Head of Distribution
Joseline Hobson
Multiactifs
La stratégie Invesco Global Targeted Returns
La volatilité des marchés boursiers, le fléchissement de la croissance mondiale et la faiblesse des taux d’intérêt ont engendré des défis à relever pour les investisseurs. La recherche d’opportunités de rendement tout en limitant le potentiel de pertes a entraîné une demande croissante de stratégies multi-actifs.
L’essentiel
Nous sommes convaincus que notre approche sans contrainte, fondée sur les idées, offre une véritable diversification, ce qui aide à répartir le risque global et offre le potentiel de rendements positifs à long terme.
POTENTIEL DE RENDEMENT TOTAL POSITIF
Notre approche vise à obtenir un rendement total positif dans toutes les conditions de marché sur une période de trois ans, en poursuivant un ensemble d'idées sans contrainte d'opportunité au niveau mondial.
VISANT À ATTÉNUER LES PERTES
Notre philosophie et nos processus mettent l'accent sur l'atténuation des pertes en capital grâce à une gestion rigoureuse des risques.
VÉRITABLE DIVERSIFICATION
Nous visons à construire un portefeuille bien équilibré et très diversifié, qui est largement indépendant de l'orientation des classes d'actifs traditionnelles.
Objectif
La stratégie a pour objectif de générer un rendement total positif dans toutes les conditions de marché sur une période de trois années consécutives. Spécifiquement, la stratégie vise un rendement brut de 5 % par an au-dessus du LIBOR britannique à 3 mois (ou un taux de référence équivalent) et cherche à atteindre cet objectif avec moins de la moitié de la volatilité de celle des actions mondiales, sur la même période de 3 années consécutives. Rien ne garantit que la stratégie atteigne un rendement positif ou son objectif, et il est possible que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité du montant investi.
Processus d’investissement
Nous avons adopté une approche fondée sur les convictions pour trouver de bonnes idées d’investissement thématiques de long terme, utilisant à la fois des types d’actifs traditionnels et des instruments dérivés avant d’appliquer une solide gestion des risques pour combiner ces idées en un portefeuille véritablement diversifié, ayant un objectif de rendement et de volatilité clairement défini.
La stratégie peut compter de cinq à environ 50 idées d’investissement diversifiées (généralement de 20 à 30) accessibles via différents types d’actifs dans le monde entier.
Chaque idée dans la stratégie doit suivre le processus d’investissement rigoureux en trois étapes et reproductible de l’équipe, qui intègre la gestion des risques.
Processus d'investissement
Pourquoi Invesco
Invesco a une longue histoire de développement de solutions d’investissement centrées sur le client et est synonyme d’investissement fondamental, fondé sur la recherche.
Notre équipe d’investissement Multiactifs basée à Henley dispose d’une vaste expérience et d’une capacité éprouvée dans le développement et la mise en œuvre de portefeuilles avec gestion du risque. Celles-ci sont complétées par la richesse des idées d’investissement d’Invesco.
Ayant accès à plus de 750 professionnels de l’investissement d’Invesco dans le monde entier, l’équipe d’investissement bénéficie de la culture d’investissement d’Invesco de partage, de remise en question et de débat d’idées. L’accès à ce vaste réseau mondial de gérants de fonds et de spécialistes de classes d’actifs offre à l’équipe de nombreux points de vue éclairés facilitant le processus de génération d’idées.
- Une véritable diversification : Pour l’équipe, la classe d’actifs à laquelle appartient une idée d’investissement importe peu. Elle estime en effet que s’autoriser à investir via de nombreuses approches différentes permet d’éliminer le plus de contraintes possible et de parvenir à une véritable diversification.
- Gestion du risque : Chaque idée fait l’objet de recherches approfondies, de tests de stress, d’analyses et de revues pour voir comment elle fonctionne dans différentes conditions économiques et pour évaluer son impact sur le risque global du portefeuille.
- Horizons temporels réalistes : Les objectifs de rendement sont fondés sur une thèse centrale sous-jacente selon laquelle chaque idée a le potentiel de générer un rendement positif sur l’horizon d’investissement de deux à trois ans de l’équipe.
L’équipe d’investissement
Dirigée par David Millar à Henley, l’équipe d’investissement Multiactifs d’Invesco de 15 personnes dispose d’une vaste expérience et d’une capacité éprouvée dans le développement et la mise en œuvre de portefeuilles avec gestion du risque, mettant l’accent sur l’investissement fondamental fondé sur la recherche.
Cette équipe expérimentée est experte dans les domaines actuariel, économique, obligataire, de la gestion des risques et de la gestion multiactifs et bénéficie du soutien multidisciplinaire de l’équipe Invesco dans son ensemble.
Coup de projecteur sur les produits
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Risques d'investissement
- La valeur des placements et les revenus éventuels fluctueront (ce qui peut être en partie attribuable aux fluctuations des cours) et les investisseurs pourraient ne pas récupérer la totalité du montant investi. Les changements des taux d'intérêt entraîneront des fluctuations de valeur. La stratégie peut recourir à des instruments dérivés (qui sont des instruments complexes) à des fins d’investissement, ce qui peut entraîner un effet levier considérable et de grandes fluctuations dans sa valeur. Les investissements dans les titres de créance dont la qualité de crédit est inférieure peuvent entraîner d'importantes fluctuations de la valeur de la stratégie.
Informations importantes
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Données au 31 décembre 2020 sauf mention contraire, En acceptant le présent document, vous consentez à communiquer avec nous en anglais sauf instruction contraire de votre part. Lorsque des particuliers ou l'entreprise ont exprimé des opinions, elles sont basées sur les conditions actuelles du marché, elles peuvent différer de celles d'autres professionnels de l'investissement et sont sujettes à modification sans préavis.
