Unser Invesco Quantitative Strategies (IQS) Team nutzt modernste Technologien und datengestützte Erkenntnisse, um die aktuellsten Anlagechancen für unsere Kunden zu identifizieren.
Wir verwalten ein Vermögen von über 40 Mrd. USD und passen unsere Strategien an die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden an. 1
Großes und erfahrenes Team von mehr als 50 Investmentexperten. 1
Wir verwalten seit mehr als 40 Jahren systematische Aktienstrategien. 1
Unser IQS Team vereint globale Expertise mit einem partnerschaftlichen Beratungsansatz. Unser Ziel: die Entwicklung erstklassiger systematischer Aktienlösungen. Mit jahrzehntelanger Erfahrung und tiefgehender Researchkompetenzen setzen wir auf innovative Portfoliokonstruktionen und Multi-Faktor-Strategien. So unterstützen wir unsere Kunden dabei, verlässliche und risikoadjustierte Erträge zu erzielen.
Das Konzept des systematischen oder quantitativen Investierens beruht auf der Erkenntnis, dass Emotionen den Anlageerfolg beeinträchtigen können. Systematische Strategien suchen Belege für bestimmte Merkmale von Wertpapieren, die einen Teil ihres Risikos oder ihrer Rendite erklären können, sogenannten Faktoren.
Bei einem systematischen Ansatz werden Anlageportfolios auf Basis von Analysen großer Datenmengen zusammengestellt, um wirtschaftliche und unternehmensbezogene Trends einzubeziehen.
Bei diesen Daten kann es sich um fundamentale Unternehmensdaten wie Bilanzposten, Kurssignale oder Daten aus alternativen Quellen wie Kreditkartendaten, NLP-Analysen von Konferenzen oder sogar Analystenberichten handeln.
Diese Erkenntnisse können genutzt werden, um Portfolios für aktive Investmentfonds oder ETFs zusammenzustellen, die auf die Bedürfnisse und Risikoprofile der Kunden ausgerichtet sind.
Ein Faktor ist ein quantifizierbares Merkmal einer Aktie. Bei einem Multi-Faktor-Investmentansatz wird in eine Gruppe von Aktien mit ähnlichen Merkmalen investiert. Zum Beispiel in Aktien mit einem niedrigen KGV, einer geringen Volatilität, hohen Dividendenrenditen oder einer geringen Marktkapitalisierung.
Unser Team konzentriert sich auf die Faktoren Value, Momentum und Quality. Beim Value-Faktor stehen attraktiv bewertete Unternehmen im Fokus. Der Momentum-Faktor stellt auf die Kurs- und/oder Ertragsdynamik einer Aktie ab. Für den Quality-Faktor untersuchen wir die Bilanzstärke, die Managementqualität und die Profitabilität eines Unternehmens.
Die Bedeutung der Portfoliokonstruktion wird selbst von erfahrenen „Quant“-Investoren häufig unterschätzt. Die Menschen neigen dazu, sich auf die Daten (den Motor ihres Rennwagens) zu konzentrieren – das nützt aber nichts, wenn das Auto keine Räder hat. Mit der Portfoliokonstruktion ist es ähnlich: Unser Portfolioaufbau ist darauf ausgerichtet, möglichst viele unserer Researcherkenntnisse auf die Portfolios zu übertragen. Dabei legen wir den Fokus auf strenge Risikokontrollen und eine fortschrittliche Steuerung der Transaktionskosten.
Unser Investmentprozess ist sehr flexibel, wenn es darum geht, eine Strategie an die Bedürfnisse unserer Investoren anzupassen. Das gilt insbesondere für die ESG-Integration. Neben der ESG-Expertise und der Fähigkeit, große Datenmengen zu verarbeiten, ist die Portfoliokonstruktion für die ESG-Integration von entscheidender Bedeutung.
Wir haben ein besonders intelligentes zweistufiges Verfahren für eine möglichst transparente ESG-Integration entwickelt. Es ermöglicht die Trennung von ESG- und Renditefaktoren, unterstützt die ESG-Risikobudgetierung und erlaubt eine präzise Attributionsanalyse. Neben diversen Standardfonds mit ESG-Integration bieten wir auch die Berücksichtigung individueller ESG-Faktoren in Einzelmandaten.
ETF-Snapshot: Zeit der Unsicherheit zeigt sich in ETF-Flüssen
Die Spannungen im Nahen Osten sorgten im März für Unruhe an den Märkten, dennoch verzeichneten europäische ETFs Zuflüsse von 12 Mrd. US‑Dollar. Ausschlaggebend waren eine stärkere Diversifizierung weg von den USA sowie eine defensive Nachfrage nach Cash und kurzlaufenden Anleihen.
Engagement im MSCI World zu den marktweit niedrigsten Kosten
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Mit globalen Aktien die Marktkonzentration aufbrechen
Sich verändernde Trends machen deutlich, dass ein aktiverer Ansatz erforderlich ist, da KI-Investments nicht länger als eine einzige Transaktion betrachtet werden können.
Emerging Markets: Treibende Kräfte eines potenziell mehrjährigen Trends
Können Aktien aus Schwellenländern nach einem starken Jahr 2025 auch in den kommenden Jahren jene aus Industrieländern übertreffen? Wir sind der Ansicht, dass dies aufgrund mehrerer struktureller Gründe und zyklischer Faktoren möglich ist.
Was sind Optionen und wie können sie Erträge generieren?
Optionen sind vielseitige Finanzinstrumente, die zur Erzielung von Erträgen, zum Risikomanagement und zur Steigerung der Anlagerenditen eingesetzt werden können. Erfahren Sie mehr in unserem neuesten Artikel.
Mit jahrzehntelanger Erfahrung und einer globalen Investmentplattform bieten wir Ihnen ein umfassendes und kontinuierlich erweitertes Angebot an Aktienlösungen.
Unsere börsengehandelten Fonds (ETFs) bieten Ihnen Zugang zu einer Vielzahl globaler Aktienmärkte und sind darauf ausgelegt, die Wertentwicklung führender Aktienindizes nachzubilden
Erfahren Sie mehr über unsere aktiv gemanagten Aktienstrategien, die verschiedene Regionen und Anlagestile abdecken.
