Les ETF d’Invesco ETF équipondérés
Trouvez le bon équilibre d’investissement grâce à nos ETF équipondérés.
Pourquoi collaborer avec nous Les arguments en faveur de l’équipondération
L’intérêt des investisseurs pour les stratégies équipondérées progresse à mesure que le risque de concentration augmente. Les perturbations observées sur les marchés ont révélé des valorisations élevées pour des géants américains de la technologie, comme les « Sept Fantastiques », et une concentration comparable est également visible sur les marchés développés. Les stratégies équipondérées constituent une solution simple et peu coûteuse pour atténuer l’exposition aux poids lourds et obtenir une diversification des actions plus équilibrée.
Réduction du risque de concentration
Grâce à un processus basé sur des règles, nous évitons une exposition trop importante aux grandes sociétés, ce qui permet de réduire les risques liés aux bulles de marché.
« Acheter bas, vendre haut »
Grâce à un calendrier de rééquilibrage systématique conforme au principe « Acheter bas, vendre haut », l’exposition des ETF équipondérés reste équilibrée.
Diminution des biais
Une pondération plus équilibrée entre secteurs et zones géographiques permet d’atténuer les risques et de donner davantage d’importance à la contribution des sociétés à petites et moyennes capitalisations.
Ce que nous proposons Gamme d’ETF équipondérés
Questions fréquemment posées
Les ETF équipondérés sont conçus pour fournir une exposition aux mêmes composantes que leurs indices parents pondérés selon la capitalisation boursière, mais ils appliquent une pondération égale à chaque société à chaque date de rééquilibrage, généralement sur une base trimestrielle. Cette approche améliore la diversification et les rendements ajustés en fonction des risques, tout en réduisant le risque de concentration.
En attribuant le même coefficient de pondération à chaque société, qu’elle soit petite ou grande, généralement tous les trimestres, les ETF équipondérés évitent une pondération excessive dans les sociétés les plus importantes. Cette approche permet d’atténuer les risques liés aux bulles spéculatives potentielles et de garantir une exposition plus équilibrée entre les différentes composantes.
Les ETF équipondérés attribuent la même pondération à toutes les composantes de l’indice, indépendamment de leur taille ou de leur capitalisation boursière. Les ETF pondérés selon la capitalisation boursière diffèrent dans le sens où ils allouent les investissements proportionnellement à la capitalisation boursière de chaque composante. Ainsi, les grandes sociétés ont une pondération plus importante au sein de l’indice.
Les ETF équipondérés peuvent performer différemment selon les conditions du marché. Pendant les périodes de croissance, les petites entreprises peuvent générer des rendements plus élevés, tandis qu’en cas de ralentissement économique, l’approche diversifiée peut favoriser l’atténuation des pertes.
Les ETF équipondérés peuvent répliquer de nombreux indices équipondérés, y compris des indices de marché régionaux larges tels que le MSCI World, le S&P 500 ou le MSCI Europe.
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