión más amplio.

    Invesco Belt and Road Debt Fund: Los instrumentos de deuda se ven expuestos al riesgo de crédito, que constituye la capacidad del prestatario para devolver los intereses y el capital en la fecha de reembolso. Las variaciones de los tipos de cambio provocarán fluctuaciones en el valor del fondo. El Fondo invertirá en derivados (instrumentos complejos), lo que generará apalancamiento y podría conllevar grandes fluctuaciones en el valor del Fondo. Debido a que una parte importante del fondo está invertida en países menos desarrollados, debe estar preparado para aceptar fluctuaciones muy significativas del valor del fondo. El fondo puede invertir en determinados valores cotizados en China que pueden conllevar importantes restricciones legales que afecten a la liquidez o al rendimiento de su inversión. El fondo puede mantener una cantidad significativa de instrumentos de deuda, los cuales tienen una menor calidad crediticia y por tanto podrían provocar grandes fluctuaciones en su valor. Dado que este fondo invierte en un sector concreto debe estar preparado para aceptar mayores fluctuaciones de su valor que en el caso de un fondo con un mandato de inversión más amplio. El fondo puede invertir en valores con dificultades que pueden suponer un significativo riesgo de pérdida de capital. El Fondo podrá invertir de una manera dinámica en activos/clases de activos, lo que podrá dar lugar a cambios periódicos en el perfil de riesgo, a un rendimiento inferior y/o a mayores costes de transacción.

    Invesco Asia Consumer Demand Fund: Debido a que una parte importante del fondo está invertida en países menos desarrollados, debe estar preparado para aceptar fluctuaciones muy significativas del valor del fondo. El fondo puede invertir en determinados valores cotizados en China que pueden conllevar importantes restricciones legales que afecten a la liquidez o al rendimiento de su inversión.

    Invesco China Health Care Equity Fund: Debido a que una parte importante del fondo está invertida en países menos desarrollados, debe estar preparado para aceptar fluctuaciones muy significativas del valor del fondo. Dado que este fondo invierte en una región geográfica concreta, debe estar preparado para aceptar mayores fluctuaciones de su valor que en el caso de un fondo con un mandato de inversión más amplio. El fondo puede invertir en determinados valores cotizados en China que pueden conllevar importantes restricciones legales que afecten a la liquidez o al rendimiento de su inversión. El fondo invierte en un número limitado de posiciones y está menos diversificado, lo cual puede provocar grandes fluctuaciones en su valor. Dado que este fondo invierte en un sector concreto debe estar preparado para aceptar mayores fluctuaciones de su valor que en el caso de un fondo con un mandato de inversión más amplio.

Información importante

  • Esta comunicación de marketing es sólo para fines de discusión y uso exclusivo de inversores profesionales en España. No está destinado para distribuirse al público. Los inversores deben leer la documentación legal antes de invertir.

    Datos a 28 de julio de 2023, salvo mención expresa.

    El presente es material de marketing y no asesoramiento financiero. No pretende ser una recomendación de compra o venta de ninguna clase de activos, valores o estrategias en particular. Por lo tanto, no son aplicables los requisitos normativos que exigen la imparcialidad de las recomendaciones de inversión/estrategia de inversión, ni las prohibiciones de negociar antes de su publicación.

    Los puntos de vista y opiniones se basan en las condiciones actuales del mercado y están sujetos a cambios.

    Para obtener más información sobre nuestros fondos y sobre los riesgos relevantes, consulte el Documento de datos fundamentales específicos de la clase de acción (disponibles en el idioma local), los Informes anuales y semestrales, el Prospecto y los documentos constitutivos, disponibles en www.invesco.eu. Un resumen de los derechos de los inversores está disponible en inglés en www.invescomanagementcompany.lu. La sociedad gestora puede rescindir los acuerdos de comercialización.

    No todas las clases de acciones de los fondos pueden estar disponibles para la venta pública en todas las jurisdicciones y no todas las clases de acciones son iguales ni se adaptan necesariamente a todos los inversores.

    ETFs: Para obtener más información sobre nuestros fondos y sobre los riesgos relevantes, consulte el Documento de datos fundamentales específicos de la clase de acción (disponibles en el idioma local), los Informes anuales y semestrales, el Prospecto y los documentos constitutivos, disponibles en www.invesco.eu. Un resumen de los derechos de los inversores está disponible en inglés en www.invescomanagementcompany.ie. La sociedad gestora puede rescindir los acuerdos de comercialización.

    Habitualmente, no se puede volver a vender directamente a los fondos cotizados UCITS las participaciones/acciones de ETF con estatus UCITS adquiridas en el mercado secundario. Los inversores deben comprar y vender participaciones/acciones en un mercado secundario con la asistencia de un intermediario (por ejemplo, una agencia o sociedad de valores) y, al hacerlo, podrían incurrir en gastos. Además, puede que los inversores paguen un importe superior al valor liquidativo vigente al comprar participaciones/acciones y reciban un importe inferior al valor liquidativo vigente al venderlas.

    Para consultar todos los objetivos y la política de inversión, consulte el folleto actual.

    Invesco Management S.A., President Building, 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, regulado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.

    ETFs: Invesco Investment Management Limited, Central Quay, Riverside IV, Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland.

    EMEA3030898/2023