Découvrez comment nos ETF peuvent être des outils rentables qui vous aident à investir dans de nouvelles possibilités pour vos clients.
Faisant partie des plus gros fournisseurs d’ETF au monde, avec un encours de gestion de 756 Mrd$1, nous investissons dans les ETF depuis 2003.
Plus de 140 ETF EMEA couvrant toutes les régions et stratégies dans les univers des actions, des obligations et des matières premières.
Notre culture de l'innovation nous permet de trouver de nouvelles opportunités pour les investisseurs, ainsi que des moyens d'améliorer la performance de nos ETF stratégiques.
Nous offrons certains des ETF les plus abordables du marché, qu'ils répliquent les performances des actions, des marchés obligataires ou des matières premières. Ces produits permettent d'accéder à des stratégies innovantes et à des segments de marché spécialisés, inaccessibles chez d'autres fournisseurs d'ETF.
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Il est aussi simple d’acheter et vendre des ETF Invesco que d’acheter et vendre des actions ordinaires.
Une approche systématique et éprouvée de l’investissement actif
Découvrez des objectifs d’une approche systématique active et comment un ETF utilisant cette stratégie se positionne entre la gestion passive pure et la gestion active traditionnelle.
Aperçu des ETF : Baisses de taux et performances historiques
Les flux d’ETF européens ont atteint des niveaux record en septembre, avec un afflux net de nouveaux capitaux de 46,8 milliards de dollars US, portant les actifs sous gestion à plus de 3 000 milliards de dollars US.
Pourquoi la structure est-elle importante lors du choix de votre prochain ETF
Si vous faites partie des millions de personnes dans le monde qui envisagent de plonger dans l’univers des fonds négociés en bourse (ETF), voici ce que vous devez savoir sur les différentes méthodes de réplication utilisées.
Quels sont les facteurs qui influencent le cours de l’or ? … et autres questions importantes
Le prix de l’or a atteint une série de nouveaux records historiques au cours de l’année écoulée, en partie grâce à la demande des investisseurs. Découvrez ce qui a influencé le prix de l’or et obtenez des réponses à certaines des questions que se posent de nombreux investisseurs lorsqu’ils envisagent d’ajouter cet actif à leur portefeuille.
L’avantage stratégique des CLO notées AAA
Kevin Petrovcik travaille pour la division Invesco Private Credit. Il évoque pour nous les récentes évolutions autour des obligations adossées à des prêts (CLO) notées AAA ainsi que leurs avantages potentiels.
Un fonds indiciel coté (« Exchange Traded Fund » ou ETF) est un véhicule d’investissement mutualisé dont les actions peuvent être achetées et vendues quotidiennement sur une bourse de valeurs, comme le seraient des actions ordinaires.
Les ETC (« exchange traded commodities », ou dérivés sur matières premières cotées en bourse), sont des titres de créance cotés et négociés sur une bourse de valeurs et adossés à une matière première. Il ne s’agit pas de fonds ou d’ETF.
Les ETF et les fonds communs de placement offrent une exposition diversifiée aux principales classes d’actifs, qui se présentent généralement sous la forme d’OPCVM. Néanmoins, il est possible d’acheter des parts d’ETF par le biais d'un courtier en valeurs mobilières ou d'une plateforme de négociation à tout moment au cours d'un jour de bourse, tandis que les parts de fonds communs de placement ne peuvent être soucrites qu’auprès d'une société de gestion de portefeuilles, une fois par jour seulement. Le prix d’un ETF est actualisé tout au long de la journée, ce qui assure un haut degré de transparence, tandis que le prix d’un fonds communs de placement est calculé une fois par jour, ce qui se traduit par une transparence à géométrie variable.
Avantages :
Un faible coût total de propriété - les ETFs sont généralement moins chers que la plupart des autres fonds.
Liquidité – Le processus de création/rachat de parts garantit une certaine liquidité.
Facilité de trading – Il est possible d’acheter ou de vendre des ETF sur une plateforme de négociation à tout moment, durant les heures d’ouverture. Il peut s’agir d’une caractéristique intéressante pour les investisseurs en quête d’une plus grande flexibilité au moment de souscrire ou de céder un placement.
Transparence – Les ETF offrent une grande transparence et toutes leurs participations sont généralement publiées quotidiennement sur le site internet du fournisseur d’ETF.
Réplication indicielle – La réplication physique et la réplication synthétique ont chacun leurs avantages économiques.
Risques :
Écarts de performance : Il se peut qu’un ETF ne réplique pas parfaitement son indice de référence. La différence entre le rendement du fonds et celui de l’indice est appelée « écart de performance ».
Risque de capital :Comme pour tout investissement, la valeur d’un ETF peut fluctuer à la hausse comme à la baisse et il existe un risque de ne pas récupérer le capital investi.
Il est possible d’acheter et de vendre des ETF par l’intermédiaire d'un courtier, ou d’un conseiller financier, tout comme pour les actions et parts ordinaires.
Acheter ou vendre nos ETF est généralement assez simple, mais il se pourrait que vous souhaitiez en parler avec un conseiller financier dans le cas où vous envisageriez de réaliser une transaction de grande ampleur ou complexe.
Notre équipe Capital Markets est l’interlocuteur central pour nos ETF et ETC domiciliés en Europe, tant pour le marché primaire que secondaire. Elle vous aidera à trouver la façon la plus adaptée et la plus économique d’acheter des parts de nos ETF ou ETF, en fonction de vos préférences. Elle peut également réaliser pour vous une analyse des coûts pré-négociation, graduite et sans engagement.
Les gérants de fonds peuvent répliquer la performance d’un indice de bien des manières. Il existe deux grandes catégories de méthodes de réplication : la réplication physique et la réplication synthétique).
Les ETF physiques détiennent les actions ou obligations sous-jacentes qui composent l’indice de référence alors qu’un ETF synthétique vise à fournir la performance de l’indice par le biais d’un swap fourni par une banque d'investissement. Un swap est un type de contrat dérivé en vertu duquel les deux parties acceptent d’échanger une série de flux.
Chez Invesco, nous avons développé une méthode synthétique appelée « réplication physique avec swap overlay » au moyen de laquelle l’ETF détient un panier de titres de qualité, qui ne sont pas les mêmes que ceux de l’indice mais qui sont censés produire des performances similaires. Pour réduire l’écart de performance, l’ETF détient des swaps, souvent avec plusieurs contreparties (des banques d'investissement), qui rémunèrent la différence entre la performance de l’indice et la performance du panier de titres.
En savoir plus sur les ETF physiques et les ETF synthétiques
Smart bêta est un terme désignant toute stratégie régie par des règles, qui utilise des critères autres que la zone géographique ou la capitalisation boursière pour sélectionner les composantes de l’indice et déterminer leur poids au sein de l’indice.
