Invesco Solutions
Ofrecemos una amplia gama de servicios, desde la optimización estratégica y táctica de activos hasta la creación de carteras multiactivos con inversiones alternativas.
Comprendemos tus necesidades
Tenemos en cuenta tus objetivos, inquietudes y limitaciones.
Compartimos nuestra experiencia
Te ayudamos a construir tu cartera de activos y a mejorarla.
Acceso a inversiones alternativas
Te facilitamos el acceso a los activos de los mercados privados.
Servicios de Invesco Solutions
La principal labor del equipo Solutions es ayudar a los clientes a afrontar retos sencillos y complejos, valiéndose para ello de la amplia gama de soluciones disponibles en Invesco. Para ello, ofrecemos una amplia gama de servicios y soluciones. A menudo, los clientes confían en los resultados de nuestro exclusivo motor de análisis, Invesco Vision, y en las previsiones de los mercados de capitales, que abarcan más de 180 clases de activos. En otras ocasiones, buscan soluciones personalizadas, con el objetivo de obtener resultados de inversión satisfactorios.
A continuación puedes encontrar más información sobre nuestras capacidades.
Soluciones personalizadas
Trabajamos como una extensión de tu equipo para desarrollar soluciones multiactivos que se adapten a tus objetivos. Entre ellas, se incluyen:
- Estrategias orientadas a resultados, incluidas soluciones con objetivos de plazo y riesgo definidos
- Soluciones multialternativas a través de la plataforma de alternativas de Invesco
- Asignación táctica global de activos y rotación factorial
- Estrategias que tienen en cuenta el flujo de caja
- Indexación institucional
- Superposición de derivados
- Estrategias de gestión de la volatilidad
Análisis de carteras y servicios de asesoramiento
La gestión de carteras es cada vez más exigente. Los mercados son cada vez más complejos, la tecnología avanza y el flujo diario de noticias se multiplica, creando más confusión que claridad. Además, cada vez son más los inversores que recurren a inversiones alternativas más allá de los mercados públicos para satisfacer sus necesidades y reducir la volatilidad.
Para ayudarte, hemos creado una solución tecnológica exclusiva de última generación: Invesco Vision. Se trata de una plataforma de análisis de carteras. Gracias a la identificación de los factores que influyen en el riesgo y la rentabilidad, así como la exposición a una serie de factores, Vision determina las estrategias de inversión óptimas. A través de nuestra plataforma analizamos las carteras de forma interactiva e inmediata, poniendo a prueba su resistencia y simulando escenarios hipotéticos para conocer cómo afectan las distintas variables a los resultados de la inversión.
Nuestros experimentados profesionales de la inversión trabajan como una extensión de su personal para desarrollar soluciones a medida que ayuden a quienes invierten a lograr los resultados de inversión deseados. Combinamos un enfoque basado en los resultados con los datos de Vision para desarrollar una amplia gama de soluciones personalizadas, diseñadas en torno a los objetivos de quienes invierten.
Entre los ejemplos reales en los que trabajamos se incluyen la orientación sobre asignación estratégica y táctica de activos, selección de gestores en mercados públicos y privados, soluciones basadas en índices, gestión de pasivos, consideraciones normativas y participación en asociaciones estratégicas.
Al diseñar y optimizar carteras, Invesco Vision tiene en cuenta:
- Riesgo absoluto frente a riesgo relativo
- Optimización de la varianza promedio frente a la optimización robusta
- Optimización multiperiodo
- Ajuste del flujo de caja frente al pasivo
- Problemas regulatorios, como los requisitos de capital de Solvency II
- Escenarios y análisis factorial
Previsiones del mercado de capitales
Nuestras previsiones sobre el mercado de capitales ofrecen estimaciones a largo plazo sobre el comportamiento de más de 170 clases de activos diferentes. Se basan en un horizonte de inversión a 10 años y pueden ayudar a orientar la asignación estratégica de activos.
Nos centramos en la rentabilidad esperada, la volatilidad y la correlación con otras clases de activos.
Acceso a inversiones alternativas
En un mundo en el que los inversores quieren incrementar el crecimiento, las rentas y la diversificación, los activos alternativos representan una parte cada vez más importante de las carteras institucionales.
Con nuestra plataforma de inversiones alternativas simplificamos la inversión en este tipo de productos, ya que ofrecemos acceso a las soluciones internas de Invesco, así como a gestores especializados con experiencia adicional en crédito privado, capital privado y activos reales.
Plataforma de inversiones alternativas de Invesco
- Diversificación: Aprovecha el potencial de nuestras estrategias, que abarcan desde préstamos preferentes y activos reales hasta crédito privado e infraestructuras.
- Sencillez: Hemos simplificado el proceso de inversión en activos alternativos para facilitar la ejecución de tu estrategia de inversión.
- Acceso a mercados privados: Nuestra plataforma multigestor incluye gestores externos de alta calidad con comisiones atractivas y menores umbrales de inversión mínima.
- Análisis: Gracias a Invesco Vision, podemos comprender las previsiones de riesgos, rentabilidades y correlaciones entre los activos de la cartera, e integrar alternativas para mejorar su potencial para cumplir los objetivos de inversión.
- Flexibilidad: Podemos ofrecer servicios de asesoramiento, así como soluciones multialternativas personalizadas y combinadas (con el objetivo de generar ingresos o fomentar el crecimiento), al tiempo que actuamos como una extensión de tu equipo.
- Informes: Nuestra plataforma ofrece informes integrados con los que podrás supervisar la evolución de tus inversiones y operaciones.
Inversión basada en el flujo de caja (CDI)
Las soluciones CDI se centran en la generación y distribución de rentas para hacer frente a las obligaciones a su vencimiento. Para ello, se pueden mantener activos públicos y privados que ofrezcan una combinación de rentas estables y flujos de caja a largo plazo. Nos centramos en tres tipos clave de estrategia:
- Búsqueda de flujos de caja: Identificar inversiones centradas en rentas elevadas y una mayor certeza de rentabilidad.
- Ajuste de los flujos de caja: Mantener activos de alta calidad hasta su vencimiento para que coincidan con los flujos de caja de pasivos previstos.
- Gestión de adquisiciones: Mantener activos que reciban un tratamiento favorable de capital de seguro, ya sea para reflejar una estrategia de seguro o para respaldar una futura solución de seguro.
Asignación táctica de activos o rotación factorial
Las asignaciones factoriales dinámicas pretenden lograr mejores resultados anticipándose a los cambios en el ciclo económico.
- Marco macroeconómico propio
Accede a nuestro propio marco, que ofrece una metodología intuitiva y práctica para la asignación táctica factorial. - Proceso sistemático y transparente
Empleamos un proceso de inversión transparente, basado en una serie de criterios, que es aplicable a todas las clases de activos. - Ajuste factorial dinámico
Podemos ajustar dinámicamente las carteras basadas en factores para aprovechar los cambios en el entorno del mercado.
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¿Por qué Invesco Solutions?
Somos un equipo global al servicio de una amplia gama de clientes, desde fondos de pensiones a aseguradoras. Colaboramos con nuestros clientes para comprender plenamente sus objetivos, aprovechando las estrategias activas, pasivas, factoriales y alternativas de Invesco.
Desde los estudios y análisis en detalle hasta las soluciones de inversión personalizadas, nuestro equipo ofrece ideas innovadoras en el proceso de creación de carteras. Nuestro enfoque comienza con una comprensión completa de tus necesidades:
- Ayudamos a mejorar los resultados de las inversiones mediante análisis detallados y exhaustivos.
- Al poner en práctica los análisis, desarrollamos enfoques de inversión específicos para tus objetivos.
- Trabajamos como una extensión de tu equipo para integrar todas las funciones e implementar soluciones.
65+
profesionales de la inversión
108.000 mill. USD
activos bajo asesoramiento
100+
Títulos avanzados
Preguntas frecuentes sobre Invesco Solutions
Invesco Solutions (IS) es un equipo global independiente de multiactivos compuesto por más de 65 profesionales con sede en Europa, Estados Unidos y Asia. Nuestros activos bajo gestión ascienden a un total de 108.000 millones USD.¹
Nuestro objetivo es ayudar a los clientes a reducir la incertidumbre y alcanzar sus objetivos de inversión. Nos centramos en combinar la asignación estratégica y táctica de activos con los productos seleccionados por los gestores, ofreciendo soluciones orientadas a los resultados.
Colaboramos contigo para entender plenamente tus objetivos. A continuación, aprovechamos las estrategias de Invesco de inversión activa, pasiva, factorial y alternativa a nivel global para satisfacer tus necesidades específicas.
Desde los estudios y análisis en detalle hasta las soluciones de inversión personalizadas, nuestro equipo ofrece ideas innovadoras en el proceso de creación de carteras.
Ofrecemos asesoramiento y soluciones en una amplia gama de clases de activos y estrategias. En cuanto que organización internacional con más de 1,7 billones USD en renta variable, renta fija y activos alternativos², queremos ayudar a nuestros clientes a conseguir los mejores resultados.
Los clientes pueden acceder a nuestra gran experiencia en diversos aspectos: desde los análisis de inversión y el asesoramiento sobre la optimización de carteras hasta la colaboración en la creación de soluciones totalmente personalizadas, entre otras:
- Soluciones multiactivos
- Inversiones en mercados privados
- Indexación institucional
- Inversión responsable
Hemos desarrollado previsiones sobre el mercado de capitales (CMAs) que ofrecen estimaciones a largo plazo sobre el comportamiento de las principales clases de activos a nivel mundial. Las previsiones, que se basan en un horizonte temporal de inversión a 10 años, pretenden orientar las asignaciones estratégicas de activos.
Para cada clase de activos seleccionada, elaboramos una serie de previsiones sobre la rentabilidad esperada, la desviación estándar de la rentabilidad (volatilidad) y la correlación con otras clases de activos.
Nuestras previsiones sobre el mercado de capitales constituyen la base de nuestros análisis y recomendaciones. Las utilizamos como referencia a la hora de tomar decisiones de asignación estratégica de activos a largo plazo. Así mismo, podemos llevar a cabo una asignación táctica de activos basada en un amplio contexto y análisis macro que trata de aprovechar las oportunidades cíclicas del entorno actual.
Utilizamos Invesco Vision, nuestra plataforma avanzada de datos y análisis de gestión de carteras, para ayudar a los clientes a tomar decisiones de inversión mejor fundamentadas y alineadas con sus objetivos.
Los activos alternativos, como el capital privado, la deuda privada y las inversiones inmobiliarias directas, tienen características únicas, lo que significa que pueden ofrecer ventajas de diversificación. También tienen el potencial de generar rentabilidades ajustadas al riesgo más atractivas que las que se pueden encontrar normalmente en los activos del mercado público.
La tendencia hacia las inversiones alternativas se ha acelerado en los últimos años, sobre todo porque los inversores se han adaptado a unas previsiones más bajas de rentabilidad en renta variable y renta fija. Así lo demuestran las previsiones de Invesco sobre el mercado de capitales, que ofrecen estimaciones a largo plazo sobre el comportamiento de las principales clases de activos a nivel mundial.
El mercado de inversiones alternativas es amplio, complejo y dinámico. Requiere un análisis exhaustivo, una diligencia debida y un seguimiento. También hay que tener en cuenta consideraciones prácticas, como la falta de liquidez. A menos que se trate de una gran institución, puede ser difícil acceder a determinados gestores.
La plataforma de activos alternativos de Invesco se ha creado para ayudar a superar muchos de estos retos, al simplificar el proceso de inversión en activos alternativos y facilitar la implementación de la estrategia de inversión. Además de las competencias internas de Invesco, contamos con gestores externos de alto nivel que ofrecen alcance, presencia internacional y experiencia adicional en inversiones en mercados privados.
