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Comment améliorer votre portefeuille avec des stratégies de revenu basées sur des options

6 février 2026
Invesco
Une personne portant une lampe frontale se tient à côté d’une tente bleue entre les rochers, regardant un ciel étoilé.

Points importants à retenir

Vise à fournir un revenu régulier

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Notre ETF Invesco Nasdaq-100 Income Advantage UCITS est conçu pour générer un revenu plus régulier.

Une source de revenus diversifiée

2

Ces stratégies basées sur des options se comportent différemment des obligations et des actions à dividendes élevés, ce qui ajoute une couche unique de diversification.

Volatilité réduite

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Une stratégie d’options permet de réduire le bêta et peut ajouter une source de rendement différenciée avec une faible corrélation aux actions, renforçant ainsi la résilience des portefeuilles

Pourquoi envisager un revenu basé sur des options ?

Les investisseurs à la recherche de revenus sont confrontés à un défi familier : trouver le juste équilibre entre rendement et risque. Les sources traditionnelles, telles que les dividendes et les obligations, sont souvent influencées par les taux d’intérêt et les cycles de marché, ce qui rend les flux de revenus moins prévisibles.

L’ETF Invesco Nasdaq-100 Income Advantage UCITS propose une alternative : une stratégie de revenu basée sur des options qui vise à fournir un revenu élevé et régulier tout en maintenant une exposition à des sociétés innovantes de l’indice Nasdaq-100.

Mais comment l’utiliser dans un portefeuille ? Voici trois façons dont notre ETF peut soutenir différents objectifs :

Objectif 1 : Fournir un revenu régulier pour la construction d’un portefeuille modèle

De nombreuses stratégies axées sur le revenu fluctuent en fonction des conditions de marché, ce qui complique la construction de portefeuille. Notre ETF est conçu pour atténuer ces variations en gérant activement les compromis entre le revenu, la participation au marché et l’atténuation des risques.

La stratégie utilise une approche échelonnée pour les options d’achat couvertes et les options de vente garanties en espèces qui s’adapte à l’environnement du marché. Cette conception dynamique vise à offrir un revenu plus régulier, aidant les investisseurs à atteindre leurs objectifs de rendement définis sans sacrifier leur exposition aux actions axées sur la croissance.

Objectif 2 : Diversifier les sources de revenus au-delà des actions et des obligations

Les flux de revenus traditionnels sont sensibles aux taux d’intérêt et à la politique des banques centrales. En revanche, les revenus basés sur les options sont déterminés par le niveau de volatilité, sans risque de taux d’intérêt. Cela crée une source de rendement différenciée qui peut compléter les actions et les obligations, réduisant ainsi la dépendance vis-à-vis d’un seul facteur de revenu.

En ajoutant cet ETF à leur portefeuille, les investisseurs peuvent introduire une composante de revenu qui se comporte différemment des autres approches à travers les cycles de marché, améliorant ainsi la diversification et potentiellement les rendements ajustés au risque.

Objectif 3 : Réduire ou réallouer l’exposition à un indice boursier large

Certains investisseurs peuvent vouloir réduire leur risque lié aux actions tout en continuant à participer au marché dans une perspective de rendement total. Le simple fait de détenir des liquidités ou d’ajouter davantage d’obligations peut ne pas correspondre aux objectifs à long terme.

La superposition d’options de notre ETF réduit le bêta, offrant une exposition au Nasdaq-100 tout en atténuant la volatilité. La combinaison d’options d’achat couvertes et d’options de vente garanties en espèces permet de maintenir un bêta stable d’environ 0,75 et permet à l’ETF de viser un rendement régulier dans différentes conditions du marché. Cela peut en faire une alternative intéressante aux allocations d’actions traditionnelles.

Un ETF, de multiples avantages : revenus, diversification, résilience

L’ETF Invesco Nasdaq-100 Income Advantage UCITS est bien plus qu’une simple solution de revenu, c’est un outil flexible pour la construction de portefeuille. En associant l’exposition aux actions à une stratégie d’options, il vise à générer des revenus réguliers, à diversifier les sources de rendement et à réduire le risque, le tout au sein d’un ETF unique et innovant

Invesco Nasdaq-100 Income Advantage UCITS ETF

Un investissement dans ce fonds est une acquisition de parts dans un fonds indiciel géré passivement, plutôt que dans les actifs sous-jacents détenus par le fonds. Risques d'investissement Pour des informations complètes sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. L’Invesco NASDAQ-100 Income Advantage UCITS ETFFluctuation de la valeur, actions, titres de créance indexés sur actions (Equity‑Linked Notes), risque lié aux options, utilisation de produits dérivés, concentration géographique (risque pays), prêt de titres.

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    Pour des informations complètes sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux.

    Fluctuation de la valeur : La valeur des investissements, ainsi que tout revenu qui en découle, fluctueront. ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer la totalité du montant investi.

    Actions : La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. Cela peut entraîner des fluctuations de la valeur du fonds.

    Concentration par pays Dans la mesure où le fonds investit dans un secteur géographique spécifique, cela peut entraîner davantage de fluctuations dans la valeur du fonds que pour un fonds jouissant d’un mandat d’investissement plus large sur le plan géographique.

    Utilisation d’instruments dérivés :Le Fonds utilise des produits dérivés dans le cadre de la composante de génération de revenus, laquelle a pour objectif de fournir un revenu. Toutefois, rien ne garantit que l’utilisation de produits dérivés permettra d’atteindre cet objectif. Le Fonds peut renoncer à une partie de son potentiel d’appréciation du capital, tout en conservant le risque de perte en cas de baisse du prix de l’indice de référence sous‑jacent.

    Risque Equity Linked Notes: Les investissements dans des ELN sont exposés aux risques liés à leurs instruments sous‑jacents, lesquels peuvent inclure notamment un risque de gestion et un risque de marché. Les ELN sont également exposés à certains risques propres aux titres de créance, tels que le risque de taux d’intérêt et le risque de crédit. Un investissement dans des ELN est également exposé à un risque de contrepartie, c’est‑à‑dire le risque que l’émetteur des ELN fasse défaut ou devienne insolvable et ne soit pas en mesure de rembourser le montant du principal investi et/ou les revenus générés par l’investissement. Les ELN peuvent également être moins liquides que des investissements plus traditionnels.

    Rsiques Options : Les options ou les options sur contrats à terme sont exposées à un risque de corrélation, dans la mesure où il peut exister une corrélation imparfaite entre les options et les titres ou les marchés de contrats sous‑jacents, ce qui peut empêcher une transaction donnée d’atteindre ses objectifs. Les places boursières peuvent limiter le nombre de positions pouvant être détenues ou contrôlées par le Gestionnaire d’Investissement, ce qui peut restreindre la capacité à mettre en œuvre certaines stratégies. Les options sont également exposées à un risque de levier et peuvent être soumises à un risque de liquidité.

    Prêts de titres : Le Fonds peut être exposé au risque de défaillance de l'emprunteur à retourner les titres à la fin de la période de prêt et de ne pas pouvoir vendre la garantie fournie si l'emprunteur fait défaut.

    Information importante

    Données au 31 janvier 2026, sauf indication contraire. Il s’agit de matériel marketing et non de conseils financiers. Il ne s’agit pas d’une recommandation d’achat ou de vente d’une classe d’actifs, d’un titre ou d’une stratégie particulière. Les exigences réglementaires qui exigent l’impartialité des recommandations d’investissement/de stratégie d’investissement ne sont donc pas applicables, pas plus que les interdictions de négociation avant publication.
     
    Les points de vue et opinions sont basés sur les conditions actuelles du marché et sont susceptibles de changer. --Pour obtenir des informations sur nos fonds et les risques pertinents, veuillez consulter les Documents d'Informations Clés/Document d'Informations Clés pour l'Investisseur (dans les langues locales) et le Prospectus (en anglais, français, allemand), ainsi que les rapports financiers, disponibles sur www.invesco.eu. Un récapitulatif des droits des investisseurs est disponible en anglais sur le site www.invescomanagementcompany.lu. La société de gestion peut mettre fin aux accords de commercialisation. Les parts/actions des ETF OPCVM achetées sur le marché secondaire ne peuvent généralement pas être revendues directement à l’ETF OPCVM. Les investisseurs doivent acheter et vendre des parts/actions sur un marché secondaire avec l'assistance d'un intermédiaire (par exemple, un courtier en valeurs mobilières) et peuvent encourir des frais pour ce faire. De plus, les investisseurs peuvent payer plus que la valeur liquidative actuelle lors de l'achat de parts/actions et recevoir moins que la valeur liquidative actuelle lors de leur vente. Pour connaître l’intégralité des objectifs et de la politique d’investissement, veuillez consulter le prospectus actuel.

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