Invesco Solutions
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Invesco Solutions

Ofrecemos una amplia gama de servicios, desde la optimización estratégica y táctica de activos hasta la creación de carteras multiactivos con inversiones alternativas.

Servicios de Invesco Solutions

La principal labor del equipo Solutions es ayudar a los clientes a afrontar retos sencillos y complejos, valiéndose para ello de la amplia gama de soluciones disponibles en Invesco. Para ello, ofrecemos una amplia gama de servicios y soluciones. A menudo, los clientes confían en los resultados de nuestro exclusivo motor de análisis, Invesco Vision, y en las previsiones de los mercados de capitales, que abarcan más de 180 clases de activos. En otras ocasiones, buscan soluciones personalizadas, con el objetivo de obtener resultados de inversión satisfactorios.

A continuación puedes encontrar más información sobre nuestra experiencia.

  • Soluciones personalizadas

    Trabajamos como una extensión de tu equipo para desarrollar soluciones multiactivos que se adapten a tus objetivos. Entre ellas, se incluyen:

    • Estrategias orientadas a los resultados, incluidas soluciones con objetivos de plazo y riego definidos
    • Soluciones multialternativas a través de la plataforma de alternativas de Invesco
    • Asignación táctica global de activos y rotación factorial
    • Estrategias que tienen en cuenta el flujo de caja
    • Indexación institucional
    • Superposición de derivados
    • Estrategias de gestión de la volatilidad
  • Análisis de carteras y servicios de asesoramiento

    La gestión de carteras es cada vez más exigente. Los mercados son cada vez más complejos, la tecnología avanza y el flujo diario de noticias se multiplica, creando más confusión que claridad. Además, cada vez son más los inversores que recurren a inversiones alternativas más allá de los mercados públicos para satisfacer sus necesidades y reducir la volatilidad.

    Para ayudarte, hemos creado una solución tecnológica exclusiva de última generación: Invesco Vision. Se trata de una plataforma de carteras, análisis y datos basada en la nube. Gracias a la identificación de los factores que influyen en el riesgo y la rentabilidad, así como la exposición a una serie de factores, Vision determina las estrategias de inversión óptimas. Vision puede llevar a cabo análisis de estrés de las carteras y simular escenarios hipotéticos para saber cómo afectan las distintas variables a los resultados de la inversión, lo que permite un análisis interactivo e inmediato de las carteras.  

    Nuestros experimentados profesionales de la inversión trabajan como una extensión del personal para desarrollar soluciones a medida que ayuden a quienes invierten a lograr los resultados de inversión deseados. Combinamos un enfoque basado en los resultados con los datos de Vision para desarrollar una amplia gama de soluciones personalizadas, diseñadas en torno a los objetivos de quienes invierten.

    Entre los ejemplos reales en los que trabajamos se incluyen la orientación sobre asignación estratégica y táctica de activos, selección de gestores en mercados públicos y privados, soluciones basadas en índices, gestión de pasivos, consideraciones normativas y participación en asociaciones estratégicas.

    Al diseñar y optimizar carteras, Invesco Vision tiene en cuenta:

    • Riesgo absoluto frente a riesgo relativo
    • Optimización de la varianza promedio frente a la optimización robusta
    • Optimización multiperiodo
    • Ajuste del flujo de caja frente al pasivo
    • Problemas regulatorios, como los requisitos de capital de Solvency II
    • Escenarios y análisis factorial
  • Previsiones del mercado de capitales

    Nuestras previsiones sobre el mercado de capitales ofrecen estimaciones a largo plazo sobre el comportamiento de más de 170 clases de activos diferentes. Se basan en un horizonte de inversión a 10 años y pueden ayudar a orientar la asignación estratégica de activos.

    Nos centramos en la rentabilidad esperada, la volatilidad y la correlación con otras clases de activos.

  • Acceso a alternativas

    A medida que los inversores buscan mejorar el crecimiento, las rentas y la diversificación, los activos alternativos se han convertido en una parte cada vez más importante de las carteras institucionales.

    Nuestra plataforma de alternativos simplifica el proceso de inversión en alternativos, proporcionando acceso a las capacidades de Invesco y a sus gestores especializados que ofrecen una amplia experiencia en crédito privado, capital riesgo y activos reales.

    La Plataforma de Alternativos de Invesco:

    • Diversificación: Aprovecha el potencial de estrategias que van desde los préstamos preferentes y los activos inmobiliarios hasta el crédito privado y las infraestructuras.
    • Racionalización: Simplificación del proceso de inversión en activos alternativos, salvando la distancia entre su estrategia de inversión y la ejecución.
    • Acceso al mercado privado: Nuestra plataforma multigestor incluye gestores de terceros de alta calidad con bajos requisitos mínimos de inversión y comisiones atractivas.
    • Análisis: Utilizando Invesco Vision, podemos comprender los riesgos previstos, los rendimientos y las correlaciones entre los activos de la cartera, e integrar alternativas para mejorar la capacidad de su cartera para cumplir sus objetivos de inversión.
    • Flexibilidad: Podemos ofrecer servicios de asesoramiento, así como soluciones multialternativas personalizadas y combinadas (orientadas a los ingresos o al crecimiento), al tiempo que actuamos como una extensión de su equipo.
    • Informes: A través de la plataforma, tendrá acceso a la supervisión operativa y de las inversiones con informes integrados.
  • Inversión basada en el flujo de caja (CDI)

    Las soluciones CDI se centran en la generación y distribución de rentas para hacer frente a las obligaciones a su vencimiento. Para ello, se pueden mantener activos públicos y privados que ofrezcan una combinación de rentas estables y flujos de caja a largo plazo. Nos centramos en tres tipos clave de estrategia:

    • Búsqueda de flujos de caja: Identificar inversiones centradas en rentas elevadas y una mayor certeza de rentabilidad.
    • Ajuste de los flujos de caja: Mantener activos de alta calidad hasta su vencimiento para que coincidan con los flujos de caja de pasivos previstos.
    • Gestión de adquisiciones: Mantener activos que reciban un tratamiento favorable de capital de seguro, ya sea para reflejar una estrategia de seguro o para respaldar una futura solución de seguro.
  • Asignación táctica de activos o rotación factorial

    Las asignaciones factoriales dinámicas pretenden lograr mejores resultados anticipándose a los cambios en el ciclo económico.

    • Marco macroeconómico propio
      Accede a nuestro propio marco, que ofrece una metodología intuitiva y práctica para la asignación táctica factorial.
    • Proceso sistemático y transparente
      Empleamos un proceso de inversión transparente, basado en una serie de criterios, que es aplicable a todas las clases de activos.
    • Ajuste factorial dinámico
      Podemos ajustar dinámicamente las carteras basadas en factores para aprovechar los cambios en el entorno del mercado.

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¿Por qué Invesco Solutions?

Somos un equipo global al servicio de una amplia gama de clientes, desde fondos de pensiones a aseguradoras. Colaboramos con nuestros clientes para comprender plenamente sus objetivos, aprovechando las estrategias activas, pasivas, factoriales y alternativas de Invesco. 

Desde los estudios y análisis en detalle hasta las soluciones de inversión personalizadas, nuestro equipo ofrece ideas innovadoras en el proceso de creación de carteras. Nuestro enfoque comienza con una comprensión completa de tus necesidades: 

  • Ayudamos a mejorar los resultados de las inversiones mediante análisis detallados y exhaustivos. 
  • Al poner en práctica los análisis, desarrollamos enfoques de inversión específicos para tus objetivos. 
  • Trabajamos como una extensión de tu equipo para integrar todas las funciones e implementar soluciones.

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Preguntas frecuentes sobre Invesco Solutions

Invesco Solutions (IS) es un equipo global independiente de multiactivos compuesto por más de 70 profesionales con sede en Europa, Estados Unidos y Asia. Nuestros activos bajo gestión ascienden a un total de 76.000 millones USD.¹

Nuestro objetivo es ayudar a los clientes a reducir la incertidumbre y alcanzar sus objetivos de inversión. Nos centramos en combinar la asignación estratégica y táctica de activos con los productos seleccionados por los gestores, ofreciendo soluciones orientadas a los resultados.

Colaboramos contigo para entender plenamente tus objetivos. A continuación, aprovechamos las estrategias de Invesco de inversión activa, pasiva, factorial y alternativa a nivel global para satisfacer tus necesidades específicas. 

Desde los estudios y análisis en detalle hasta las soluciones de inversión personalizadas, nuestro equipo ofrece ideas innovadoras en el proceso de creación de carteras.

Ofrecemos asesoramiento y soluciones en una amplia gama de clases de activos y estrategias. Nuestro objetivo es ayudar a los clientes a obtener lo mejor de Invesco, una organización internacional con más de 1,4 billones USD en renta variable, renta fija y activos alternativos.²

Los clientes pueden acceder a nuestra gran experiencia en diversos aspectos: desde los análisis de inversión y el asesoramiento sobre la optimización de carteras hasta la colaboración en la creación de soluciones totalmente personalizadas, entre otras:

  • Soluciones multiactivos
  • Inversiones en el mercado privado
  • Indexación institucional
  • Inversión responsable

Hemos desarrollado previsiones sobre el mercado de capitales (CMAs) que ofrecen estimaciones a largo plazo sobre el comportamiento de las principales clases de activos a nivel mundial. Las previsiones, que se basan en un horizonte temporal de inversión a 10 años, pretenden orientar las asignaciones estratégicas de activos. 

Para cada clase de activos seleccionada, elaboramos una serie de previsiones sobre la rentabilidad esperada, la desviación estándar de la rentabilidad (volatilidad) y la correlación con otras clases de activos.

Nuestras previsiones sobre el mercado de capitales constituyen la base de nuestros análisis y recomendaciones. Las utilizamos como referencia a la hora de tomar decisiones de asignación estratégica de activos a largo plazo. Así mismo, podemos llevar a cabo una asignación táctica de activos basada en un amplio contexto y análisis macro que trata de aprovechar las oportunidades cíclicas del entorno actual.

Utilizamos Invesco Vision, nuestra plataforma avanzada de datos y análisis de gestión de carteras, para ayudar a los clientes a tomar decisiones de inversión mejor fundamentadas y alineadas con sus objetivos.

Los activos alternativos, como el capital privado, la deuda privada y las inversiones inmobiliarias directas, tienen características únicas, lo que significa que pueden ofrecer ventajas de diversificación. También tienen el potencial de generar rentabilidades ajustadas al riesgo más atractivas que las que se pueden encontrar normalmente en los activos del mercado público.

La tendencia hacia las inversiones alternativas se ha acelerado en los últimos años, sobre todo porque los inversores se han adaptado a unas previsiones más bajas de rentabilidad en renta variable y renta fija. Así lo demuestran las previsiones de Invesco sobre el mercado de capitales, que ofrecen estimaciones a largo plazo sobre el comportamiento de las principales clases de activos a nivel mundial. 

El mercado de inversiones alternativas es amplio, complejo y dinámico. Requiere un análisis exhaustivo, una diligencia debida y un seguimiento. También hay que tener en cuenta consideraciones prácticas, como la falta de liquidez. A menos que se trate de una gran institución, puede ser difícil acceder a determinados gestores.

La plataforma de activos alternativos de Invesco se ha creado para ayudar a superar muchos de estos retos, al simplificar el proceso de inversión en activos alternativos y facilitar la implementación de la estrategia de inversión. Además de las competencias internas de Invesco, contamos con gestores externos de alto nivel que ofrecen alcance, presencia internacional y experiencia adicional en inversiones en mercados privados.

Descubre el potencial de las inversiones alternativas

Los buenos resultados requieren de un pensamiento alternativo.

Notas a pie de página

  • 1 Fuente: Invesco, 30 de junio de 2023.

    2 Fuente: Invesco, 31 de marzo de 2023.

Consideraciones de riesgos

  • Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones y el de cualquier renta fluctuará (en parte como consecuencia de las fluctuaciones de los tipos de cambio) y es posible que los inversores no recuperen la totalidad del importe invertido.

    Los productos de inversión alternativos pueden implicar un alto grado de riesgo, pueden involucrarse en apalancamiento y otras prácticas de inversión especulativa que pueden aumentar el riesgo de pérdida de inversión, pueden ser altamente ilíquidos, pueden no estar obligados a proporcionar precios periódicos o información de valoración a los inversores, pueden implicar estructuras impositivas complejas y retrasos en la distribución de información fiscal importante, no están sujetos a los mismos requisitos reglamentarios que los fondos mutuos, a menudo cobran tarifas más altas que pueden compensar las ganancias comerciales y, en muchos casos, las inversiones subyacentes no son transparentes y solo las conoce el gestor de inversiones.

Información importante

  • Esta comunicación de marketing es solo para fines de discusión y es para uso exclusivo de inversores profesionales en España. No está destinado para distribuirse al público. Los puntos de vista y opiniones se basan en las condiciones actuales del mercado y están sujetos a cambios.