受賞履歴

投資信託は、値動きのある有価証券などに投資します（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）ので基準価額は変動します。したがって、元本が保証されているものではなく、投資元本を割り込むことがあります。投資信託財産に生じた利益および損失はすべて受益者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。また、投資信託は、個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国などが異なることから、リスクの内容や性質が異なります。お申込みの際は、必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

確定給付年金
オルタナティブ（バンクローン）

バンクローン・アンコンストレインド運用（Zodiacポートフォリオ）

R&Iファンド大賞2022の概要

・選考方法
「投資信託部門」、「iDeCo・DC 部門」、「NISA 部門」は過去3 年間、「投資信託10 年部門」は過去 10 年間、「投資信託 20 年部門」は過去 20 年間を選考期間とし、シャープレシオによるランキングに基づき、最大ドローダウンを加味したうえで選考している。表彰対象は償還予定日まで1 年以上の期間があり、「iDeCo・DC 部門」以外では残高がカテゴリー内で上位50％以上かつ 30 億円以上、「iDeCo・DC 部門」では残高がカテゴリー内で上位 75％以上かつ 10億円以上であることが条件。選考対象は国内籍公募追加型株式投信とし、「投資信託部門」、「投資信託 10 年部門」および「投資信託20 年部門」は確定拠出年金専用およびSMA・ラップ口座専用以外、「iDeCo・DC 部門」は iDeCo・DC（個人型および企業型確定拠出年金）向けのみ、「NISA 部門」はR&I 独自の「NISA スクリーニング」基準を満たしたものを対象にしている。評価基準日は2022 年3 月31 日。

「確定給付年金部門（オルタナティブ以外）」では、2022 年 3 月末における 3 年間の定量評価（主にインフォメーション・レシオ）によるランキングで表彰している。「確定給付年金部門（オルタナティブ）」では 2022 年 3 月末時点における 3 年間の騰落率がプラスかつ同一戦略の中で上位50％に入っているファンドを対象に、2022 年3 月末における3 年間の定量評価（シャープ・レシオ）によるランキングに基づいて表彰している。表彰対象は『R&I ユニバースデータサービス』に登録されている運用商品としており、基本的に R&I による分類をベースとしている。
 

「Ｒ＆Ｉファンド大賞」は、Ｒ&Ｉが信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報（ただし、その正確性及び完全性につきＲ＆Ｉが保証するものではありません）の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。当大賞は、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第２９９条第１項第２８号に規定されるその他業務（信用格付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務）です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されています。当大賞に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はＲ＆Ｉに帰属しており、無断複製・転載等を禁じます。