Presentación de Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund
Renta fija

Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund

Este fondo de renta fija flexible invierte sin restricciones sectoriales, regionales o de clase de activos, y adapta su asignación de activos para responder a cambios en las condiciones del mercado.

Una posible oportunidad para los inversores

Después de registrar uno de los mayores ajustes históricos de rentabilidad, los mercados de renta fija vuelven a ofrecer rentabilidades interesantes.

La volatilidad del mercado de renta fija también ha aumentado, lo que podría crear más oportunidades para los gestores de fondos de gestión activa con productos de renta fija flexible.

La flexibilidad es la base de nuestra estrategia

Los fondos de renta fija flexible suelen tener más facilidad para cambiar la asignación de activos que los fondos tradicionales de renta fija.

Adaptamos el riesgo y la rentabilidad a través de asignaciones versátiles y oportunas al mercado de renta fija. El amplio mandato de este fondo nos da flexibilidad para aprovechar las oportunidades tanto de carácter táctico a corto plazo como estratégico a largo plazo.

Notas

  • La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo de gestión activa y no en un determinado activo subyacente. El fondo no sigue a un índice de referencia. Los costes pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la divisa y el tipo de cambio. Consulta los documentos legales para más información sobre los costes. Lee las consideraciones de riesgo al final de esta página.

¿Por qué considerar este fondo?

El objetivo de inversión del fondo es maximizar la rentabilidad total, principalmente mediante la inversión en una asignación flexible de títulos de deuda y liquidez.

No tenemos las restricciones de los índices de referencia y podemos distribuir la cartera entre bonos corporativos, deuda pública, bonos high yield y liquidez en los mercados de renta fija de todo el mundo.

La estrategia flexible del fondo es característica de nuestra filosofía como equipo de inversión: invertimos únicamente cuando creemos que la rentabilidad es lo bastante elevada como para compensar el riesgo. Nuestro objetivo es obtener buenos resultados en distintos entornos de mercado.

También se tienen en cuenta y se gestionan de forma activa los riesgos ESG, y el fondo está clasificado dentro del artículo 8 del Reglamento sobre Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR).

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo de gestión activa y no en un activo subyacente determinado.

Al mantener un enfoque flexible de la duración, creemos que podemos reducir el impacto de las subidas de tipos en la rentabilidad y la volatilidad de la cartera.

Al mismo tiempo, cuando los tipos resultan atractivos, nuestro objetivo es aprovechar la rentabilidad ofrecida.

Si lo consideramos oportuno, podemos mantener hasta el 100% en liquidez y en instrumentos similares.

Nuestro enfoque, contrastado a lo largo del tiempo, se basa en el análisis fundamental y otorga gran importancia a la valoración.

Las más de 40 personas que forman nuestro equipo cuentan con una amplia experiencia en el sector y llevan más de 25 años gestionando con éxito fondos de renta fija.

Lanzado en 2010, este fondo ha superado una amplia gama de entornos de mercado. Para obtener más información y los KIDs/KIIDs, consulta la página de producto de Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund

Conoce a los gestores

Julien Eberhardt y Asad Bhatti son los responsables de la gestión del fondo y cuentan con el apoyo del resto del equipo de renta fija de Invesco. Juntos, Julien y Asad suman más de 40 años de experiencia en el sector.

Datos del fondo

Este fondo se lanzó en 2010. En la actualidad, los activos bajo gestión ascienden a > 1.900 millones EUR, invertidos en una amplia gama de valores de renta fija, en mercados tanto desarrollados como en desarrollo .  Los gestores del fondo pueden reducir el riesgo de duración asignando hasta el 100% a liquidez y a productos similares. También puede tener una exposición de hasta el 20% al riesgo de divisas.

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Consideraciones de riesgos

  • Los instrumentos de deuda se ven expuestos al riesgo de crédito, que constituye la capacidad del prestatario para devolver los intereses y el capital en la fecha de reembolso. Las variaciones de los tipos de cambio provocarán fluctuaciones en el valor del fondo. El Fondo invertirá en derivados (instrumentos complejos), lo que generará apalancamiento y podría conllevar grandes fluctuaciones en el valor del Fondo. El fondo puede mantener una cantidad significativa de instrumentos de deuda, los cuales tienen una menor calidad crediticia y por tanto podrían provocar grandes fluctuaciones en su valor. El fondo puede invertir en valores con dificultades que pueden suponer un significativo riesgo de pérdida de capital.

    Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund: Si las inversiones del fondo no generan suficiente dividendo, la tasa de distribución fija podría ser reducida. Una parte de todas las comisiones y gastos pagables y atribuibles a las clases de distribución fija podrían ser cargados contra el capital para asegurar que hay suficientes recursos para abonar los pagos fijos. Los inversores deben tener en cuenta que el cargo de las comisiones al capital de esta forma pueden resultar en una erosión del capital y restringir también el crecimiento futuro del capital en este tipo de clases de acciones. El Fondo puede invertir ampliamente en bonos convertibles contingentes que pueden provocar un riesgo significativo de pérdida de capital en determinadas circunstancias. El Fondo podrá invertir de una manera dinámica en activos/clases de activos, lo que podrá dar lugar a cambios periódicos en el perfil de riesgo, a un rendimiento inferior y/o a mayores costes de transacción.

    Invesco Pan European High Income Fund: El fondo puede invertir en bonos convertibles contingentes (Co-Cos) que pueden tener un elevado riesgo de pérdida de capital en ciertas circunstancias excepcionales. El Fondo podrá invertir de una manera dinámica en activos/clases de activos, lo que podrá dar lugar a cambios periódicos en el perfil de riesgo, a un rendimiento inferior y/o a mayores costes de transacción.

    Invesco Global Income Fund: El Fondo puede invertir ampliamente en bonos convertibles contingentes que pueden provocar un riesgo significativo de pérdida de capital en determinadas circunstancias. El Fondo podrá invertir de una manera dinámica en activos/clases de activos, lo que podrá dar lugar a cambios periódicos en el perfil de riesgo, a un rendimiento inferior y/o a mayores costes de transacción.

    Invesco Euro Corporate Bond Fund: El fondo puede invertir en bonos convertibles contingentes (Co-Cos) que pueden tener un elevado riesgo de pérdida de capital en ciertas circunstancias excepcionales. 

Información importante

  • Esta comunicación de marketing es sólo para fines de discusión y uso exclusivo de inversores profesionales en España. No está destinado para distribuirse al público. Los inversores deben leer la documentación legal antes de invertir. Datos a 16 de mayo de 2024, salvo que se indique expresamente otra cosa. El presente es material de marketing y no asesoramiento financiero. No pretende ser una recomendación de compra o venta de ninguna clase de activos, valores o estrategias en particular. Por lo tanto, no son aplicables los requisitos normativos que exigen la imparcialidad de las recomendaciones de inversión/estrategia de inversión, ni las prohibiciones de negociar antes de su publicación. Los puntos de vista y opiniones se basan en las condiciones actuales del mercado y están sujetos a cambios. Para más información sobre nuestros fondos y los riesgos correspondientes, consulte los documentos de datos fundamentales (en los idiomas locales) y el folleto (en alemán, español, francés, inglés e italiano), así como los informes financieros, disponibles en www.invesco.eu. Un resumen de los derechos de los inversores está disponible en Inglés en www.invescomanagementcompany.lu. La sociedad gestora puede rescindir los acuerdos de comercialización. No todas las clases de acciones de este fondo pueden estar disponibles para la venta pública en todas las jurisdicciones y no todas las clases de acciones son iguales ni se adaptan necesariamente a todos los inversores.
    Comunicación emitida en España por Invesco Management S.A., President Building, 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.

    EMEA3633798/2024