Invesco Japan
「世界のベスト」を深掘りする8つのポイント
2025年8月12日
ポイント① 各期間において堅調なパフォーマンスを実現
- 「世界のベスト」のパフォーマンスを確認すると、過去1年、3年、5年すべての期間において、年率換算リターンで世界株式を上回りました。また、モーニングスターの同カテゴリー・ファンドと比較して、すべての期間で上位15％以内、過去5年では127本中3位となっています。
- 特定の業種や投資テーマに偏らないポートフォリオを構築することで、相対的に長期で良好なパフォーマンスを実現してきました。
【左グラフ】出所：インベスコ、ブルームバーグ 世界のベストは、インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（年1回決算型）の基準価額（課税前分配金再投資、信託報酬控除後）、世界株式は、ファンドの基準日の前日の数値を用いて委託会社で円換算しています（MSCIワールド・インデックス・税引後配当込み）。
【右グラフ】出所：インベスコ、モーニングスター・ダイレクト *分析ツールのモーニングスター・ダイレクトが分類する「日本 オープンエンド ー 外国株式・世界」カテゴリー内の為替ヘッジなしのファンドを対象として、2025年6月4日現在において確認可能な情報で比較したものです。知的財産権はモーニングスター・インクに帰属します。パフォーマンスは、基準価額（課税前分配金再投資、信託報酬控除後）の年率リターンを使用しています。インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（年1回決算型）とその他のファンドの設定来の運用実績は9、10ページをご参照ください。上記は過去のデータであり、将来の成果を保証するものではありません。
残りのポイント②から⑧についてはPDF版のレポートを御覧ください。
ポイント②市場環境の変化に対応し、毎年安定したパフォーマンスを継続… P.2
ポイント③下落局面でも下値が抑制される傾向…P.3
ポイント④2025年は相対的に堅調な欧州株式…P.4
ポイント⑤「資本財・サービス」セクターにおける銘柄分散…P.5
ポイント⑥確信度の高い欧州株式「ロールス・ロイス・ホールディングス」…P.6
ポイント⑦2025年、新規組入の日本株式「伊藤忠商事」…P.6
ポイント⑧3つの視点で見極める、魅力的な投資機会…P.7
