受賞履歴

投資信託は、値動きのある有価証券などに投資します（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）ので基準価額は変動します。したがって、元本が保証されているものではなく、投資元本を割り込むことがあります。投資信託財産に生じた利益および損失はすべて受益者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。また、投資信託は、個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国などが異なることから、リスクの内容や性質が異なります。お申込みの際は、必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

国際株式型（グローバル） 部門（対象ファンド数：307 本） 
“新 NISA 成長投資枠”ＷＡ優秀ファンド賞

インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（年1回決算型）

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ウエルスアドバイザーアワードについて

ウエルスアドバイザーアワード「“新 NISA 成長投資枠”ＷＡ優秀ファンド賞」 は過去の情報に基づくものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。また、ウエルスアドバイザーが信頼できると判断したデータにより評価しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。著作権等の知的所有権その他一切の権利はウエルスアドバイザー株式会社に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。当賞は国内公募追加型株式投資信託のうち、2023 年 12 月 29 日における『NISA 成長投資枠登録のアクティブファンド』を選考対象として独自の分析に基づき、各部門別に総合的に優秀であるとウエルスアドバイザーが判断したものです。国際株式型（グローバル） 部門は、選考対象ファンドのうち、同年 11 月末において当該部門に属するファンド 307本の中から選考されました。

※ウエルスアドバイザー株式会社（旧モーニングスター株式会社） 1998 年 3 月 27 日の設立以来、約 25 年にわたり、国内の投資信託を中心とした金融商品評価事業を行ってまいりました。2023 年 3 月 30 日付で米国 Morningstar,Inc.へブランドを返還し、以降、引き続き中立・客観的な立場で、投信評価事業をウエルスアドバイザー株式会社で行っております。 

投資信託部門
株式型　グローバル（評価期間3年）　最優秀ファンド賞

インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）【愛称：世界のベスト】
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投資信託部門
債券型　グローバル（評価期間3,5年）日本円　最優秀ファンド賞

インベスコ 世界債券戦略ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）【愛称：戦略王】
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世界の20カ国以上で30年余りにわたり、高く評価されているLSEG Lipper Fund Awards は、独自の投資信託評価システム「Lipper Leader Rating （リッパー・リーダー・レーティング）システム」の中の「コンシスタント・リターン(収益一貫性)」を用い、優れたファンドとその運用会社を選定し、表彰するものです。評価方法の詳細につきましては、https://lipperfundawards.com/をご覧ください。

・評価方法
評価対象基準（すべて満たすもの） ＊確定拠出年金の評価方法も同一基準を採用。
評価年の12月末時点で、該当国で販売登録されているファンドを評価対象と致します。
評価年の12月末時点で、36ヶ月以上の運用実績があるファンドを評価対象と致します。
評価翌年の4月1日以降に償還を迎えるファンドを評価対象と致します。

リッパー・グローバル分類を用い、代表的なシェアクラスのファンドを基準に、10本以上（確定拠出年金部門は5本以上）のファンドが存在する分類を評価対象と致します（それ以外の分類、機関投資家向けファンドやその他の非リテール・ファンド、プライベート・ファンド、クローズド・エンド型ファンド、ETF（上場投資信託）、通貨選択型ファンド、インシュアランスファンド、指数連動型ファンドを除く）。

資産クラス別では、不動産型を除く、株式型、債券型、ミックスアセット型、コモディティ型、オルタナティブ型、絶対収益型ファンド型の、各資産クラスを投資対象とするファンドを評価対象と致します。

・最優秀ファンド評価方法
＊確定拠出年金の評価方法も同一基準を採用

本アワードの対象となる、算出における通貨は、月次データにおいて使用する国の通貨に基づきます。分類別の平均スコアは、分類ごとに、評価対象となるすべてのシェアクラスから算出します。評価期間は3年間、5年間、10年間とし、Lipper独自の投資信託評価システム「Lipper Leader Rating （ リッパー・リーダー・レーティング ）システム」で採用している「コンシスタント・リターン（収益一貫性）」に基づき、各分類・各期間（3年、5年、10年）で最優秀ファンドを選定致します。Lipper Leaders （リッパー・リーダーズ）の評価方法の詳細につきましては、https://lipperfundawards.com/Methodology（英語）をご参照ください。

LSEG リッパー・ファンド・アワードは毎年、多くのファンドのリスク調整後リターンを比較し、評価期間中のパフォーマンスが一貫して優れているファンドと運用会社を表彰いたします。選定に際しては、「Lipper Leader Rating （リッパー・リーダー・レーティング）システム」の中の「コンシスタント・リターン（収益一貫性）」を用い、評価期間3年、5年、10年でリスク調整後のパフォーマンスを測定いたします。評価対象となる分類ごとに、コンシスタント・リターンが最も高いファンドに LSEG リッパー・ファンド・アワードが贈られます。詳しい情報は、https://lipperfundawards.com/をご覧ください。LSEG Lipper は、本資料に含まれるデータの正確性・信頼性を確保するよう合理的な努力をしていますが、それらの正確性については保証しません。