Alternative Anlagen Private Markets

Private Markets-Anlagen sind Investitionen in Eigen- und Fremdkapital von Unternehmen und Projekten, die nicht an der Börse gehandelt werden. Obwohl es möglich ist, direkt an den privaten Märkten zu investieren, werden diese Anlagen in der Regel von Fonds im Rahmen eines grösseren Portfolios getätigt. Der Überbegriff Private Markets umfasst sechs zentrale Anlageklassen: Private Real Estate, Private Credit, Private Equity, nicht börsennotierte Infrastrukturprojekte, natürliche Ressourcen und Venture Capital.

Private Market-Investitionen bieten eine Vielzahl von Exposures, abhängig vom angestrebten Risiko-Rendite-Spektrum, den Cashflows sowie den Korrelationsmerkmalen der jeweiligen Anlage. Private Market-Anlagen können zur Risikoreduzierung im Portfolio beitragen, das Renditepotenzial erhöhen, laufende Erträge generieren und opportunistische Wachstumschancen eröffnen.

Wir verwalten mehr als 180 Milliarden US-Dollar¹ in  alternativen Anlagestrategien, von Private Credit und Immobilien über Private Equity und darüber hinaus. Ein kurzer Überblick über unsere Expertise:

Immobilien: Invesco Real Estate ist ein globaler Immobilienmanager mit Experten vor Ort in mehr als 20 Niederlassungen weltweit. Wir investieren über das gesamte Risiko-Ertrags-Spektrum hinweg, von Core-Immobilienstrategien bis hin zu renditestärkeren Strategien. Unsere Expertise umfasst börsennotierte Immobilienwertpapiere, Direktinvestitionen in Immobilien und Immobilienkredite.

Private Credit: Invesco Private Credit ist einer der weltweit grössten und erfahrensten Private Credit-Manager. Unsere globalen Investmentstrategien umfassen Senior Secured Loans (breit syndizierte Kredite), Direct Lending sowie Distressed Debt & Special Situations (Sondersituationen).

Alternative Anlagen (wie Immobilien und bestimmte Arten privater Kredite) lassen sich traditionell nicht so schnell verkaufen oder kaufen wie börsennotierte Wertpapiere (wie Aktien und Anleihen). Häufig liegt dies daran, dass sie nicht an einem Bildschirm mit börsentäglicher Liquidität gehandelt werden. Die meisten Private Markets-Investments erreichen ihr volles Renditepotenzial erst nach einer gewissen Reifungsphase am Markt.

Dagegen können liquide alternative Anlagen häufiger gekauft oder verkauft werden. Bestimmte Fondsstrukturen (wie ETFs) können zu einer höheren Liquidität beitragen. Invesco bietet zum Beispiel eine breite Palette an börsentäglich handelbaren Rohstoff-ETFs.