ETFs mit gleicher Gewichtung
Finden Sie das richtige Gleichgewicht mit unseren ETFs mit gleicher Gewichtung.
Argumente für gleiche Gewichtung
Das Interesse der Anleger an Strategien mit gleicher Gewichtung nimmt angesichts steigender Konzentrationsrisiken zu. Die jüngsten Marktturbulenzen haben die überzogenen Bewertungen von US-Megacaps wie den „Magnificent 7“ offengelegt – eine ähnliche Konzentration ist in allen entwickelten Märkten zu beobachten. Gleichgewichtete Ansätze bieten eine einfache und kosteneffiziente Möglichkeit, das Engagement in Schwergewichten zu reduzieren und eine ausgewogenere Diversifizierung des Aktienportfolios zu erreichen.
Geringeres Konzentrationsrisiko
Unser regelbasierter Prozess vermeidet eine übermäßige Gewichtung der größten Unternehmen und trägt so dazu bei, die mit Marktblasen verbundenen Risiken zu vermeiden.
„Bei niedrigem Preis kaufen, bei hohem Preis verkaufen“
Mit einem systematischen Neugewichtungsplan, der den Vorteil des Prinzips „Bei niedrigem Preis kaufen, bei hohem Preis verkaufen“ nutzt, behalten unsere Equal Weight ETFs ihr ausgewogenes Engagement bei.
Geringere Verzerrungen
Eine ausgewogenere Sektor- und Länderallokation trägt zur Risikominderung bei und ermöglicht es Small- und Mid-Cap-Unternehmen, einen bedeutenderen Performance-Beitrag zu leisten.
Fondspalette an ETFs mit gleicher Gewichtung
FAQs – Häufig gestellte Fragen
ETFs mit gleicher Gewichtung sind so konzipiert, dass sie ein Engagement in den gleichen Komponenten wie ihre nach Marktkapitalisierung gewichteten Hauptindizes bieten, aber jedes Unternehmen bei der Neugewichtung – in der Regel vierteljährlich – gleich gewichten. Dieser Ansatz verbessert die Diversifizierung und die risikobereinigten Erträge und verringert gleichzeitig das Konzentrationsrisiko.
Durch die gleichmäßige Gewichtung aller Unternehmen – sowohl der kleinen als auch der großen – in der Regel auf vierteljährlicher Basis, vermeiden ETFs mit gleicher Gewichtung eine übermäßige Gewichtung der größten Unternehmen. Dadurch werden die mit potenziellen Marktblasen verbundenen Risiken gemindert und ein ausgewogeneres Engagement in allen Bestandteilen gewährleistet.
Bei ETFs mit gleicher Gewichtung erhält jeder Bestandteil des Index das gleiche Gewicht, unabhängig von seiner Größe oder Marktkapitalisierung. Bei nach Marktkapitalisierung gewichteten ETFs erfolgt die Gewichtung dagegen proportional zur Marktkapitalisierung jedes Bestandteils, sodass größere Unternehmen ein größeres Gewicht im Index haben.
ETFs mit gleicher Gewichtung können sich je nach Marktbedingungen unterschiedlich entwickeln. In Wachstumsphasen können kleinere Unternehmen für höhere Renditen sorgen, während in Zeiten des wirtschaftlichen Abschwungs der diversifizierte Ansatz dazu beitragen kann, Verluste zu mindern.
ETFs mit gleicher Gewichtung können eine Vielzahl von Indizes nachbilden, darunter breit gefasste regionale Marktindizes wie der MSCI World, der S&P 500 oder der MSCI Europe.
