Invesco Global Equity Income es un fondo core de renta variable global centrado en generar rentabilidad por medio de dividendos y crecimiento del capital. El universo global del fondo permite a nuestro equipo de inversión centrarse en diseñar una cartera sin restricciones.
El universo de inversión a nivel global amplía el conjunto de oportunidades y favorece la diversificación.
Nos gustan las empresas que generan liquidez con modelos de negocio sostenibles y una rentabilidad por dividendo fuerte o en crecimiento.
Nos centramos en encontrar empresas potencialmente rentables a largo plazo, infravaloradas o mal valoradas por el mercado.
El proceso de inversión del fondo es sólido y repetible. Se basa en un análisis bottom-up que se ve reforzado por la colaboración y el contraste de opiniones. Sin un sesgo significativo hacia factores o estilos, el fondo debería ser capaz de obtener buenos resultados en la mayoría de las condiciones de mercado.
Nuestro enfoque bottom-up da lugar a una cartera concentrada de entre 40 y 50 acciones cuidadosamente seleccionadas, y con un porcentaje de active share cercano al 90%, poco o nada tiene que ver con el índice y las estrategias de la competencia.
La estrategia ha demostrado su resistencia a las caídas de mercado, amortiguando parte del impacto de las caídas y ofreciendo a los inversores una experiencia con menos sobresaltos. Nuestro objetivo es mitigar los riesgos de caída mediante 1) un riguroso análisis fundamental del sector y la empresa y 2) un análisis detallado de la calidad contable y del balance.
Nos centramos en características atractivas de dividendos y crecimiento de dividendos frente al mercado y la cartera no tiene un sesgo de estilo significativo. Características que podrían ser de gran ayuda en diferentes entornos de inversión.
Al invertir, no se adquieren participaciones en el activo subyacente, sino en un fondo de gestión activa.
Visita la página específica del producto Invesco Global Equity Income Fund para consultar los KIDs/KIIDs y la documentación del fondo.
El fondo está gestionado por Stephen Anness y Joe Dowling, con sede en Henley-on-Thames. Stephen cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector, y Joe, más de 10 años. Más información sobre el equipo de inversión Invesco Global Equities.
Creemos que comprar empresas de alta calidad a largo plazo con valoraciones atractivas puede dar lugar a una rentabilidad superior a la del índice y a una volatilidad inferior a la del mercado a largo plazo.
Stephen Anness
Head of Global Equities
La inversión global permite acceder a oportunidades de inversión que no existen a escala nacional. Distribuir las inversiones por zonas geográficas puede favorecer la diversificación. Es probable que la volatilidad de un mercado no afecte a otros. Por lo tanto, al invertir a escala mundial, aumenta el potencial de rentabilidad y, al mismo tiempo, se reduce el riesgo.
La inversión en rentas implica crear una cartera de inversión que asigne una parte o la totalidad de la cartera a inversiones que suelen generar un flujo periódico y constante de rentas. Una forma de hacerlo es invertir en acciones que reparten dividendos. Además, lo importante es aumentar el capital, o al menos preservarlo, para no tener que renunciar al estilo de vida a medida que se envejece. Y, por último, hay que asegurarse de que las rentas se mantienen por encima de la inflación, que a largo plazo puede tener un enorme impacto.
Se puede invertir en el mercado bursátil global a través de fondos de inversión de gestión activa o mediante fondos cotizados / exchange traded funds (ETFs). Invesco ofrece una amplia gama de fondos de gestión activa y de ETFs.
Identificamos valores con unas valoraciones que no están reflejadas en el mercado, pero que podrían ser reconocidas más adelante. No tenemos ningún sesgo preconcebido hacia valores, sectores o países, sino que buscamos las mejores inversiones en cada momento.
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